Mercado de malta en Brasil

Observaciones de informes anteriores

El mercado brasileño de malta experimentó un crecimiento acelerado entre 2018 y 2019, pasando de 1,4 millones de toneladas a 1,9 millones de toneladas, lo que representa un aumento superior al 30%. Este impulso se debió principalmente a un decreto presidencial que reformó la legislación sobre producción de cerveza, facilitando la consolidación del segmento de cerveza pura malta y fomentando la entrada de grandes marcas como Skol. Paralelamente, un incremento del 30% en la producción de cebada en Paraná, que abastece aproximadamente el 60% de la cebada para malta del país, mejoró la disponibilidad de materia prima nacional. La continua apertura de cervecerías artesanales, con alrededor de 210 nuevas instalaciones en 2018, también estimuló la demanda de malta. El crecimiento del mercado se desaceleró hasta casi estabilizarse en 2020, con un volumen de 1,92 millones de toneladas, debido a las interrupciones en la cadena de suministro por la pandemia y al aumento de los costos del transporte marítimo internacional.

Tras 2020, el mercado retomó su trayectoria ascendente y alcanzó 2,15 millones de toneladas en 2022. Este período se caracterizó por importantes ampliaciones de capacidad en la producción nacional de malta. En 2021, Agrária Malt alcanzó su capacidad instalada total de 360 mil toneladas anuales. Al año siguiente, la inauguración de la Maltería Campos Gerais en Paraná, con una capacidad anual de 240 mil toneladas, incrementó aún más la oferta nacional. Estas inversiones contaron con el respaldo de una demanda sostenida del sector de la cerveza artesanal, que creció aproximadamente un 30% anual. Sin embargo, en 2023 el mercado se contrajo a 2,03 millones de toneladas. Esta caída estuvo influenciada por un aumento del 12% en los precios de la cebada, que elevó los costos de producción de maltas especializadas, y por las continuas crisis en el transporte marítimo de contenedores a nivel global, que incrementaron los gastos de importación.

Producción de malta en Brasil

En volumen, 2018-2021, mil t

Entre 2018 y 2021, Brasil ocupó el puesto 12 a nivel mundial en la producción de malta.

Mayores productores de de malta, 2018-2021

Mapa mundial de producción de de malta, 2018-2021

La producción de malta en Brasil disminuyó por segundo año consecutivo. En 2021, se produjeron 671,6 mil toneladas de malta en Brasil, lo que representa una caída del 13,9 % en comparación con 2020. Entre 2018 y 2021, la producción aumentó un 5 %, lo que equivale a una tasa anualizada del 1,7 %. El valor máximo se registró en 2019, con 819,4 mil toneladas. El mayor incremento se observó en 2019, con un 28,2 %.

Dinámica anual de la producción en Brasil en volumen, 2018-2021, mil t

Exportaciones de malta de Brasil

Exportaciones en en volumen, mil t

El mercado mostró una tendencia inestable durante todo el período analizado. Desde el mínimo en 2019 hasta el máximo en 2021, las exportaciones variaron en un factor de 5,3 veces. En 2021, Brasil exportó 18 mil toneladas de malta, lo que supone un aumento del 318,8 % respecto a 2020. El valor mínimo se registró en 2019, con 3 mil toneladas. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 53,2 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Brasil en volumen, 2018-2021, mil t

Entre 2018 y 2021, Paraguay (con el 37,4 % de las exportaciones en volumen), Bélgica (30,7 %) y Argentina (21,9 %) fueron los principales mercados para las exportaciones en volumen, representando juntos el 90,1 % del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Brasil en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, M $ US

Los datos revelan cambios irregulares, lo que indica un entorno de mercado volátil. Desde el mínimo en 2019 hasta el máximo en 2021, las exportaciones variaron en un factor de 3,3 veces. En 2021, Brasil exportó malta por valor de 7,5 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un aumento del 146,8 % respecto al año anterior. El valor mínimo se registró en 2019, con 2,3 millones de dólares. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 47,0 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Brasil en valor, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 y 2021, Paraguay (con el 43,9 % de las exportaciones en valor), Argentina (28,5 %) y Bélgica (14,1 %) destacaron como los principales mercados para las exportaciones en valor, representando juntos el 86,5 % del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Brasil en valor, 2018-2021

Importaciones de malta a Brasil

Importaciones en en volumen, mil t

Las importaciones de malta a Brasil aumentaron por tercer año consecutivo. En 2021, las importaciones alcanzaron 1 427 mil toneladas, lo que representa un incremento del 24,8 % interanual. En el período 2018-2021, las importaciones crecieron un 78,3 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 21,3 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a Brasil en volumen, 2018-2021, mil t

Entre 2018 y 2021, Argentina (con el 41,7 % de las importaciones en volumen), Uruguay (28,8 %) y Francia (5,7 %) fueron los principales proveedores de malta a Brasil, representando juntos el 76,2 % del total de las importaciones en volumen.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Brasil en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, M $ US

En 2021, las importaciones de malta a Brasil alcanzaron los 773,2 millones de dólares estadounidenses, mostrando un fuerte aumento del 32,8 % en comparación con el año anterior. En el período 2018-2021, las importaciones crecieron un 78,2 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 21,2 %. La mayor caída se registró en 2020, con un descenso del 0,6 %. El mayor incremento se observó en 2019, con un 35,0 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a Brasil en valor, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 y 2021, Argentina (con el 41,1 % de las importaciones en valor), Uruguay (31,1 %) y Francia (4,9 %) absorbieron juntos el 77,2 % del total de las importaciones en valor de malta a Brasil, lo que los convierte en las principales direcciones.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Brasil en valor, 2018-2021