Mercado de las legumbres secas desvainadas en Vietnam

Observaciones de informes anteriores

La producción nacional de legumbres secas sin cáscara en Vietnam disminuyó de forma constante desde 630 mil toneladas en 2018 hasta 564 mil toneladas en 2023. Esta reducción se debió principalmente a una fuerte contracción del área de cultivo de soja, un cultivo clave, lo que aumentó la dependencia del país de materias primas importadas. La expansión de la producción de leche de soja por parte de grandes procesadores como Vinamilk y Vinasoy respaldó la demanda de legumbres, aunque no pudo compensar el déficit de oferta nacional.

El volumen total del mercado cayó significativamente después de 2018, pasando de 1,1 millones de toneladas a alrededor de 680 mil toneladas en los años siguientes. Los volúmenes de importación, que habían sido de 487 mil toneladas en 2018, disminuyeron bruscamente en 2019 pero luego se recuperaron parcialmente. Varios factores influyeron en esta volatilidad: la pandemia de COVID-19 en 2020 impulsó la demanda de alimentos funcionales y leches vegetales, mientras que el aumento de la demanda de piensos debido a los precios más altos de la carne de cerdo respaldó las necesidades de importación en 2021-2022. Sin embargo, las condiciones climáticas inestables en países proveedores clave como Brasil y Argentina causaron interrupciones en el suministro y picos de precios, afectando directamente los costos de importación y la disponibilidad.

En términos de valor, el mercado alcanzó su punto máximo en 859 millones de dólares en 2022, impulsado por los altos precios mundiales de la soja debido a la escasez de oferta en América del Sur. Las iniciativas gubernamentales, como un plan para desarrollar 300.000 hectáreas de cultivo de soja en el delta del Río Rojo, tenían como objetivo reducir la dependencia de las importaciones, pero aún no han logrado revertir la tendencia. Vietnam continúa importando más del 90% de sus necesidades de legumbres, y las fluctuaciones de los precios internacionales y los costos logísticos siguen siendo determinantes clave del valor del mercado.

Producción de las legumbres secas desvainadas en Vietnam

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de las legumbres secas desvainadas, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de las legumbres secas desvainadas, 2017-2020

La producción de legumbres secas sin cáscara en Vietnam disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 592,8 mil toneladas de legumbres secas sin cáscara en Vietnam, lo que representa una leve caída del 2,4% en comparación con 2019. El valor máximo se registró en 2018, con 630,3 mil toneladas. La mayor disminución se observó en 2019, con un 3,6%, mientras que el mayor aumento ocurrió en 2018, con un 5,2%.

Dinámica anual de la producción en Vietnam en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

Tras dos años de avance, la producción de legumbres secas sin cáscara en Vietnam experimentó un descenso. En 2020, el valor de la producción de legumbres secas sin cáscara en Vietnam fue de 600,3 millones de dólares estadounidenses, lo que indica una fuerte caída del 12,1% en comparación con 2019. Durante el período 2017-2020, la producción aumentó un 9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,9%. El valor máximo se registró en 2019, con 682,9 millones de dólares estadounidenses, y el mayor aumento se observó en 2018, con un 19,3%.

Dinámica anual de la producción en Vietnam en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de las legumbres secas desvainadas de Vietnam

Exportaciones en en volumen, t

Se observaron fluctuaciones notables en el desempeño del mercado durante el período. Las exportaciones alcanzaron su punto más bajo en 2019, con 2 969 toneladas, y su punto máximo en 2017, con una diferencia de 6,7 veces entre estos años. En 2020, los envíos transfronterizos de legumbres secas sin cáscara desde Vietnam ascendieron a 9 982 toneladas, mostrando un intenso aumento del 236,2% en comparación con 2019. La mayor disminución se registró en 2019, con un 67,3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Vietnam en volumen, 2017-2020, t

Durante el período 2017-2020, China se mantuvo como el principal comprador de legumbres secas sin cáscara de Vietnam, representando el 83,1% de las exportaciones totales en volumen, mientras que el resto se distribuyó entre muchos otros países.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Vietnam en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

La volatilidad caracterizó el comportamiento del mercado durante estos años. Desde el mínimo en 2019, con 3,3 millones de dólares estadounidenses, hasta el máximo en 2017, los volúmenes variaron 5,5 veces. En 2020, los suministros extranjeros de legumbres secas sin cáscara desde Vietnam alcanzaron los 10,1 millones de dólares estadounidenses, un aumento del 202,9% en relación con el año anterior. La mayor disminución se registró en 2019, con un 64,7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Vietnam en valor, 2017-2020, M $ US

Durante el período 2017-2020, China fue el destino dominante para las exportaciones en términos de valor de legumbres secas sin cáscara desde Vietnam, representando el 82,6% de los flujos totales, mientras que la participación restante se distribuyó entre varios mercados más pequeños.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Vietnam en valor, 2017-2020

Importaciones de las legumbres secas desvainadas a Vietnam

Importaciones en en volumen, t

El mercado mostró una tendencia inestable a lo largo del período. Desde el mínimo en 2017 hasta el máximo en 2018, con 487 425 toneladas, las importaciones variaron 9,4 veces. En 2020, las importaciones de legumbres secas sin cáscara de Vietnam registraron 91 965 toneladas, lo que equivale a un aumento del 24,2% en comparación con el año anterior. La mayor disminución se observó en 2019, con un 84,8%, y el mayor aumento ocurrió en 2018, con un 841,5%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Vietnam en volumen, 2017-2020, t

A lo largo del período 2017-2020, Myanmar (55,9% de las importaciones en volumen), China (13,6% de las importaciones en volumen) y Australia (12,5% de las importaciones en volumen) formaron el núcleo de las importaciones en volumen, representando juntos el 81,9% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Vietnam en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Los volúmenes de legumbres secas sin cáscara importados por Vietnam aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, Vietnam importó un total de legumbres secas sin cáscara por valor de {value_last_year} millones de dólares estadounidenses, lo que constituye un fuerte aumento del 31,4% en comparación con 2019. Durante el período 2017-2020, las importaciones aumentaron un 91,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 24,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Vietnam en valor, 2017-2020, M $ US

Durante el período 2017-2020, Myanmar (57,5% de las importaciones en términos de valor), China (13,6% de las importaciones en términos de valor) y Australia (13,2% de las importaciones en términos de valor) se mantuvieron como los principales destinos en la estructura de importaciones en términos de valor, con una participación combinada del 84,3% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Vietnam en valor, 2017-2020