Mercado de leche en Líbano

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado lácteo libanés se redujo de manera constante desde 409 mil toneladas en 2018 hasta 244 mil toneladas en 2023. Esta caída comenzó con la fijación de precios gubernamental para la leche en 2018, que coincidió con el deterioro del tipo de cambio, lo que elevó los costos de importación y presionó la producción local. En 2019, un ligero ajuste de precios y los menores precios globales de la leche se vieron eclipsados por informes de competencia ilegal y contrabando generalizados, que debilitaron el sector ganadero. La devaluación oficial de la moneda en 2020 aumentó aún más el costo de los insumos importados, aunque sí desencadenó un aumento específico en la demanda de leche infantil debido a la escasez de suministro.

La contracción del mercado se aceleró a partir de 2021 en medio de una crisis económica cada vez más profunda. Los precios disparados de la leche infantil, impulsados por la reducción de subsidios estatales y los altos costos de importación, llevaron a una visible lucha de los consumidores por productos subsidiados. La posterior reducción de precios gubernamental para la leche infantil proporcionó un alivio limitado y específico. En 2022, la guerra en Ucrania provocó una crisis global de precios de los alimentos, lo que empujó al alza los precios locales de la leche. Ese mismo año, las autoridades introdujeron una Ley de Competencia integral para combatir los monopolios y lanzaron un nuevo acuerdo de apoyo a los precios de la leche, pero estas medidas no pudieron contrarrestar la abrumadora presión inflacionaria.

Para 2023, los precios de la leche subsidiada se habían disparado un 200%, reflejando la hiperinflación que siguió al colapso de la moneda. Esta drástica erosión del poder adquisitivo fue el principal impulsor detrás de la caída sostenida del consumo y el volumen del mercado. De cara a 2024, la implementación completa de la Ley de Competencia comenzó a influir en las políticas de precios del sector lácteo, pero el mercado ya había perdido más del 40% de su tamaño desde el inicio del período.

Producción de leche en Líbano

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de leche, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de leche, 2017-2020

La producción de leche en Líbano disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 301,5 mil toneladas de leche, lo que representa una pequeña reducción del 0,6% en comparación con 2019. Durante el período 2017-2020, la producción cayó un 8,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,9%. El valor máximo se registró en 2018, con 355,9 mil toneladas. La mayor caída ocurrió en 2019, con un descenso del 14,8%, mientras que el mayor aumento se observó en 2018, con un crecimiento del 8,0%.

Dinámica anual de la producción en Líbano en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de leche de Líbano

Exportaciones en en volumen, t

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. Las exportaciones variaron significativamente, con una diferencia de 4,5 veces entre el máximo de 2017 y el mínimo de 2019. En 2020, Líbano exportó 440 toneladas de leche, lo que refleja un aumento abrupto del 45,5% en comparación con el año anterior. El valor mínimo se registró en 2019, con 303 toneladas, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, con un descenso del 70,1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Líbano en volumen, 2017-2020, t

Durante el período 2017-2020, Catar (60,5% de las exportaciones en volumen), Irak (11,5% de las exportaciones en volumen) y los Emiratos Árabes Unidos (8,8% de las exportaciones en volumen) se mantuvieron consistentemente como los principales destinos de las exportaciones en volumen, representando juntos el 80,8% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Líbano en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de pérdidas, las exportaciones de leche en Líbano aumentaron. En 2020, las exportaciones ascendieron a 1,1 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un crecimiento interanual del 28,8%. Entre 2017 y 2020, las exportaciones disminuyeron un 17,6%, equivalente a una tasa anualizada del 6,3%. El valor mínimo se registró en 2019, con 0,9 millones de dólares estadounidenses, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, con un descenso del 22,7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Líbano en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, Catar (29,6% de las exportaciones en términos de valor), Irak (22,0% de las exportaciones en términos de valor) y los Emiratos Árabes Unidos (17,0% de las exportaciones en términos de valor) formaron el principal grupo de mercados para las exportaciones en términos de valor, con una participación combinada del 68,6% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Líbano en valor, 2017-2020

Importaciones de leche a Líbano

Importaciones en en volumen, t

El volumen de importaciones de leche en Líbano disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones alcanzaron 18 459 toneladas, lo que refleja una disminución abrupta del 42,0% interanual. Durante el período 2017-2020, las importaciones cayeron un 58,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 25,3%. El valor máximo se registró en 2018, con 53 759 toneladas, y el mayor aumento ocurrió ese mismo año, con un crecimiento del 21,5%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Líbano en volumen, 2017-2020, t

Durante 2017-2020, los Países Bajos (23,7% de las importaciones en volumen), Arabia Saudita (13,6% de las importaciones en volumen) y Dinamarca (10,9% de las importaciones en volumen) fueron proveedores importantes de leche para Líbano, pero su participación combinada alcanzó solo el 48,2% del total de importaciones en volumen, con el 51,8% restante distribuido entre muchos otros socios.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Líbano en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Los envíos transfronterizos de leche en Líbano disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones ascendieron a 67,8 millones de dólares estadounidenses, marcando una caída dramática del 37,1% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones cayeron un 38,8%, equivalente a una tasa anualizada del 15,1%. El valor máximo se registró en 2018, con 123,6 millones de dólares estadounidenses, y el mayor aumento ocurrió ese mismo año, con un crecimiento del 11,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Líbano en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, los Países Bajos (28,7% de las importaciones en términos de valor), Dinamarca (13,9% de las importaciones en términos de valor) y la República Checa (8,9% de las importaciones en términos de valor) lideraron la estructura de importaciones en términos de valor, representando juntos el 51,5% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Líbano en valor, 2017-2020