Mercado de salvados, moyuelos y residuos de trigo en África

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, la producción de salvado y residuos de trigo aumentó de 10 095 mil toneladas a 10 688 mil toneladas, mientras que el volumen del mercado creció de 9 771 mil toneladas a 10 125 mil toneladas. Esta expansión se vio respaldada por la desregulación de los consejos reguladores del maíz y el trigo, lo que fomentó la entrada de nuevos molineros de pequeña y mediana escala que buscaban establecer sus operaciones y bases de clientes. Al mismo tiempo, la superficie sembrada con trigo, cebada y canola se expandió debido a los precios favorables de los commodities y las condiciones climáticas, lo que aumentó la disponibilidad de materia prima para la molienda.

De 2021 a 2023, el volumen del mercado se estabilizó en torno a las 10 000 mil toneladas con fluctuaciones menores, mientras que la producción alcanzó 11 017 mil toneladas en 2021 antes de moderarse. Durante este período, el salvado y los subproductos del trigo encontraron una aplicación creciente en alimentos para granjas y mascotas, lo que apoyó el consumo. Sin embargo, los costos de transporte siguieron siendo un factor importante que afectó la rentabilidad, con llamados de la industria para aumentar la capacidad de molienda en la Provincia Occidental del Cabo y reducir los gastos logísticos. El mercado también vio a actores importantes como Tiger Brands enfrentando presiones de rentabilidad, mientras que los fabricantes artesanales ganaron terreno al atender las preferencias de los consumidores por productos más saludables y especializados.

En 2024, grandes empresas como Tiger Brands anunciaron la venta de un molino de maíz debido a las presiones de rentabilidad, mientras que los molineros más pequeños ganaron participación de mercado. El arancel del trigo se mantuvo para estabilizar el consumo local, y los costos de transporte continuaron siendo un problema clave, con llamados a expandir la capacidad de molienda en la Provincia Occidental del Cabo. Las preferencias de los consumidores se desplazaron hacia productos de trigo artesanales y especializados.

Producción de salvados, moyuelos y residuos de trigo en África

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de salvados, moyuelos y residuos de trigo, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de salvados, moyuelos y residuos de trigo, 2017-2020

La producción de salvado, afrecho y residuos de trigo en África aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 10 688 mil toneladas, lo que representa un ligero incremento del 1,7% interanual. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 8,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,8%.

Dinámica anual de la producción en África en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de salvados, moyuelos y residuos de trigo de África

Exportaciones en en volumen, mil t

Las exportaciones de salvado, afrecho y residuos de trigo desde África aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones totalizaron 986,8 mil toneladas, lo que supone un aumento del 2,9% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 34,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 10,3%. El valor mínimo se registró en 2018, con 670,2 mil toneladas. La mayor caída se produjo en 2018, con un descenso del 8,8%, mientras que el mayor incremento tuvo lugar en 2019, con un aumento del 43,0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de África en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, las exportaciones en volumen se distribuyeron entre un amplio conjunto de países socios. Vietnam (10,4% de las exportaciones en volumen), Emiratos Árabes Unidos (9,9%) y Catar (7,1%) representaron conjuntamente solo el 27,3% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de África en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2020, el valor de las exportaciones de salvado, afrecho y residuos de trigo desde África se situó en 157,7 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un aumento del 10,7% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 37,2%, equivalente a una tasa anualizada del 11,1%. El valor máximo se registró en 2018, con 157,9 millones de dólares. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 9,8%, mientras que el mayor incremento tuvo lugar en 2018, con un aumento del 37,5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de África en valor, 2017-2020, M $ US

La estructura de socios en las exportaciones por valor entre 2017 y 2020 se mantuvo fragmentada. Vietnam (23,3% de las exportaciones por valor), Emiratos Árabes Unidos (8,5%) y Catar (7,6%) representaron conjuntamente solo el 39,4% del total de flujos, sin que ningún país alcanzara una participación dominante.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de África en valor, 2017-2020

Importaciones de salvados, moyuelos y residuos de trigo a África

Importaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de contracción, las importaciones de salvado, afrecho y residuos de trigo en África aumentaron. En 2020, las importaciones alcanzaron 423,5 mil toneladas, lo que representa un incremento del 43,2% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 33,5%, equivalente a una tasa anualizada del 12,7%. El valor mínimo se registró en 2019, con 295,7 mil toneladas. La mayor caída se produjo en 2018, con un descenso del 45,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a África en volumen, 2017-2020, mil t

El análisis de las importaciones en volumen entre 2017 y 2020 muestra una amplia distribución entre muchos mercados. Yemen (9,4% de las importaciones en volumen), Italia (8,0%) y Argentina (5,6%) representaron conjuntamente solo el 22,9% del total de flujos, mientras que el 77,1% restante correspondió a otros socios.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a África en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de descenso, las entregas de salvado, afrecho y residuos de trigo a África aumentaron. En 2020, las importaciones ascendieron a 142,5 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un fuerte incremento del 36,8% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 27,5%, equivalente a una tasa anualizada del 8,4%. El valor mínimo se registró en 2019, con 104,1 millones de dólares. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 4,0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a África en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Yemen (9,9% de las importaciones por valor), Italia (9,1%) y Argentina (6,4%) formaron el grupo más grande de proveedores de salvado, afrecho y residuos de trigo a África. Sin embargo, su contribución conjunta se limitó al 25,3% del total de importaciones por valor, lo que refleja una estructura de países diversificada.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a África en valor, 2017-2020