Mercado de tortas de soja en CEDEAO

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2021, el volumen del mercado de torta de soja en la CEDEAO aumentó de 626,8 mil toneladas a 899,9 mil toneladas. Este crecimiento se debió principalmente al fuerte incremento de la producción nacional, que subió más del 60% en 2020. La demanda mundial de aceite de soja para la producción de biocombustibles impulsó el procesamiento de soja, lo que elevó la producción de torta. En 2021, la introducción de normativas europeas de trazabilidad para combatir la deforestación comenzó a influir en los patrones de importación, aunque la región siguió aumentando sus importaciones.

Tras el pico de 2021, el volumen del mercado se redujo a 854,4 mil toneladas en 2022 y a 750,4 mil toneladas en 2023. Esta corrección coincidió con cosechas récord de soja en Sudamérica, que generaron un excedente mundial de torta y bajaron los precios. Como respuesta, las exportaciones de la CEDEAO aumentaron bruscamente, alcanzando 291,1 mil toneladas en 2023, lo que redujo la disponibilidad interna. Las tensiones geopolíticas y la volatilidad de los precios del petróleo también contribuyeron a la incertidumbre del mercado durante este periodo.

En 2024, las importaciones de torta de soja en la región subieron a 460,1 mil toneladas, mientras que las exportaciones se mantuvieron elevadas en 280,7 mil toneladas. El mercado sigue estando influenciado por el endurecimiento de las normas europeas de diligencia debida sobre deforestación y la fuerte demanda de soja como sustituto de otros aceites vegetales, lo que afecta tanto a los flujos de suministro como a los incentivos de procesamiento.

Producción de tortas de soja en CEDEAO

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de tortas de soja, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de tortas de soja, 2017-2020

En 2020, la producción de torta de soja en la CEDEAO alcanzó 645,1 mil toneladas, lo que representa un fuerte aumento del 62,3% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 76,4%, equivalente a una tasa anualizada del 20,8%. La mayor caída se registró en 2019, con un descenso del 2,8%.

Dinámica anual de la producción en CEDEAO en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, el valor de la producción de torta de soja en la CEDEAO fue de 255,8 millones de dólares estadounidenses, lo que indica un intenso aumento del 65,5% interanual. En el período 2017-2020, la producción aumentó un 78,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 21,3%. La mayor caída se registró en 2019, con un descenso del 3,4%.

Dinámica anual de la producción en CEDEAO en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de tortas de soja de CEDEAO

Exportaciones en en volumen, mil t

Los datos revelan cambios irregulares, lo que indica un entorno de mercado volátil. Las exportaciones alcanzaron su punto más bajo en 2019 y su máximo en 2020, con una fluctuación de 25 veces. En 2020, la CEDEAO exportó 48,2 mil toneladas de torta de soja, lo que supone un aumento del 2 364,6% en comparación con 2019. El valor mínimo se registró en 2019, con 2,0 mil toneladas. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 86,0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de CEDEAO en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Francia (53,3% de las exportaciones en volumen), los Países Bajos (10,8% de las exportaciones en volumen) y Marruecos (4,5% de las exportaciones en volumen) destacaron como los principales mercados para las exportaciones en volumen, representando juntos el 68,6% de los flujos totales.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de CEDEAO en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

El mercado mostró una tendencia inestable durante todo el período. Las exportaciones variaron en un factor de 25, desde un mínimo en 2019 hasta un máximo en 2020. En 2020, el valor de las exportaciones de torta de soja desde la CEDEAO alcanzó 19,1 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un aumento del 2 412,7% respecto al año anterior. El valor mínimo se registró en 2019, con 0,8 millones de dólares estadounidenses. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 86,1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de CEDEAO en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Francia (59,2% de las exportaciones en valor), los Países Bajos (11,9% de las exportaciones en valor) y Marruecos (5,0% de las exportaciones en valor) fueron los principales mercados para las exportaciones en valor, representando juntos el 76,2% de los flujos totales.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de CEDEAO en valor, 2017-2020

Importaciones de tortas de soja a CEDEAO

Importaciones en en volumen, mil t

En 2020, la CEDEAO importó un total de {value_last_year} mil toneladas de torta de soja, lo que muestra un aumento del 25,3% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 34,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 10,4%. La mayor caída se registró en 2019, con un descenso del 6,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a CEDEAO en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Argentina representó consistentemente el 88,6% del total de importaciones en volumen, lo que indica una alta concentración en este mercado, mientras que el resto se distribuyó entre otros países.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a CEDEAO en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

En 2020, las importaciones de torta de soja de la CEDEAO ascendieron a 107,1 millones de dólares estadounidenses, mostrando un aumento del 33,5% interanual. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 34,3%, equivalente a una tasa anualizada del 10,3%. La mayor caída se registró en 2019, con un descenso del 22,0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a CEDEAO en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Argentina siguió siendo el socio dominante para las importaciones en valor de torta de soja a la CEDEAO, con una participación del 87,9% de los flujos totales, mientras que otros mercados formaron una larga cola.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a CEDEAO en valor, 2017-2020