Mercado de maíz en África Occidental

Observaciones de informes anteriores

El mercado de maíz de África Occidental creció de 23.994 mil toneladas en 2018 a 26.479 mil toneladas en 2019, impulsado por programas de subsidios de fertilizantes y semillas en países como Nigeria. Estos subsidios redujeron los costos de producción hasta en un 50% y motivaron a los agricultores a ampliar la superficie cultivada. La posición dominante de Nigeria en el mercado, con una participación del 15% en el maíz africano en 2018, se vio reforzada por una base de procesamiento diversificada que incluye molineros nacionales, cerveceros y fabricantes de alimentos para animales, lo que generó una demanda estable para los productores.

El crecimiento del mercado se desaceleró en 2020, con un volumen de 26.524 mil toneladas, debido al debilitamiento del impulso productivo del maíz en el África subsahariana. Sin embargo, el volumen retomó su tendencia alcista entre 2021 y 2022, alcanzando 28.038 mil toneladas. Los esquemas de subsidios continuaron manteniendo bajo control los costos de producción, mientras que la rápida urbanización en Ghana comenzó a alterar los patrones de consumo, aumentando la demanda de maíz en las dietas urbanas.

En 2023, el mercado se contrajo a 26.967 mil toneladas, reflejando una caída en la producción regional. La producción de maíz en el África subsahariana cayó a su nivel más bajo desde 2020 debido a cosechas más débiles, lo que incrementó la dependencia regional de las importaciones. Aunque la demanda para consumo humano se mantuvo fuerte, la oferta local insuficiente redujo el volumen total del mercado.

Producción de maíz en África Occidental

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de maíz, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de maíz, 2017-2020

La producción de maíz en África Occidental aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 26 217 K t de maíz en África Occidental, lo que representa un incremento del 0.6% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 16.8%, equivalente a una tasa anualizada del 5.3%.

Dinámica anual de la producción en África Occidental en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, el valor de la producción de maíz en África Occidental fue de 8 057 M $ US, reflejando un sólido aumento del 11.0% en comparación con 2019. Durante el período 2017-2020, la producción aumentó un 42.6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 12.5%. La mayor caída se registró en 2019, con un descenso del 4.4%, mientras que el mayor incremento ocurrió en 2018, con un alza del 34.4%.

Dinámica anual de la producción en África Occidental en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de maíz de África Occidental

Exportaciones en en volumen, mil t

Los datos revelan cambios irregulares, lo que indica un entorno de mercado volátil. {context_3} alcanzó su punto máximo en 2017 y cayó a su nivel más bajo en 2018, con una diferencia de 7.9 veces entre ambos años. En 2020, los envíos transfronterizos de maíz desde África Occidental ascendieron a 89.9 K t, lo que equivale a un aumento repentino del 261.0% respecto al año anterior. El valor mínimo se registró en 2018, con 12.4 K t, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, con un descenso del 87.3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de África Occidental en volumen, 2017-2020, mil t

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de África Occidental en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. {context_3} alcanzó su volumen máximo en 2020 y su punto más bajo en 2018, con una relación de 6.9 veces entre ambos extremos. En 2020, las exportaciones de maíz desde África Occidental totalizaron 27.6 M $ US, reflejando un fuerte aumento del 298.1% respecto al año anterior. El valor mínimo se registró en 2018, con 4.0 M $ US, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, con un descenso del 83.7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de África Occidental en valor, 2017-2020, M $ US

Durante el período 2017-2020, Francia representó consistentemente la mayor participación en las exportaciones de maíz desde África Occidental en términos de valor, con un 0.7% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de África Occidental en valor, 2017-2020

Importaciones de maíz a África Occidental

Importaciones en en volumen, mil t

El volumen de importaciones de maíz en África Occidental disminuyó por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones ascendieron a 396.3 K t, lo que marca una reducción del 11.2% interanual. Durante el período 2017-2020, las importaciones cayeron un 48.2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 19.7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a África Occidental en volumen, 2017-2020, mil t

En el período 2017-2020, Argentina (65.2% de las importaciones en volumen), Estados Unidos (11.8% de las importaciones en volumen) y Brasil (3.4% de las importaciones en volumen) se mantuvieron como los principales proveedores de maíz a África Occidental, representando conjuntamente el 80.4% del total de importaciones en volumen.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a África Occidental en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de descenso, las importaciones de maíz en África Occidental aumentaron. En 2020, África Occidental importó un total de 191.7 M $ US de maíz, lo que refleja una mejora del 62.5% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 24.3%, equivalente a una tasa anualizada del 8.8%. El valor mínimo se registró en 2019, con 117.9 M $ US, y la mayor caída ocurrió en 2018, con un descenso del 34.3%.

Dinámica anual de importaciones del producto a África Occidental en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, Argentina (62.7% de las importaciones en valor), Estados Unidos (13.6% de las importaciones en valor) y Sudáfrica (3.6% de las importaciones en valor) fueron los principales mercados para las importaciones en términos de valor, representando conjuntamente el 79.9% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a África Occidental en valor, 2017-2020