Mercado de tortas de soja en CIS

Observaciones de informes anteriores

El mercado de torta de soja en la región de la CEI aumentó de 3,8 millones de toneladas en 2018 a 4,8 millones de toneladas en 2023, con fluctuaciones influenciadas por la producción y el comercio. El crecimiento inicial se vio respaldado por el aumento del cultivo de oleaginosas, lo que incrementó la oferta de subproductos de procesamiento. Un arancel de importación constante del 20% ayudó a mantener la producción nacional. Sin embargo, en 2020, el volumen del mercado se contrajo debido a un aumento en las exportaciones que desvió la oferta al extranjero, a pesar de las ganancias estacionales en la producción por mayores importaciones de soja.

El volumen del mercado se recuperó en 2021 tras un fuerte aumento de las importaciones, impulsado por informes de escasez de oferta y menor competencia. El período posterior mostró estabilización, con exportaciones que se mantuvieron sólidas. Un cambio clave ocurrió en 2023 cuando China abrió su mercado a las importaciones de torta de soja de la región, lo que llevó a un salto del 25% en el volumen del mercado a 4,8 millones de toneladas a medida que se aceleraron los envíos.

Durante todo el período, la industria se adaptó a las condiciones cambiantes. El desarrollo de la soja integral como producto alternativo ganó terreno. Para 2024, los productores continuaron aumentando la producción mientras enfrentaban requisitos más estrictos de registro de importaciones y de OMG, que casi detuvieron las importaciones de torta de soja y llevaron a la industria a pedir el mantenimiento de los aranceles protectores.

Producción de tortas de soja en CIS

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de tortas de soja, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de tortas de soja, 2017-2020

La producción de torta de soja en la CEI aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 3 719 mil toneladas de torta de soja en la CEI, lo que representa un avance del 3,3% interanual. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 19,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 6,0%.

Dinámica anual de la producción en CIS en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, la producción de torta de soja en la CEI alcanzó un valor de 1 613 millones de dólares estadounidenses, registrando un aumento moderado del 6,4% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 12,2%, lo que equivale a una tasa anualizada del 3,9%. El valor máximo se registró en 2018, con 1 650 millones de dólares. La mayor caída se observó en 2019, con un descenso del 8,1%, mientras que el mayor incremento ocurrió en 2018, con un alza del 14,7%.

Dinámica anual de la producción en CIS en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de tortas de soja de CIS

Exportaciones en en volumen, mil t

Las exportaciones de torta de soja desde la CEI aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, el volumen de exportación totalizó 968,7 mil toneladas, lo que corresponde a un fuerte aumento del 32,2% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 172,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 39,7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de CIS en volumen, 2017-2020, mil t

Durante el período 2017-2020, las exportaciones en volumen de torta de soja desde la CEI no se concentraron en unos pocos mercados clave: los Países Bajos (14,8% de las exportaciones en volumen), Polonia (10,8%) y Alemania (7,5%) representaron conjuntamente solo el 33,1% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de CIS en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones de torta de soja desde la CEI en valor aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones totalizaron 420,1 millones de dólares estadounidenses, lo que corresponde a un incremento del 36,1% interanual. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 156,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 37,0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de CIS en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, la estructura geográfica de las exportaciones en términos de valor estuvo altamente diversificada: los Países Bajos (13,1% de las exportaciones en valor), Polonia (10,2%) y Noruega (10,1%) representaron conjuntamente solo el 33,5% del total de flujos, mientras que el 66,5% restante se distribuyó entre numerosos países socios más pequeños.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de CIS en valor, 2017-2020

Importaciones de tortas de soja a CIS

Importaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de avance, los envíos transfronterizos de torta de soja a la CEI disminuyeron. En 2020, las importaciones ascendieron a 908,6 mil toneladas, un 8,8% menos que en 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones aumentaron un 20,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 6,5%. El volumen máximo se registró en 2019, con 996,3 mil toneladas, y el mayor incremento ocurrió en 2018, con un alza del 27,0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a CIS en volumen, 2017-2020, mil t

Durante el período 2017-2020, Argentina (30,0% de las importaciones en volumen), Ucrania (20,7%) y Letonia (6,9%) fueron los principales orígenes de las importaciones en volumen, representando conjuntamente el 57,7% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a CIS en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

En 2020, el volumen de importaciones de torta de soja en la CEI alcanzó 544,4 millones de dólares estadounidenses, lo que indica un aumento del 33,0% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 73%, lo que equivale a una tasa anualizada del 20,0%. La mayor caída se registró en 2019, con un descenso del 7,5%, mientras que el mayor incremento ocurrió en 2018, con un alza del 40,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a CIS en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, tres mercados principales —Argentina, Ucrania y Letonia— representaron conjuntamente el 56,0% del total de importaciones en valor de torta de soja a la CEI.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a CIS en valor, 2017-2020