Mercado de las legumbres secas desvainadas en Asia Meridional

Observaciones de informes anteriores

El mercado de legumbres secas sin cáscara en el sur de Asia, dominado por India, se contrajo a 52 650 mil toneladas en 2019. Esta caída se debió a un fuerte aumento de los precios de alimentos básicos como las verduras, causado por presiones inflacionarias y volatilidad estacional, lo que redujo el poder adquisitivo y la demanda de los consumidores. La notificación fiscal G.S.R. 674(E), implementada en 2017 para aclarar el tratamiento del GST para legumbres envasadas de marca, siguió afectando la estructura del mercado y las prácticas de etiquetado en 2018.

Entre 2020 y 2022, el mercado se recuperó con fuerza, expandiéndose a 62 906 mil toneladas. Este crecimiento fue impulsado principalmente por políticas gubernamentales enfocadas en aumentar la producción agrícola y garantizar la seguridad alimentaria, lo que fortaleció la producción de legumbres. Al mismo tiempo, el cambio en las preferencias de los consumidores hacia dietas más saludables y basadas en plantas, junto con una mayor demanda de productos veganos, impulsó significativamente el consumo. Los avances tecnológicos en el procesamiento de alimentos también apoyaron al mercado al permitir nuevas formas de productos, como snacks y suplementos proteicos a base de legumbres.

En 2023, el volumen del mercado disminuyó a 60 419 mil toneladas. Esta contracción se debió principalmente a las interrupciones en la cadena de suministro global y la volatilidad de los precios internacionales de las materias primas, lo que afectó las condiciones y costos del mercado local. A pesar de esto, India fortaleció su papel como importante exportador de verduras, respaldado por su diversa base agroclimática y políticas continuas orientadas a la exportación. Los factores destacados para 2024 incluyen regulaciones actualizadas de fortificación de alimentos por parte de la FSSAI y la expansión sostenida del segmento de alimentos orgánicos y sostenibles.

Producción de las legumbres secas desvainadas en Asia Meridional

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de las legumbres secas desvainadas, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de las legumbres secas desvainadas, 2017-2020

En 2020, la producción de legumbres secas sin cáscara en el sur de Asia alcanzó 53 745 mil toneladas, lo que representa un aumento del 8,6% respecto al año anterior. Durante el período 2017-2020, la producción creció un 4,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,4%. El valor mínimo se registró en 2019, con 49 481 mil toneladas, mientras que el máximo fue en 2018, con 54 038 mil toneladas. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 8,4%.

Dinámica anual de la producción en Asia Meridional en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de las legumbres secas desvainadas de Asia Meridional

Exportaciones en en volumen, mil t

El mercado mostró fluctuaciones notables durante el período analizado. El volumen mínimo se alcanzó en 2017 y el máximo en 2018, con una diferencia de 3 veces entre ambos años. En 2020, las exportaciones de legumbres secas sin cáscara desde el sur de Asia totalizaron 77 mil toneladas, lo que supone un incremento del 77,0% en comparación con el año anterior. El valor máximo se registró en 2018, con 102 mil toneladas. La mayor caída ocurrió en 2019, con un descenso del 57,2%, mientras que el mayor aumento se dio en 2018, con un crecimiento del 203,7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Asia Meridional en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, las exportaciones en volumen se distribuyeron entre una amplia variedad de países socios. Irak (8,5% de las exportaciones en volumen), Qatar (3,5%) y los Emiratos Árabes Unidos (2,2%) representaron conjuntamente solo el 14,2% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Asia Meridional en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

El mercado presentó una tendencia inestable a lo largo del período. Las exportaciones alcanzaron su punto más bajo en 2019 y su máximo en 2018, con una diferencia de 3,2 veces entre ambos años. En 2020, las exportaciones de legumbres secas sin cáscara desde el sur de Asia sumaron 102 millones de dólares estadounidenses, lo que implica un aumento del 172,0% respecto al año anterior. El valor mínimo se registró en 2019, con 37 millones de dólares, mientras que el máximo fue en 2018, con 121 millones de dólares. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 69,0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Asia Meridional en valor, 2017-2020, M $ US

Durante el período 2017-2020, las exportaciones en valor de legumbres secas sin cáscara desde el sur de Asia no se concentraron en unos pocos mercados clave. Irak (12,0% de las exportaciones en valor), Qatar (2,9%) y los Emiratos Árabes Unidos (1,7%) representaron conjuntamente solo el 16,6% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Asia Meridional en valor, 2017-2020

Importaciones de las legumbres secas desvainadas a Asia Meridional

Importaciones en en volumen, mil t

Las importaciones de legumbres secas sin cáscara en el sur de Asia aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones totalizaron 3 454 mil toneladas, lo que supone un incremento del 7,5% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 12,3%, equivalente a una tasa anualizada del 3,9%. El valor mínimo se registró en 2018, con 2 815 mil toneladas. La mayor caída ocurrió en 2018, con un descenso del 8,5%, mientras que el mayor aumento se dio en 2019, con un crecimiento del 14,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Asia Meridional en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Canadá (28,4% de las importaciones en volumen), Australia (28,1%) y Rusia (11,6%) se mantuvieron como los principales destinos para las importaciones en volumen, representando conjuntamente el 68,2% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Asia Meridional en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de disminución, las entregas de legumbres secas sin cáscara al sur de Asia aumentaron. En 2020, las importaciones totalizaron 1 747 millones de dólares estadounidenses, lo que marca un sólido incremento del 18,4% en comparación con 2019. Durante el período 2017-2020, las importaciones disminuyeron un 19,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 6,9%. El valor mínimo se registró en 2019, con 1 476 millones de dólares. La mayor caída se produjo en 2018, con un descenso del 24,9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Asia Meridional en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, los principales destinos para las importaciones en valor de legumbres secas sin cáscara al sur de Asia fueron Australia (30,4% de las importaciones en valor), Canadá (20,4%) y Rusia (8,0%), que representaron conjuntamente el 58,8% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Asia Meridional en valor, 2017-2020