Mercado de los artículos de confitería sin cacao en Latinoamérica y el Caribe

Observaciones de informes anteriores

El mercado de confitería sin cacao en América Latina y el Caribe registró un fuerte crecimiento en volumen y valor hasta 2019, impulsado por la rápida expansión del sector minorista y el aumento de la demanda de snacks convenientes. Durante este período también creció el interés por productos orientados a la salud, como opciones sin alérgenos, vegetarianas y veganas, respaldadas por una innovación continua en ingredientes y sabores.

El volumen del mercado se contrajo significativamente en 2020 y 2021, influenciado por la entrada en vigor en México de la normativa de etiquetado frontal (NOM‑051) a partir de octubre de 2020, que obligó a los fabricantes a reformular productos con menor contenido de azúcar. En 2022 se produjo una recuperación del consumo al reanudarse las actividades pospandemia, lo que llevó a una estabilización del volumen del mercado junto con un aumento de las ventas de caramelos en mercados clave como México.

Para 2023, el mercado mostró un claro giro hacia confitería sin azúcar de mayor valor, respaldado por una inversión de 75 millones de dólares destinada a expandir la producción y distribución en México y dirigirse al mercado hispano en Estados Unidos. Esta iniciativa reflejó la tendencia regional más amplia hacia productos saludables, con fabricantes enfocándose en ingredientes orgánicos y canales minoristas diversificados.

Producción de los artículos de confitería sin cacao en Latinoamérica y el Caribe

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de los artículos de confitería sin cacao, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de los artículos de confitería sin cacao, 2017-2020

En 2020, América Latina y el Caribe produjeron 638,1 mil toneladas de confitería sin cacao, lo que representa una disminución del 16,2% respecto al año anterior. Durante el período 2017-2020, la producción aumentó un 22%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 6,9%. El valor mínimo se registró en 2018, con 521,2 mil toneladas, mientras que el máximo fue en 2019, con 761,5 mil toneladas. El mayor incremento se observó en 2019, con un aumento del 46,1%.

Dinámica anual de la producción en Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, el valor de la producción de confitería sin cacao en América Latina y el Caribe fue de 2 324 millones de dólares estadounidenses, lo que refleja una fuerte caída del 17,1% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 9,1%, equivalente a una tasa anualizada del 2,9%. El valor mínimo se registró en 2018, con 2 074 millones de dólares, y el máximo en 2019, con 2 802 millones de dólares. El mayor incremento se produjo en 2019, con un aumento del 35,1%.

Dinámica anual de la producción en Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de los artículos de confitería sin cacao de Latinoamérica y el Caribe

Exportaciones en en volumen, mil t

En 2020, el volumen de exportaciones de confitería sin cacao de América Latina y el Caribe fue de 317,7 mil toneladas, lo que supone una disminución del 8,6% respecto al año anterior. El valor mínimo se registró en 2018, con 304,0 mil toneladas, y el máximo en 2019, con 347,8 mil toneladas. El mayor incremento se observó en 2019, con un aumento del 14,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020, mil t

Durante el período 2017-2020, la estructura geográfica de las exportaciones en volumen estuvo muy diversificada. Estados Unidos (45,3% de las exportaciones en volumen), Canadá (1,6%) y Nigeria (1,1%) representaron en conjunto solo el 48,0% de los flujos totales, mientras que el 52,0% restante se distribuyó entre numerosos países socios más pequeños.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2020, América Latina y el Caribe exportaron confitería sin cacao por un valor de 1 157 millones de dólares estadounidenses, lo que refleja una reducción moderada del 9,6% en comparación con el año anterior. Durante el período 2017-2020, las exportaciones disminuyeron un 9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,1%. El valor máximo se registró en 2019, con 1 280 millones de dólares, y el mayor incremento se produjo ese mismo año, con un aumento del 5,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Estados Unidos (59,5% de las exportaciones en valor), Canadá (1,3%) y Nigeria (0,6%) fueron los principales compradores de confitería sin cacao de América Latina y el Caribe, representando en conjunto el 61,3% del total de las exportaciones en valor.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020

Importaciones de los artículos de confitería sin cacao a Latinoamérica y el Caribe

Importaciones en en volumen, mil t

Las importaciones de confitería sin cacao a América Latina y el Caribe disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones ascendieron a 122,2 mil toneladas, lo que supone un 5,3% menos que en 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones aumentaron un 5,4%, equivalente a una tasa anualizada del 1,8%. El valor máximo se registró en 2018, con 137,4 mil toneladas. La mayor disminución se produjo en 2019, con una caída del 6,1%, mientras que el mayor incremento fue en 2018, con un aumento del 18,5%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020, mil t

Durante el período 2017-2020, las importaciones en volumen de confitería sin cacao a América Latina y el Caribe dependieron de una amplia gama de países socios. Estados Unidos (11,6% de las importaciones en volumen), China (9,6%) y España (1,9%) representaron en conjunto solo el 23,1% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Las importaciones de confitería sin cacao a América Latina y el Caribe disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, la región importó un total de 550 millones de dólares estadounidenses de confitería sin cacao, lo que representa un 23,0% menos que el año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 26,1%, equivalente a una tasa anualizada del 9,6%. El valor máximo se registró en 2018, con 753 millones de dólares, y el mayor incremento se produjo ese mismo año, con un aumento del 1,0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, Estados Unidos (18,1% de las importaciones en valor), China (8,3%) y España (3,0%) formaron el grupo más grande de proveedores de confitería sin cacao a América Latina y el Caribe. Sin embargo, su contribución combinada se limitó al 29,4% del total de las importaciones en valor, lo que refleja una estructura de países diversificada.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020