Mercado de la lactosa y el jarabe de lactosa en Latinoamérica y el Caribe

Observaciones de informes anteriores

El volumen de mercado de lactosa y jarabe de lactosa en América Latina y el Caribe aumentó significativamente, pasando de unas 58.000 toneladas en 2018 a más de 88.000 toneladas en 2023. Este crecimiento se debió principalmente al aumento de las importaciones, que crecieron de 58.000 a 88.000 toneladas en ese período. El desarrollo de clústeres de producción láctea en varios países mejoró la producción regional de leche, lo que proporcionó una base para la disponibilidad de lactosa. Al mismo tiempo, la urbanización en curso y los mayores ingresos disponibles impulsaron la demanda de productos lácteos y derivados, apoyando la expansión del mercado.

El volumen de mercado experimentó fluctuaciones notables, con caídas en 2020 y 2022. La disminución en 2020 coincidió con la creciente popularidad de los productos sin lactosa, impulsada por una mayor conciencia sanitaria, lo que redujo la demanda de artículos convencionales que contienen lactosa. Además, un pico en las exportaciones ese año desvió suministros del mercado interno. En 2022, el aumento de la prevalencia de la intolerancia a la lactosa en mercados clave como Brasil y Chile redujo aún más el consumo, contribuyendo a otra contracción. Factores climáticos como los eventos de El Niño también afectaron periódicamente la producción de leche y las cadenas de suministro regionales.

La recuperación y el crecimiento se reanudaron en 2021 y 2023. Los avances tecnológicos en enzimas y fermentación de precisión mejoraron la calidad de los productos sin lactosa, estimulando la innovación en el sector lácteo. La reapertura de la planta de producción y almacenamiento de Pomar en Cajicá, Colombia, con una inversión sustancial, añadió capacidad de procesamiento local en 2023. Las importantes inversiones regionales en infraestructura de procesamiento lácteo, junto con la presencia estable de grandes empresas multinacionales y estatales, proporcionaron una base para la resiliencia y expansión del mercado durante todo el período.

Producción de la lactosa y el jarabe de lactosa en Latinoamérica y el Caribe

En volumen, 2017-2020, t

Mayores productores de de la lactosa y el jarabe de lactosa, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de la lactosa y el jarabe de lactosa, 2017-2020

En 2020, América Latina y el Caribe produjeron 1 211 toneladas de lactosa y jarabe de lactosa, lo que representa un aumento del 4,8% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 9,2%, equivalente a una tasa anualizada del 3,0%. El mayor incremento se registró en 2018, con un 7,3%, mientras que la mayor caída ocurrió en 2019, con una disminución del 2,9%.

Dinámica anual de la producción en Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020, t

Exportaciones de la lactosa y el jarabe de lactosa de Latinoamérica y el Caribe

Exportaciones en en volumen, t

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. Los niveles de importación fluctuaron 13,5 veces entre el mínimo de 2019 y el máximo de 2020. En 2020, América Latina y el Caribe exportaron 7 737 toneladas de lactosa y jarabe de lactosa, lo que supone un aumento del 1 254,3% respecto a 2019. El valor mínimo se registró en 2019, con 571 toneladas, y la mayor caída también ocurrió ese año, con una disminución del 59,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Estados Unidos se mantuvo como el principal socio para las exportaciones en volumen de lactosa y jarabe de lactosa desde América Latina y el Caribe, con una participación del 78,6% del total de flujos, mientras que otros mercados formaron una larga cola.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de disminución, el volumen de exportaciones de lactosa y jarabe de lactosa de América Latina y el Caribe aumentó. En 2020, la región exportó 1,7 millones de dólares estadounidenses de lactosa y jarabe de lactosa, lo que equivale a una ganancia del 41,8% en comparación con el año anterior. Durante el período 2017-2020, las exportaciones disminuyeron un 34,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 13,2%. El valor mínimo se registró en 2019, con 1,2 millones de dólares estadounidenses, y la mayor caída también ocurrió ese año, con una disminución del 52,3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Estados Unidos (con el 41,8% de las exportaciones en términos de valor), Nigeria (2,2%) y China (1,8%) formaron el principal grupo de mercados para las exportaciones en valor, con una participación combinada del 45,9% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020

Importaciones de la lactosa y el jarabe de lactosa a Latinoamérica y el Caribe

Importaciones en en volumen, t

El volumen de importaciones de lactosa y jarabe de lactosa de América Latina y el Caribe aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, la región importó 74 934 toneladas de lactosa y jarabe de lactosa, lo que representa un incremento del 4,6% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 24,5%, equivalente a una tasa anualizada del 7,6%. El valor mínimo se registró en 2018, con 58 206 toneladas, y la mayor caída también ocurrió ese año, con una disminución del 3,3%. El mayor aumento se observó en 2019, con un crecimiento del 23,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Estados Unidos (con el 63,9% de las importaciones en volumen), los Países Bajos (12,6%) y Alemania (9,1%) fueron los principales proveedores de lactosa y jarabe de lactosa a América Latina y el Caribe, representando juntos el 85,6% del total de importaciones en volumen.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

En 2020, el volumen de importaciones de lactosa y jarabe de lactosa de América Latina y el Caribe se registró en 112,3 millones de dólares estadounidenses, reflejando una ligera caída del 1,5% interanual. Durante el período 2017-2020, las importaciones aumentaron un 8,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,9%. El valor mínimo se registró en 2018, con 99,9 millones de dólares estadounidenses, y el máximo en 2019, con 114,0 millones de dólares estadounidenses. La mayor caída ocurrió en 2018, con una disminución del 3,1%, mientras que el mayor aumento se observó en 2019, con un crecimiento del 14,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Estados Unidos (con el 57,6% de las importaciones en términos de valor), los Países Bajos (14,6%) y Alemania (11,4%) se mantuvieron consistentemente como los principales destinos para las importaciones en valor, representando juntos el 83,7% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020