Mercado de frutos de cáscara en México

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2019, el mercado mexicano de frutos secos experimentó un crecimiento significativo de la producción, respaldado por la expansión del área de nogales pecaneros a 112.000 hectáreas y una mayor demanda de los mercados asiáticos. El acceso libre de aranceles a Estados Unidos facilitó el comercio, lo que provocó un fuerte aumento del 19% en las exportaciones en 2019. Este crecimiento exportador desvió suministros del mercado interno, reduciendo su volumen a 188 mil t a pesar de una producción estable.

El volumen del mercado fluctuó en los años siguientes, recuperándose a 239 mil t en 2020 al moderarse los volúmenes de exportación, para luego contraerse a 225 mil t en 2021 debido a una menor producción y reducción de las importaciones.

Para 2022, la creciente competencia global, especialmente de Sudáfrica que captó cuota en el mercado chino, contribuyó a una disminución de los volúmenes exportadores de México. Este factor, combinado con un aumento de la producción, impulsó el mercado interno a un máximo de 276 mil t. En 2023, el mercado se redujo a 236 mil t al recuperarse las exportaciones y moderarse la producción.

Producción de frutos de cáscara en México

En volumen, 2018-2021, mil t

México ocupó el décimo lugar a nivel mundial en producción de frutos secos durante el período 2018-2021.

Mayores productores de de frutos de cáscara, 2018-2021

Mapa mundial de producción de de frutos de cáscara, 2018-2021

La producción de frutos secos en México disminuyó por segundo año consecutivo. En 2021, se produjeron 265,6 mil toneladas de frutos secos en el país, lo que representa una caída del 10,3% respecto al año anterior. En el período 2018-2021, la producción se redujo un 8,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,9%. El valor máximo se registró en 2019, con 298,1 mil toneladas, año en el que también se observó el mayor aumento, del 2,8%.

Dinámica anual de la producción en México en volumen, 2018-2021, mil t

Exportaciones de frutos de cáscara de México

Exportaciones en en volumen, mil t

El volumen de exportaciones de frutos secos de México cayó por segundo año consecutivo. En 2021, el país exportó 86,7 mil toneladas de frutos secos, lo que supone una fuerte contracción del 34,0% en comparación con 2020. En el período 2018-2021, las exportaciones disminuyeron un 26%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 9,6%. El valor máximo se alcanzó en 2019, con 179,1 mil toneladas, año en el que también se registró el mayor incremento, del 52,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de México en volumen, 2018-2021, mil t

Entre 2018 y 2021, Estados Unidos y China fueron los dos mercados clave para las exportaciones en volumen de frutos secos desde México, concentrando juntos el 99,5% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de México en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, M $ US

Los envíos de frutos secos desde México al exterior disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2021, las exportaciones ascendieron a 622,6 millones de dólares estadounidenses, un 4,8% menos que el año anterior. En el período 2018-2021, las exportaciones cayeron un 19,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 6,8%. El valor máximo se registró en 2019, con 869,1 millones de dólares, año en el que también se observó el mayor aumento, del 12,9%. La mayor caída se produjo en 2020, con un descenso del 24,7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de México en valor, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 y 2021, Estados Unidos y China desempeñaron un papel clave en las exportaciones en valor de frutos secos desde México, representando juntos el 99,6% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de México en valor, 2018-2021

Importaciones de frutos de cáscara a México

Importaciones en en volumen, mil t

En 2021, los envíos de frutos secos a México desde el exterior totalizaron 46,3 mil toneladas, lo que constituye una disminución del 37,2% respecto al año anterior. Entre 2018 y 2021, las importaciones cayeron un 33,6%, equivalente a una tasa anualizada del 12,8%. El valor máximo se alcanzó en 2020, con 73,8 mil toneladas, año en el que también se registró el mayor aumento, del 7,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a México en volumen, 2018-2021, mil t

A lo largo del período 2018-2021, Estados Unidos determinó casi por completo la estructura geográfica de las importaciones en volumen de frutos secos a México, con una participación del 95,0% en el total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a México en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, M $ US

En 2021, los volúmenes de frutos secos importados por México alcanzaron un valor de 202,7 millones de dólares estadounidenses, lo que equivale a una fuerte caída del 34,9% en comparación con 2020. En el período 2018-2021, las importaciones disminuyeron un 40,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 15,7%. El mayor aumento se registró en 2020, con un incremento del 13,7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a México en valor, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 y 2021, los frutos secos importados por México procedían principalmente de Estados Unidos, que absorbió el 92,4% del total de las importaciones en términos de valor.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a México en valor, 2018-2021