Mercado de salsa de soja en Europa Occidental

Observaciones de informes anteriores

El mercado de salsa de soja en Europa Occidental experimentó un crecimiento constante entre 2018 y 2020, pasando de 206,9 millones de USD a 231,6 millones de USD. Este avance inicial se vio respaldado por un cambio en el abastecimiento de soja, ya que desde 2018 toda la soja orgánica para tofu en los Países Bajos procedía exclusivamente de Alemania, Francia y Austria, debido a preocupaciones sobre pesticidas en los países importadores tradicionales. Esta situación centró la atención en las materias primas sostenibles, y la creciente demanda de soja orgánica y sostenible por parte de consumidores preocupados por la salud impulsó aún más el mercado en 2019. En 2020, la pandemia de COVID-19 provocó disrupciones en las cadenas de suministro globales, pero también aumentó la demanda de productos básicos de larga duración como la salsa de soja, lo que se reflejó en un incremento del 14% en las importaciones de soja a los Países Bajos en el primer semestre del año.

El crecimiento del mercado se aceleró en 2021, alcanzando los 267,8 millones de USD, impulsado por un aumento de la soja producida de forma sostenible, ya que el 60% de la soja para piensos cumplía con los estándares RTRS, lo que estimuló el segmento premium. Sin embargo, en 2022 el tamaño del mercado se contrajo a 223,3 millones de USD. Durante este período, las preferencias de los consumidores siguieron desplazándose hacia las variantes bajas en sodio y orgánicas, lo que llevó a los fabricantes a innovar en las recetas a pesar de los ajustes más amplios del mercado. En 2023 se produjo una fuerte recuperación, con el mercado subiendo a 283,9 millones de USD. Este repunte fue alimentado por una creciente demanda de salsas de soja premium, fermentadas de forma natural y con ingredientes de etiqueta limpia. La entrada de la marca holandesa Tomasu, como la única cervecería de salsa de soja en Europa que utiliza métodos artesanales e ingredientes locales, introdujo una nueva segmentación. Paralelamente, la popularidad de las cocinas asiáticas impulsó la distribución a través de redes minoristas y ventas en línea.

Para 2024, factores como la expansión de capacidad de Kikkoman y los lanzamientos de nuevos productos, junto con un aumento impulsado por políticas en el área de cultivo de soja europea hasta un estimado de 5,6 millones de hectáreas, apuntaban a una base de materias primas más sólida y a una continua diversificación de productos.

Producción de salsa de soja en Europa Occidental

En volumen, 2017-2020, t

Mayores productores de de salsa de soja, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de salsa de soja, 2017-2020

La producción de salsa de soja en Europa Occidental aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 55 656 toneladas de salsa de soja en la región, lo que representa un incremento del 8,7% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 23,4%, equivalente a una tasa anualizada del 7,3%.

Dinámica anual de la producción en Europa Occidental en volumen, 2017-2020, t

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de salsa de soja en Europa Occidental aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, el valor de la producción de salsa de soja en Europa Occidental alcanzó los 250,5 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un aumento del 13,0% en comparación con 2019. En el período 2017-2020, la producción creció un 32,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 10,0%.

Dinámica anual de la producción en Europa Occidental en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de salsa de soja de Europa Occidental

Exportaciones en en volumen, t

Europa Occidental exportó 46 511 toneladas de salsa de soja en 2020, lo que refleja un avance del 35,9% interanual. Entre 2017 y 2020, las exportaciones disminuyeron un 22,5%, equivalente a una tasa anualizada del 8,2%. El valor mínimo se registró en 2019, con 34 235 toneladas, mientras que el máximo fue en 2018, con 67 947 toneladas. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 49,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Europa Occidental en volumen, 2017-2020, t

En el período 2017-2020, el papel del Reino Unido (8,1% de las exportaciones en volumen), Rusia (7,2% de las exportaciones en volumen) y España (7,2% de las exportaciones en volumen) como compradores de salsa de soja de Europa Occidental fue notable, pero no dominante: su participación conjunta alcanzó solo el 22,5% del total de exportaciones en volumen.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Europa Occidental en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones de salsa de soja desde Europa Occidental aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron los 183,6 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un 27,0% más que el año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 45,2%, equivalente a una tasa anualizada del 13,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Europa Occidental en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, la estructura por países de las exportaciones en términos de valor mantuvo una alta diversificación: el Reino Unido (7,9% de las exportaciones en valor), España (7,5% de las exportaciones en valor) e Italia (6,1% de las exportaciones en valor) representaron en conjunto solo el 21,6% del total de flujos, mientras que el 78,4% restante correspondió a una larga cola de mercados más pequeños.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Europa Occidental en valor, 2017-2020

Importaciones de salsa de soja a Europa Occidental

Importaciones en en volumen, t

Tras dos años de descenso, las importaciones de salsa de soja en Europa Occidental aumentaron. En 2020, las importaciones se registraron en 74 918 toneladas, lo que representa un aumento del 41,3% respecto a 2019. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 23,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7,4%. El valor mínimo se registró en 2019, con 53 012 toneladas, y la mayor caída se produjo en 2018, con un descenso del 7,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Europa Occidental en volumen, 2017-2020, t

En el período 2017-2020, China (24,1% de las importaciones en volumen), Japón (9,8% de las importaciones en volumen) y el Reino Unido (5,0% de las importaciones en volumen) estuvieron entre los mayores proveedores de salsa de soja a Europa Occidental, pero incluso juntos representaron solo el 38,9% del total de importaciones en volumen, lo que indica una base de socios ampliamente diversificada.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Europa Occidental en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Las importaciones de salsa de soja en Europa Occidental aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, Europa Occidental importó aproximadamente 164,6 millones de dólares estadounidenses de salsa de soja, lo que supone un aumento del 22,0% interanual. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 34,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 10,4%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Europa Occidental en valor, 2017-2020, M $ US

Durante el período 2017-2020, la estructura geográfica de las importaciones en términos de valor fue altamente diversificada: China (16,1% de las importaciones en valor), Japón (10,3% de las importaciones en valor) y Tailandia (3,7% de las importaciones en valor) representaron en conjunto solo el 30,0% del total de flujos, mientras que el 70,0% restante se distribuyó entre numerosos países socios más pequeños.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Europa Occidental en valor, 2017-2020