Mercado de pan en CIG

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado de pan en el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) mostró una notable volatilidad entre 2018 y 2023. Tras un fuerte aumento de 136,3 mil toneladas en 2018 a 204,0 mil toneladas en 2019, el mercado se contrajo más de la mitad hasta 95,1 mil toneladas en 2020. En los tres años siguientes, se estabilizó en torno a las 100 mil toneladas, con una ligera recuperación a 102,5 mil toneladas en 2021, un pequeño descenso a 99,1 mil toneladas en 2022 y un modesto incremento a 101,1 mil toneladas en 2023.

Esta volatilidad se debió principalmente a cambios en los flujos comerciales. La producción nacional se mantuvo relativamente baja, entre 22,4 y 37,0 mil toneladas anuales. La fuerte contracción del mercado en 2020 coincidió con que las exportaciones casi se duplicaron hasta 187,3 mil toneladas, lo que compensó unos niveles de importación estables. En los años posteriores, unas importaciones más altas y unas exportaciones más bajas apoyaron la estabilización del mercado en torno a las 100 mil toneladas.

Para 2024, las importaciones aumentaron a 302,6 mil toneladas, mientras que las exportaciones cayeron a 150,2 mil toneladas. La dinámica del mercado se vio influenciada por el dominio de Arabia Saudí en el sector de servicios alimentarios, que impulsó la demanda de productos de panadería a medida que una población joven comía más fuera de casa. Las limitaciones ambientales en tierras agrícolas y recursos hídricos afectaron al suministro de materias primas, mientras que la expansión del comercio intra-CCG y la presencia de actores importantes como Cargill y Almarai apoyaron la inversión en el sector.

Producción de pan en CIG

En volumen, 2017-2020, t

Mayores productores de de pan, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de pan, 2017-2020

La producción de pan en el GCC aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 37 007 toneladas de pan en el GCC, lo que representa un ligero avance del 2,8% interanual. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 1557,5%, equivalente a una tasa anualizada del 155,0%.

Dinámica anual de la producción en CIG en volumen, 2017-2020, t

Exportaciones de pan de CIG

Exportaciones en en volumen, mil t

El mercado mostró una tendencia inestable durante todo el período. En 2019 se registró el valor mínimo de exportaciones de pan del GCC al extranjero, con 99,0 mil toneladas, mientras que en 2020 alcanzó su máximo con 187,3 mil toneladas, lo que supone una variación de 1,9 veces entre ambos años. En 2020, las exportaciones experimentaron un abrupto aumento del 89,2% interanual. La mayor caída se registró en 2018, con un descenso del 45,0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de CIG en volumen, 2017-2020, mil t

La composición por países de las exportaciones en volumen entre 2017 y 2020 estuvo dispersa. Jordania (8,7% de las exportaciones en volumen), Irak (5,9%) y Yemen (5,4%) representaron conjuntamente solo el 20,0% de los flujos totales, mientras que el 80,0% restante se distribuyó entre una amplia gama de otros destinos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de CIG en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones transfronterizas de pan del GCC aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, el GCC exportó 516 millones de dólares estadounidenses en pan, lo que representa un aumento del 4,4% interanual. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 14,8%, equivalente a una tasa anualizada del 4,7%. El valor mínimo se registró en 2018, con 448 millones de dólares estadounidenses. La mayor caída ocurrió en 2018, con un descenso del 0,3%, mientras que el mayor aumento se produjo en 2019, con un crecimiento del 10,3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de CIG en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, la cartera de compradores de pan del GCC fue amplia. Jordania (9,4% de las exportaciones en valor), Irak (3,3%) y Yemen (3,2%) contribuyeron conjuntamente solo al 15,9% del total de exportaciones en valor, mientras que muchos otros países tuvieron participaciones menores pero no despreciables.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de CIG en valor, 2017-2020

Importaciones de pan a CIG

Importaciones en en volumen, mil t

Después de dos años de aumento, los volúmenes de importación de pan del GCC disminuyeron. En 2020, el GCC importó {value_last_year} mil toneladas de pan, lo que indica un descenso moderado del 8,1% en comparación con 2019. En 2019 se registró el valor máximo, con 267,0 mil toneladas. Durante el período 2017-2020, las importaciones aumentaron un 75,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 20,7%. El mayor incremento se produjo en 2018, con un aumento del 54,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a CIG en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, la estructura de socios para las importaciones en volumen fue equilibrada en lugar de concentrada. Estados Unidos (8,1% de las importaciones en volumen), India (5,4%) y Turquía (4,6%) representaron conjuntamente el 18,1% de los flujos totales, mientras que muchos otros países representaron el 81,9% restante.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a CIG en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Las importaciones transfronterizas de pan del GCC aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, el GCC importó 1 010 millones de dólares estadounidenses en pan, lo que representa un aumento del 7,4% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 22,1%, equivalente a una tasa anualizada del 6,9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a CIG en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, la estructura de socios para las importaciones en valor fue equilibrada en lugar de concentrada. Estados Unidos (11,4% de las importaciones en valor), Bélgica (4,1%) y Turquía (3,6%) representaron conjuntamente el 19,0% de los flujos totales, mientras que muchos otros países representaron el 81,0% restante.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a CIG en valor, 2017-2020