Mercado de malta en Europa Meridional

Observaciones de informes anteriores

El mercado de malta en el sur de Europa, liderado por Italia, mostró fluctuaciones iniciales entre 2018 y 2020. El sector experimentó un crecimiento en la capacidad de producción de malta con nuevas malterías y una expansión del cultivo de cebada, lo que respaldó el segmento creciente de cervecerías artesanales. Empresas como Doppio Malto contribuyeron a la demanda mediante el lanzamiento de servicios de comercio electrónico y el aumento de la producción de cerveza. Sin embargo, en 2019, los altos costos de fertilizantes y combustible para el cultivo de cebada presionaron la producción nacional de malta, lo que contribuyó a una contracción temporal del mercado. La pandemia de COVID-19 en 2020 interrumpió las cadenas de suministro, pero también aceleró tendencias como la demanda de malta orgánica e ingredientes de etiqueta limpia, ayudando a la recuperación del mercado.

De 2021 a 2022, el mercado se estabilizó en torno a 1.257 mil toneladas anuales. El crecimiento continuo de la cervecería artesanal y las innovaciones tecnológicas en el procesamiento de malta respaldaron la producción, mientras que nuevos actores ingresaron al mercado con ofertas especializadas. Sin embargo, el aumento de la inflación, los costos energéticos y el impacto de la guerra en Ucrania incrementaron los gastos de producción, limitando el crecimiento del volumen. La expansión de Doppio Malto, incluida una nueva cervecería en Cerdeña, y los planes para la maltería más grande de Italia en Véneto sentaron las bases para futuros aumentos de capacidad.

En 2023, el mercado de malta aumentó un 13% a más de 1.418 mil toneladas, impulsado por la puesta en marcha de nuevas instalaciones de producción, como la gran maltería en Véneto que se volvió operativa. Esta expansión de capacidad, junto con la demanda sostenida de la industria de la cerveza artesanal y otros sectores alimentarios, condujo a un aumento significativo tanto en la producción como en el volumen del mercado.

Producción de malta en Europa Meridional

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de malta, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de malta, 2017-2020

En 2020, se produjeron 1 022 K t de malta en el sur de Europa, lo que representa un avance moderado del 8,2% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 10,3%, equivalente a una tasa anualizada del 3,3%. La mayor caída se registró en 2019, con un descenso del 5,1%.

Dinámica anual de la producción en Europa Meridional en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, la producción de malta en el sur de Europa alcanzó un valor de 592,1 M $ US, lo que indica un avance del 25,5% frente al año anterior. Durante el período 2017-2020, la producción aumentó un 18,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,8%. El valor mínimo se registró en 2019, con 471,7 M $ US, y la mayor caída fue ese mismo año, con un descenso del 19,9%.

Dinámica anual de la producción en Europa Meridional en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de malta de Europa Meridional

Exportaciones en en volumen, mil t

Los volúmenes de malta exportados desde el sur de Europa aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones se situaron en 101,0 K t, lo que equivale a un sólido aumento del 14,4% interanual. Durante el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 6,2%, con una CAGR del 2,0%. El valor mínimo se registró en 2018, con 76,6 K t, y la mayor caída fue ese mismo año, con un descenso del 19,4%. Por otro lado, el mayor aumento se produjo en 2019, con un incremento del 15,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Europa Meridional en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, las exportaciones en volumen de malta desde el sur de Europa se distribuyeron de manera relativamente uniforme. Angola (8,9% de las exportaciones en volumen), Nigeria (6,7%) y Turquía (4,0%) representaron conjuntamente solo el 19,7% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Europa Meridional en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de caída, las exportaciones de malta del sur de Europa aumentaron. En 2020, las exportaciones totalizaron 58,5 M $ US, un 32,6% más que en 2019. Durante el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 13,9%, con una CAGR del 4,4%. El valor mínimo se registró en 2019, con 44,1 M $ US, y la mayor caída fue en 2018, con un descenso del 11,7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Europa Meridional en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, las exportaciones en valor de malta desde el sur de Europa se distribuyeron de manera relativamente uniforme. Angola (9,6% de las exportaciones en valor), Nigeria (6,2%) y Turquía (4,4%) representaron conjuntamente solo el 20,1% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Europa Meridional en valor, 2017-2020

Importaciones de malta a Europa Meridional

Importaciones en en volumen, mil t

Los envíos de malta al sur de Europa desde el extranjero aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, el sur de Europa importó un total de 316,6 K t de malta, un 10,2% más que en 2019. Durante el período 2017-2020, las importaciones disminuyeron un 5,4%, con una CAGR del 1,8%. El valor mínimo se registró en 2018, con 279,4 K t, y la mayor caída fue ese mismo año, con un descenso del 16,5%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Europa Meridional en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Francia (24,8% de las importaciones en volumen), Alemania (23,5%) y Austria (10,6%) fueron los principales proveedores de malta al sur de Europa, representando juntos el 58,8% del total de importaciones en volumen.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Europa Meridional en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de aumento, las importaciones de malta en el sur de Europa disminuyeron. En 2020, las importaciones se situaron en 140,9 M $ US, lo que corresponde a una ligera caída del 2,2% en comparación con 2019. Durante el período 2017-2020, las importaciones aumentaron un 10,2%, con una CAGR del 3,3%. El valor máximo se registró en 2019, con 144,1 M $ US, y el mayor aumento fue ese mismo año, con un incremento del 10,7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Europa Meridional en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Alemania (25,1% de las importaciones en valor), Francia (24,1%) y Austria (10,6%) encabezaron la clasificación de proveedores de malta al sur de Europa, con una participación combinada que alcanzó el 59,8% del total de importaciones en valor.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Europa Meridional en valor, 2017-2020