Mercado de tortas de soja en Norteamérica

Observaciones de informes anteriores

La producción de torta de soja en América del Norte creció de 45.531 mil toneladas en 2018 a 50.363 mil toneladas en 2023, impulsando el volumen del mercado. Este aumento se vio respaldado por la histórica alta superficie sembrada de soja en EE.UU., que superó los 87 millones de acres en 2018, y por un cambio continuo de la industria hacia la trituración doméstica para obtener aceite y harina en lugar de exportar. Los avances tecnológicos en la extracción de aceite, como mejores rendimientos y menores tasas de desecho, mejoraron aún más la eficiencia y la producción del procesamiento.

La creciente demanda de los consumidores por alimentos de origen vegetal y el aumento de la producción de biodiésel impulsaron el procesamiento de soja, elevando la producción de torta. El comercio con México, donde EE.UU. es un proveedor importante, también contribuyó, con un intercambio de torta de soja que alcanzó los 845 millones de dólares en 2023. El lanzamiento de un contrato de futuros de aceite de soja y una empresa conjunta entre Bunge y Olleco para gestionar los ciclos de vida del aceite comestible reflejaron los esfuerzos de la industria para optimizar las cadenas de suministro.

Tras una ligera caída en el volumen del mercado en 2020, el crecimiento se reanudó, acelerado por las políticas de biodiésel de EE.UU. que aumentaron la demanda de aceite de soja y, en consecuencia, la producción de torta. Las tendencias de salud que favorecen los aceites orgánicos y no transgénicos estimularon aún más la actividad de procesamiento, mientras que la atención regulatoria a los residuos de hexano en los procesos de extracción provocó ajustes operativos.

Producción de tortas de soja en Norteamérica

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de tortas de soja, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de tortas de soja, 2017-2020

En 2020, se produjeron 47 236 mil toneladas de torta de soja en América del Norte, lo que representa una ligera reducción del 1,2 % en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 2,5 %, equivalente a una tasa anualizada del 0,8 %. El valor mínimo se registró en 2018, con 45 531 mil toneladas, mientras que el máximo fue en 2019, con 47 813 mil toneladas. La mayor caída se observó en 2018, con un descenso del 1,2 %, y el mayor incremento ocurrió en 2019, con un aumento del 5,0 %.

Dinámica anual de la producción en Norteamérica en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, el valor de la producción de torta de soja en América del Norte fue de 18 786 millones de dólares estadounidenses, reflejando un aumento moderado del 5,7 % respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 4,3 %, lo que equivale a una tasa anualizada del 1,4 %. El valor mínimo se registró en 2019, con 17 778 millones de dólares, y la mayor caída se produjo ese mismo año, con un descenso del 2,7 %.

Dinámica anual de la producción en Norteamérica en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de tortas de soja de Norteamérica

Exportaciones en en volumen, mil t

Durante el período analizado, se observaron fluctuaciones notables en el rendimiento del mercado. Los niveles de importación variaron 1,7 veces entre el mínimo de 2017 y el máximo de 2018. En 2020, América del Norte exportó 314 mil toneladas de torta de soja, lo que supone una disminución del 0,6 % frente al año anterior. El valor máximo se alcanzó en 2018, con 410 mil toneladas. La mayor caída se registró en 2019, con un descenso del 22,8 %, mientras que el mayor incremento ocurrió en 2018, con un aumento del 72,2 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Norteamérica en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, los tres mercados más importantes para las exportaciones en volumen fueron Irlanda, el Reino Unido y Dinamarca, que en conjunto representaron el 42,6 % del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Norteamérica en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

La volatilidad caracterizó el comportamiento del mercado durante estos años. Los niveles de importación fluctuaron 1,8 veces entre el mínimo de 2017 y el máximo de 2018. En 2020, América del Norte exportó 125,0 millones de dólares estadounidenses en torta de soja, lo que representa un aumento moderado del 6,3 % respecto al año anterior. El valor máximo se registró en 2018, con 164,5 millones de dólares. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 28,5 %, y el mayor incremento ocurrió en 2018, con un aumento del 76,8 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Norteamérica en valor, 2017-2020, M $ US

De 2017 a 2020, los principales compradores de torta de soja de América del Norte en términos de valor fueron Irlanda (con el 20,3 % de las exportaciones), el Reino Unido (7,2 %) y Dinamarca (1,4 %), que en conjunto representaron el 29,0 % del total de las exportaciones en valor.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Norteamérica en valor, 2017-2020

Importaciones de tortas de soja a Norteamérica

Importaciones en en volumen, mil t

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. Los volúmenes variaron 19 veces entre el mínimo de 2018 y el máximo de 2017. En 2020, las importaciones de torta de soja en América del Norte alcanzaron 63 mil toneladas, lo que indica un aumento sustancial del 22,2 % en comparación con 2019. El valor mínimo se registró en 2018, con 41 mil toneladas. La mayor caída se produjo ese mismo año, con un descenso del 94,6 %, y el mayor incremento ocurrió en 2019, con un aumento del 26,4 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a Norteamérica en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, los principales actores en las importaciones en volumen de torta de soja a América del Norte fueron India y China, que en conjunto representaron el 4,3 % del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Norteamérica en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

En 2020, América del Norte importó un total de {context} millones de dólares estadounidenses en torta de soja, mostrando un aumento del 20,8 % interanual. Durante el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 33,6 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 10,1 %. La mayor caída se registró en 2019, con un descenso del 4,4 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a Norteamérica en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo de 2017-2020, India y China formaron el grupo principal de mercados para las importaciones en términos de valor, representando en conjunto el 7,4 % del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Norteamérica en valor, 2017-2020