Mercado de uvas en Argentina

Observaciones de informes anteriores

A partir de 2018, el mercado argentino de uva enfrentó una escasez estructural creciente de uvas para vino, lo que limitó la oferta general. Esta situación alteró la dinámica de la cadena de suministro, llevando a los participantes a centrarse en variedades y regiones con mejores relaciones precio-calidad y a fortalecer los vínculos entre productores y bodegas. Como resultado, el volumen del mercado en términos físicos cayó de 2.530 mil toneladas en 2018 a 2.019 mil toneladas en 2020.

En 2021, el mercado se recuperó temporalmente a 2.206 mil toneladas, pero la escasez subyacente persistió. Al año siguiente, el Instituto Nacional de Vitivinicultura comenzó el seguimiento oficial de la recepción de uva orgánica, reportando 706.171 quintales, lo que destacó este segmento emergente. Sin embargo, 2023 registró la peor cosecha de uva desde 1959 debido a condiciones climáticas extremas, lo que redujo drásticamente la producción y generó tensiones en la industria, con una mayor dependencia de la demanda interna de uvas para vino. El volumen del mercado cayó abruptamente a 1.433 mil toneladas.

Durante todo el período, la demanda interna fue un motor clave mientras que las exportaciones de vino se contrajeron. En general, el volumen del mercado de uva disminuyó un 43% entre 2018 y 2023, reflejando la escasez crónica de materia prima y los desafíos climáticos.

Producción de uvas en Argentina

En volumen, 2017-2020, mil t

Argentina ocupó el noveno lugar a nivel mundial en producción de uvas durante el período 2017-2020.

Mayores productores de de uvas, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de uvas, 2017-2020

La producción de uvas en Argentina disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 2 056 K t de uvas en el país, lo que representa una caída del 18,4% en comparación con 2019. Durante el período 2017-2020, la producción aumentó un 4,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,5%. El valor máximo se registró en 2018, con 2 573 K t, mientras que el mayor incremento también ocurrió ese año, alcanzando un 30,9%.

Dinámica anual de la producción en Argentina en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

Tras dos años de crecimiento, la producción de uvas en Argentina experimentó una disminución. En 2020, el valor de la producción de uvas en el país fue de 2 909 M $ US, lo que refleja una reducción del 40,1% interanual. Durante el período 2017-2020, la producción disminuyó un 15%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,3%. El valor máximo se registró en 2019, con 4 854 M $ US, y el mayor incremento ocurrió en 2018, con un 41,5%.

Dinámica anual de la producción en Argentina en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de uvas de Argentina

Exportaciones en en volumen, t

Las exportaciones de uvas de Argentina disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, el país exportó 39 520 t de uvas, lo que equivale a una leve caída del 2,4% respecto al año anterior. Durante el período 2017-2020, las exportaciones aumentaron un 23,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 7,3%. El valor máximo se registró en 2018, con 46 270 t, mientras que la mayor disminución ocurrió en 2019, con un 12,5%. El mayor incremento se observó en 2018, con un 44,7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Argentina en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Brasil (64,0% de las exportaciones en volumen), Colombia (8,5% de las exportaciones en volumen) y Estados Unidos (8,4% de las exportaciones en volumen) formaron el grupo clave de socios para las exportaciones de uvas de Argentina, representando conjuntamente el 81,0% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Argentina en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

Los envíos transfronterizos de uvas de Argentina disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron los 55 918 K $ US, mostrando una reducción abrupta del 28,3% en comparación con el año anterior. El valor máximo se registró en 2018, con 87 089 K $ US, y el mayor incremento ocurrió ese mismo año, con un 56,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Argentina en valor, 2017-2020, mil $ US

Durante el período 2017-2020, Brasil (63,2% de las exportaciones en valor), Estados Unidos (9,8% de las exportaciones en valor) y Colombia (8,3% de las exportaciones en valor) ocuparon consistentemente las posiciones líderes en la estructura de exportaciones en valor, representando conjuntamente el 81,3% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Argentina en valor, 2017-2020

Importaciones de uvas a Argentina

Importaciones en en volumen, t

Se observaron fluctuaciones notables en el desempeño del mercado durante el período. Las importaciones variaron tres veces entre el máximo de 2017 y el mínimo de 2019. En 2020, el suministro de uvas extranjeras a Argentina alcanzó las 2 798 t, lo que representa un aumento del 85,8% en comparación con el año anterior. El valor mínimo se registró en 2019, con 1 506 t, y la mayor disminución ocurrió en 2018, con un 45,3%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Argentina en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, dos mercados, Brasil y Chile, desempeñaron roles principales en las importaciones en volumen, representando conjuntamente el 86,5% del total de flujos, mientras que el resto se distribuyó entre otros destinos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Argentina en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

El mercado mostró una tendencia inestable a lo largo del período. Los niveles de importación fluctuaron 3,5 veces entre el máximo de 2017 y el mínimo de 2019. En 2020, las importaciones de uvas de Argentina ascendieron a 5 339 K $ US, lo que representa un aumento del 101,0% en comparación con 2019. El valor mínimo se registró en 2019, con 2 657 K $ US, y la mayor disminución ocurrió en 2018, con un 51,0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Argentina en valor, 2017-2020, mil $ US

Durante el período 2017-2020, Brasil y Chile fueron las principales direcciones para las importaciones en valor, representando conjuntamente el 84,1% del total de flujos, mientras que la participación residual se dividió entre otros mercados.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Argentina en valor, 2017-2020