Mercado de los artículos de confitería sin cacao en las Américas

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, el mercado de confitería sin cacao en las Américas creció hasta alcanzar 485 mil toneladas en 2019, impulsado por la entrada de nuevos actores internacionales como Hershey y Godiva, que invirtieron en I+D para promover el chocolate sin azúcar, junto con una mayor conciencia de salud de los consumidores que desplazó la demanda hacia opciones bajas en calorías. El volumen del mercado luego se contrajo a 364 mil toneladas en 2020, un período marcado por la pandemia de COVID-19 que, aunque aumentó el consumo de snacks en el hogar, también provocó interrupciones en la cadena de suministro que afectaron la producción y disponibilidad.

La recuperación pospandémica elevó el mercado a 419 mil toneladas en 2021, sostenida por una fuerte preferencia de los consumidores por variantes más saludables como la confitería orgánica, sin azúcar y vegana, lo que llevó a las empresas a reformular productos reduciendo azúcar y añadiendo proteínas y fibras. Sin embargo, el volumen cayó a 369 mil toneladas en 2022, probablemente presionado por factores económicos como el aumento de los precios del cacao, que incrementaron los costos de producción. Para 2023, el mercado se estabilizó en 372 mil toneladas, apoyado por la continua innovación en dulces 'saludables' y una amplia penetración en los hogares, con nueve de cada diez hogares comprando confitería.

En 2024, los desarrollos regulatorios, incluida la eliminación total del dióxido de titanio en la confitería y una mayor demanda de productos premium, éticos y sin azúcar, continuaron moldeando el panorama, con actores principales como Hershey y Nestlé lanzando iniciativas centradas en cacao especializado y agricultura regenerativa.

Producción de los artículos de confitería sin cacao en las Américas

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de los artículos de confitería sin cacao, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de los artículos de confitería sin cacao, 2017-2020

Tras dos años de crecimiento, la producción de confitería sin cacao en las Américas disminuyó. En 2020, se produjeron 710,7 mil toneladas de confitería sin cacao en las Américas, lo que representa una caída del 14,8% en comparación con 2019. Durante el período 2017-2020, la producción aumentó un 21,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 6,6%. El valor máximo se registró en 2019, con 834,6 mil toneladas, y el mayor incremento también ocurrió ese año, del 41,3%.

Dinámica anual de la producción en las Américas en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, el valor de la producción de confitería sin cacao en las Américas fue de 20 434 millones de dólares estadounidenses, mostrando una disminución del 12,0% interanual. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 14%, equivalente a una tasa anualizada del 4,5%. El valor mínimo se registró en 2018, con 17 472 millones de dólares, mientras que el máximo fue en 2019, con 23 212 millones de dólares. El mayor incremento se observó en 2019, del 32,9%.

Dinámica anual de la producción en las Américas en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de los artículos de confitería sin cacao de las Américas

Exportaciones en en volumen, mil t

Se observaron fluctuaciones notables en el desempeño del mercado durante el período. La variación fue de 1,8 veces entre el mínimo de 2018, con 276 mil toneladas, y el máximo de 2019, con 492 mil toneladas. En 2020, las Américas exportaron 465 mil toneladas de confitería sin cacao, lo que corresponde a una contracción moderada del 5,3% frente al año anterior. El mayor incremento se registró en 2019, del 77,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de las Américas en volumen, 2017-2020, mil t

Durante el período 2017-2020, Nigeria (0,8% de las exportaciones en volumen), la República Democrática del Congo (0,6% de las exportaciones en volumen) y Guinea (0,6% de las exportaciones en volumen) absorbieron conjuntamente el 2,1% del total de exportaciones en volumen de confitería sin cacao desde las Américas, convirtiéndose en los principales destinos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de las Américas en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2020, el volumen de exportaciones de confitería sin cacao de las Américas se situó en 1 592 millones de dólares estadounidenses, reflejando una pérdida gradual del 9,4% en comparación con 2019. Durante el período 2017-2020, las exportaciones disminuyeron un 11,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,0%. El mayor incremento se registró en 2019, del 0,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de las Américas en valor, 2017-2020, M $ US

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de las Américas en valor, 2017-2020

Importaciones de los artículos de confitería sin cacao a las Américas

Importaciones en en volumen, mil t

Las importaciones de confitería sin cacao de las Américas disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones totalizaron 119 mil toneladas, marcando una caída del 16,3% interanual. Entre 2017 y 2020, las importaciones se redujeron un 96,9%, equivalente a una tasa anualizada del 68,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a las Américas en volumen, 2017-2020, mil t

Durante el período 2017-2020, la estructura geográfica de las importaciones en volumen estuvo altamente diversificada: China (8,7% de las importaciones en volumen), España (2,5% de las importaciones en volumen) y Alemania (1,4% de las importaciones en volumen) representaron conjuntamente solo el 12,5% de los flujos totales, mientras que el 87,5% restante se distribuyó entre numerosos países socios más pequeños.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a las Américas en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

El volumen de importaciones de confitería sin cacao en las Américas disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones ascendieron a 954 millones de dólares estadounidenses, mostrando una disminución sustancial del 16,4% frente al año anterior. Durante el período 2017-2020, las importaciones cayeron un 19,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 7,0%. El valor máximo se registró en 2018, con 1 211 millones de dólares, y el mayor incremento ocurrió ese mismo año, del 2,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a las Américas en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo de 2017-2020, las importaciones en valor de confitería sin cacao hacia las Américas no se concentraron en unos pocos mercados clave: China (7,7% de las importaciones en valor), España (3,0% de las importaciones en valor) y Alemania (2,4% de las importaciones en valor) representaron conjuntamente solo el 13,1% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a las Américas en valor, 2017-2020