Mercado de tortas de semilla de algodón en India

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2021, el volumen del mercado indio de torta de semilla de algodón osciló entre 3,34 millones de toneladas y 3,51 millones de toneladas. Estas variaciones se debieron principalmente a las condiciones climáticas anuales en las principales regiones algodoneras, que afectaron directamente la disponibilidad de semilla de algodón y la producción de torta. La demanda estable del sector lácteo para piensos ganaderos de alto contenido proteico proporcionó una base de mercado, mientras que la presión competitiva de alternativas como la torta de semilla de mostaza influyó en los precios y el consumo.

En 2022 se produjo una caída significativa a 2,96 millones de toneladas, vinculada a menores cosechas de algodón y mayores costos de materias primas. El mercado se recuperó a 3,17 millones de toneladas en 2023, apoyado por un crecimiento del 24% en las exportaciones totales de harinas oleaginosas de India y la prohibición gubernamental de exportar salvado de arroz desengrasado, lo que aumentó la demanda de torta de semilla de algodón como sustituto de pienso. Los avances en tecnología de procesamiento, como la extracción con solventes, también mejoraron la calidad del producto y su atractivo de mercado durante este período.

En 2024, el gobierno aprobó la Misión Nacional de Aceites Comestibles - Oleaginosas (NMEO-OS) para mejorar la eficiencia de extracción de aceite de fuentes secundarias como la semilla de algodón. Simultáneamente, estimaciones de la industria apuntaban a un descenso en la producción de algodón para la temporada, afectando el suministro de materias primas. El mercado también continuó beneficiándose de una exención del GST para la torta de semilla de algodón vendida como pienso ganadero.

Producción de tortas de semilla de algodón en India

En volumen, 2017-2020, mil t

A nivel mundial, India fue el segundo productor de torta de semilla de algodón entre 2017 y 2020.

Mayores productores de de tortas de semilla de algodón, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de tortas de semilla de algodón, 2017-2020

Tras dos años de caída, la producción de torta de semilla de algodón en India aumentó. En 2020, se produjeron 3 504 K t de torta de semilla de algodón en India, lo que representa un incremento moderado del 5,0 % en comparación con 2019. El valor mínimo se registró en 2019, con 3 336 K t, y la mayor disminución ocurrió ese mismo año, del 3,3 %.

Dinámica anual de la producción en India en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

El volumen de producción de torta de semilla de algodón en India aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, la producción se valoró en 851,1 M $ US en India, marcando un pequeño aumento del 1,2 % respecto al año anterior. En el período 2017-2020, la producción disminuyó un 8,2 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,8 %. El valor mínimo se registró en 2018, con 759,3 M $ US, y la mayor caída ocurrió ese año, del 18,1 %. El mayor incremento se observó en 2019, del 10,7 %.

Dinámica anual de la producción en India en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de tortas de semilla de algodón de India

Exportaciones en en volumen, t

Tras dos años de pérdidas, los envíos transfronterizos de torta de semilla de algodón desde India aumentaron. En 2020, las exportaciones ascendieron a 34 489 t, lo que supone un 15,6 % más que el año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones disminuyeron un 35,6 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 13,7 %. El valor mínimo se registró en 2019, con 29 833 t, y la mayor disminución ocurrió en 2018, del 31,6 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de India en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, los principales compradores de torta de semilla de algodón de India fueron Corea del Sur (49,2 % de las exportaciones en volumen), Nepal (17,1 %) y Bangladesh (16,1 %), que en conjunto representaron el 82,5 % del total de exportaciones en volumen.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de India en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

Tras dos años de disminución, las exportaciones de torta de semilla de algodón de India aumentaron. En 2020, el volumen de exportación se registró en 8 377 K $ US, un 11,4 % más que el año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones cayeron un 40,7 %, lo que equivale a una tasa anualizada del 16,0 %. El valor mínimo se registró en 2019, con 7 519 K $ US, y la mayor disminución ocurrió en 2018, del 42,9 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de India en valor, 2017-2020, mil $ US

A lo largo de 2017-2020, Corea del Sur (50,3 % de las exportaciones en valor), Bangladesh (19,5 %) y Nepal (11,8 %) desempeñaron los papeles principales en las exportaciones en valor de torta de semilla de algodón desde India, representando conjuntamente el 81,6 % del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de India en valor, 2017-2020

Importaciones de tortas de semilla de algodón a India

Importaciones en en volumen, t

El mercado mostró una tendencia inestable durante todo el período. Las importaciones alcanzaron su punto más bajo en 2017 y su máximo en 2019, con una diferencia de 22 veces entre estos años. En 2020, las entregas de torta de semilla de algodón a India registraron 40 139 t, un 4,5 % menos que el año anterior. El valor máximo se registró en 2019, con 42 017 t, y el mayor incremento ocurrió en 2018, del 993,1 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a India en volumen, 2017-2020, t

En 2017-2020, la torta de semilla de algodón se envió principalmente a India desde Benín, que absorbió el 93,1 % del total de importaciones en volumen.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a India en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

Las entregas de torta de semilla de algodón a India aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, India importó un total de {value_last_year} K $ US de torta de semilla de algodón, lo que supone un 1,2 % más que en 2019. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 2258,3 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 186,8 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a India en valor, 2017-2020, mil $ US

A lo largo de 2017-2020, Benín dominó la estructura de importaciones en valor, con una participación del 92,0 % del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a India en valor, 2017-2020