Mercado de los artículos de confitería sin cacao en Asia Sudoriental

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado de confitería sin cacao en el sudeste asiático aumentó de 341,6 mil toneladas en 2018 a 390,3 mil toneladas en 2020. Este crecimiento se debió al lanzamiento de nuevas líneas de productos, como el chocolate DOVE® de Mars dirigido a la región de Asia-Pacífico, que estimuló el interés de los consumidores. La creciente conciencia sobre la salud y la prevalencia de enfermedades relacionadas con el estilo de vida también impulsaron la demanda de confitería con menos azúcar y funcional. En 2020, la implementación de impuestos al azúcar en países como Malasia desalentó el consumo de productos con alto contenido de azúcar y fomentó las alternativas sin azúcar, mientras que las limitaciones en el suministro de cacao llevaron a los fabricantes a sustituir ingredientes y ampliar su oferta sin cacao.

Tras alcanzar su punto máximo en 2020, el volumen del mercado se moderó, fluctuando entre 384,0 y 355,2 mil toneladas desde 2021 hasta 2023. A pesar de la urbanización en curso, la expansión del comercio minorista y la aparición de nuevos segmentos como chocolates y chicles sin azúcar, el consumo general experimentó una ligera contracción. Los cambios regulatorios, incluidos los mandatos de etiquetado frontal en la India, llevaron a las marcas a reformular productos, lo que pudo afectar temporalmente los volúmenes. Para 2023, empresas importantes como Asher’s Chocolate lanzaron nuevas gamas sin azúcar, y Hershey amplió sus instalaciones de fabricación e I+D en Malasia, lo que indica una inversión sostenida en confitería más saludable que ayudó a respaldar el mercado.

En 2024, las importaciones de confitería sin cacao aumentaron significativamente a 234,1 mil toneladas, mientras que las exportaciones alcanzaron 126,3 mil toneladas, reflejando una dinámica comercial activa. Factores como la mayor implementación de políticas de impuestos al azúcar, el lanzamiento de productos innovadores sin azúcar y la expansión de las capacidades de producción por parte de actores globales como Hershey en Malasia apuntan a una evolución continua en el sector.

Producción de los artículos de confitería sin cacao en Asia Sudoriental

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de los artículos de confitería sin cacao, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de los artículos de confitería sin cacao, 2017-2020

En 2020, se produjeron 381,4 mil toneladas de confitería sin cacao en el sudeste asiático, lo que representa un aumento del 8,1% respecto al año anterior. Durante el período 2017-2020, la producción creció un 4,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,3%. El valor mínimo se registró en 2019, con 352,8 mil toneladas, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, del 4,6%.

Dinámica anual de la producción en Asia Sudoriental en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de los artículos de confitería sin cacao de Asia Sudoriental

Exportaciones en en volumen, mil t

Los volúmenes de exportación de confitería sin cacao desde el sudeste asiático disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron 97,3 mil toneladas, un 9,7% menos que en 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones cayeron un 19,7%, lo que equivale a una tasa anualizada del 7,0%. El valor máximo se registró en 2018, con 145,0 mil toneladas. La mayor disminución ocurrió en 2019, del 25,7%, mientras que el mayor aumento se observó en 2018, del 19,7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Asia Sudoriental en volumen, 2017-2020, mil t

Durante el período 2017-2020, las exportaciones en volumen de confitería sin cacao desde el sudeste asiático no se concentraron en unos pocos mercados clave. China, con el 17,1% de las exportaciones, Estados Unidos, con el 5,3%, y Corea del Sur, con el 4,8%, representaron en conjunto solo el 27,3% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Asia Sudoriental en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2020, el valor de las exportaciones de confitería sin cacao desde el sudeste asiático se situó en 488,8 millones de dólares estadounidenses, mostrando un sólido avance del 19,4% respecto a 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones disminuyeron un 12,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,4%. El valor mínimo se registró en 2019, con 409,3 millones de dólares, y el máximo en 2018, con 578,6 millones de dólares. La mayor caída ocurrió en 2019, del 29,3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Asia Sudoriental en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, la cartera de compradores de confitería sin cacao del sudeste asiático fue amplia. China, con el 10,1% de las exportaciones en valor, Estados Unidos, con el 7,6%, y Corea del Sur, con el 4,8%, contribuyeron en conjunto solo al 22,5% del total de exportaciones en términos de valor, mientras que muchos otros países tuvieron participaciones menores pero no despreciables.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Asia Sudoriental en valor, 2017-2020

Importaciones de los artículos de confitería sin cacao a Asia Sudoriental

Importaciones en en volumen, mil t

Los envíos de confitería sin cacao al sudeste asiático desde el extranjero disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones ascendieron a 106,1 mil toneladas, lo que refleja una disminución del 4,4% respecto a 2019. En el período 2017-2020, las importaciones aumentaron un 16,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,3%. El valor máximo se registró en 2018, con 116,7 mil toneladas. La mayor caída ocurrió en 2019, del 4,9%, y el mayor aumento en 2018, del 28,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Asia Sudoriental en volumen, 2017-2020, mil t

Durante 2017-2020, la distribución por países de las importaciones en volumen se mantuvo dispersa. China, con el 41,0% de las importaciones, Estados Unidos, con el 1,9%, y Turquía, con el 1,7%, representaron en conjunto solo el 44,6% del total de flujos, sin que ningún socio destacara como claramente dominante.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Asia Sudoriental en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

En 2020, el valor de las importaciones de confitería sin cacao en el sudeste asiático alcanzó 431,3 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un aumento moderado del 5,0% interanual. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 2,3%, equivalente a una tasa anualizada del 0,8%. El valor mínimo se registró en 2019, con 410,8 millones de dólares, y el máximo en 2018, con 508,7 millones de dólares. La mayor caída ocurrió en 2019, del 19,3%, y el mayor aumento en 2018, del 15,3%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Asia Sudoriental en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, China, con el 29,6% de las importaciones en valor, Estados Unidos, con el 2,8%, y Japón, con el 2,2%, fueron los mayores proveedores de confitería sin cacao al sudeste asiático, pero no dominantes. En conjunto, representaron el 34,6% del total de importaciones en términos de valor, en un contexto amplio de socios más pequeños.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Asia Sudoriental en valor, 2017-2020