Mercado de las hortalizas aliáceas en México

Observaciones de informes anteriores

El mercado mexicano de hortalizas aliáceas frescas o refrigeradas registró un crecimiento notable entre 2018 y 2023, con un volumen que pasó de 1.060 mil toneladas a 1.548 mil toneladas. Este aumento del 46% no fue uniforme: en 2020 el mercado se contrajo a 1.038 mil toneladas, pero a partir de 2021 inició una fase de expansión acelerada, sumando más de 300 mil toneladas en solo dos años.

La producción nacional fue clave para la oferta del mercado. Tras descender de 1.778 mil toneladas en 2018 a 1.654 mil toneladas en 2021, la producción se recuperó con fuerza y alcanzó 2.023 mil toneladas en 2023. Los flujos comerciales también influyeron en la dinámica del mercado: las importaciones llegaron a un máximo de 137 mil toneladas en 2020 antes de retroceder, mientras que las exportaciones oscilaron entre 500 y 800 mil toneladas, afectando el volumen neto disponible para el consumo interno.

Para 2023, el mercado mexicano de hortalizas aliáceas mostraba una clara tendencia alcista, con niveles récord tanto en producción como en consumo durante el periodo analizado. El crecimiento sostenido después de 2020 refleja una mayor capacidad de oferta y una demanda interna fortalecida.

Producción de las hortalizas aliáceas en México

En volumen, 2018-2021, mil t

México ocupó el puesto 18 a nivel mundial en la producción de hortalizas aliáceas durante el período 2018-2021.

Mayores productores de de las hortalizas aliáceas, 2018-2021

Mapa mundial de producción de de las hortalizas aliáceas, 2018-2021

En 2021, México produjo 1 654 K t de hortalizas aliáceas, lo que representa una disminución interanual del 2,5%. Entre 2018 y 2021, la producción cayó un 7%, equivalente a una tasa anualizada del 2,4%. La mayor caída se registró en 2019, con un descenso del 5,5%, mientras que el mayor aumento ocurrió en 2020, con un crecimiento del 1,0%.

Dinámica anual de la producción en México en volumen, 2018-2021, mil t

Exportaciones de las hortalizas aliáceas de México

Exportaciones en en volumen, mil t

En 2021, México exportó 503,3 K t de hortalizas aliáceas, lo que supone una reducción del 36,7% en comparación con 2020. Entre 2018 y 2021, las exportaciones disminuyeron un 36,5%, con una tasa anualizada del 14,1%. El valor máximo se alcanzó en 2020, con 795,6 K t, año en el que también se registró el mayor aumento, del 21,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de México en volumen, 2018-2021, mil t

Durante el período 2018-2021, Estados Unidos dominó claramente la lista de compradores de hortalizas aliáceas de México, representando el 97,5% del total de las exportaciones en volumen.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de México en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, M $ US

El volumen de exportaciones de hortalizas aliáceas de México aumentó por segundo año consecutivo. En 2021, las exportaciones totalizaron 457,3 M $ US, lo que constituye un modesto incremento del 6,6% respecto al año anterior. En el período 2018-2021, las exportaciones crecieron un 17,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,4%. El valor mínimo se registró en 2019, con 372,2 M $ US, año en el que también se observó la mayor caída, del 4,7%. Por otro lado, el mayor aumento se produjo en 2020, con un crecimiento del 15,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de México en valor, 2018-2021, M $ US

A lo largo de 2018-2021, Estados Unidos desempeñó un papel dominante en las exportaciones en valor de hortalizas aliáceas de México, representando consistentemente el 97,7% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de México en valor, 2018-2021

Importaciones de las hortalizas aliáceas a México

Importaciones en en volumen, mil t

El mercado mostró una tendencia inestable durante el período analizado. Las importaciones alcanzaron su punto más bajo en 2018 y su máximo en 2020, con una diferencia de 1,8 veces entre ambos años. En 2021, el volumen de hortalizas aliáceas importadas por México fue de 81,8 K t, lo que refleja una reducción del 40,1% respecto al año anterior. El valor máximo se registró en 2020, con 136,6 K t, mientras que el mayor aumento ocurrió en 2019, con un crecimiento del 71,5%.

Dinámica anual de importaciones del producto a México en volumen, 2018-2021, mil t

Durante 2018-2021, Estados Unidos concentró el 85,7% del total de las importaciones en volumen de México, mientras que el resto del volumen se distribuyó entre muchos países con participaciones individuales más pequeñas.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a México en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de aumento, el volumen de importaciones de hortalizas aliáceas de México disminuyó. En 2021, las importaciones se situaron en 75,6 M $ US, lo que equivale a una pérdida del 29,9% interanual. En el período 2018-2021, las importaciones crecieron un 13,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,4%. El valor máximo se registró en 2020, con 107,7 M $ US, mientras que el mayor aumento ocurrió en 2019, con un crecimiento del 41,3%.

Dinámica anual de importaciones del producto a México en valor, 2018-2021, M $ US

En 2018-2021, Estados Unidos y Chile absorbieron conjuntamente el 87,7% del total de las importaciones en valor de hortalizas aliáceas a México, distribuyéndose el resto del volumen entre mercados más pequeños.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a México en valor, 2018-2021