Mercado de las patatas congeladas en CIS

Observaciones de informes anteriores

El mercado de patatas congeladas en la región de la CEI inició una fase de rápida expansión en 2018, impulsado por la puesta en marcha de una nueva planta de producción de Lamb Weston Belaya Dacha. Este aumento significativo de capacidad, junto con el embargo continuo de importaciones de materia prima que fomentó la sustitución doméstica, provocó un fuerte incremento de la producción local. Paralelamente, los volúmenes de importación de patatas congeladas terminadas disminuyeron, desplazando aún más el mercado hacia el suministro nacional.

La trayectoria de crecimiento del mercado continuó durante el período de la pandemia. En 2020, las restricciones por COVID-19 en el sector de servicios de alimentación impulsaron la demanda minorista de productos de patata congelada para consumo doméstico. Los años siguientes registraron una mayor inversión en la modernización de líneas de congelación y la introducción de nuevas regulaciones de etiquetado de alimentos (TR TS 021/2011), lo que ayudó a mejorar los estándares de producto y respaldó el crecimiento de la capacidad de producción.

La expansión se aceleró a partir de 2022, apoyada por subsidios estatales e incentivos para los fabricantes nacionales. Se anunciaron proyectos importantes, incluida la planta de patatas fritas congeladas y dados de patata de Miratorg, prevista para su lanzamiento en 2024. Estos desarrollos, junto con la promoción activa de exportaciones a otros países de la CEI, consolidaron la base para un crecimiento sostenido del mercado hasta 2023 y en 2024.

Producción de las patatas congeladas en CIS

En volumen, 2017-2020, t

Mayores productores de de las patatas congeladas, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de las patatas congeladas, 2017-2020

La producción de patatas congeladas en la CEI aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 91 445 toneladas de patatas congeladas en la CEI, lo que representa un incremento del 10,6% respecto a 2019. Durante el período 2017-2020, la producción creció un 501,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 81,9%.

Dinámica anual de la producción en CIS en volumen, 2017-2020, t

Exportaciones de las patatas congeladas de CIS

Exportaciones en en volumen, t

Las exportaciones de patatas congeladas de la CEI disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones totalizaron 92,6 toneladas, lo que indica una reducción significativa del 10,9% en comparación con el año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones cayeron un 69,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta negativa del 32,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de CIS en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Ucrania y Qatar fueron los principales destinos de las exportaciones en volumen de patatas congeladas de la CEI, representando conjuntamente el 5,7% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de CIS en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

Los envíos de patatas congeladas desde la CEI al extranjero disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron los 186 mil dólares estadounidenses, lo que supone una caída del 16,1% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones se redujeron un 33,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta negativa del 12,7%. El valor máximo se registró en 2018, con 351 mil dólares estadounidenses. La mayor disminución se produjo en 2019, con un descenso del 36,8%, mientras que el mayor aumento tuvo lugar en 2018, con un incremento del 25,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de CIS en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, Ucrania (14,1% de las exportaciones en valor), Qatar (1,2% de las exportaciones en valor) y Turkmenistán (0,7% de las exportaciones en valor) absorbieron conjuntamente el 16,0% del total de las exportaciones en valor de patatas congeladas de la CEI, lo que los convierte en los principales destinos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de CIS en valor, 2017-2020

Importaciones de las patatas congeladas a CIS

Importaciones en en volumen, t

Los datos revelan cambios irregulares, lo que indica un entorno de mercado volátil. El período registró un pico en 2018 y un mínimo en 2020, mostrando una fluctuación de 5,1 veces. En 2020, el volumen de patatas congeladas importadas por la CEI totalizó 420,7 toneladas, un descenso del 44,6% interanual. El valor máximo se registró en 2018, con 2 138,8 toneladas. La mayor disminución se produjo en 2019, con una caída del 64,5%, mientras que el mayor aumento tuvo lugar en 2018, con un incremento del 168,4%.

Dinámica anual de importaciones del producto a CIS en volumen, 2017-2020, t

En el período 2017-2020, Polonia (4,8% de las importaciones en volumen), los Países Bajos (1,6% de las importaciones en volumen) y Alemania (0,9% de las importaciones en volumen) continuaron siendo los principales proveedores de patatas congeladas a la CEI, representando conjuntamente el 7,3% del total de las importaciones en volumen.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a CIS en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

Se observaron fluctuaciones notables en el desempeño del mercado durante el período. Desde el máximo en 2018 hasta el mínimo en 2020, los volúmenes variaron 3,6 veces. En 2020, las importaciones de patatas congeladas de la CEI totalizaron 607 mil dólares estadounidenses, lo que representa una disminución del 21,5% respecto al año anterior. El valor máximo se registró en 2018, con 2 177 mil dólares estadounidenses. La mayor disminución se produjo en 2019, con un descenso del 64,5%, mientras que el mayor aumento tuvo lugar en 2018, con un incremento del 178,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a CIS en valor, 2017-2020, mil $ US

En el período 2017-2020, la cartera de socios para las importaciones en valor de patatas congeladas a la CEI fue bastante amplia: Polonia (13,1% de las importaciones en valor), los Países Bajos (7,5% de las importaciones en valor) y Alemania (3,9% de las importaciones en valor) representaron conjuntamente solo el 24,5% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a CIS en valor, 2017-2020