Mercado de la sacarosa en estado sólido en las Filipinas

Observaciones de informes anteriores

El mercado filipino de sacarosa inició el período con medidas regulatorias destinadas a apoyar la producción nacional y controlar los sustitutos. En 2018, la Orden N.º 6 de la Administración Reguladora del Azúcar endureció las normas para importar jarabe de maíz de alta fructosa y fructosa pura, lo que pudo proteger a la industria local de sacarosa de la competencia. Sin embargo, el volumen del mercado se contrajo en los dos años siguientes, cayendo a 2.001 miles de toneladas en 2020, en medio de desafíos más amplios del sector destacados en un documento de problemas de la comisión de competencia.

A partir de 2021 se produjo una recuperación, con el volumen del mercado expandiéndose de manera constante hasta alcanzar 2.546 miles de toneladas en 2023. Este crecimiento coincidió con la creciente popularidad del azúcar mascabado como alternativa más saludable, lo que ayudó a estimular el consumo general de azúcar. En 2023 se evidenciaron condiciones de oferta ajustada, reflejadas en un aumento del 24% en el precio minorista del azúcar refinado, mientras que la Orden Azucarera N.º 1 de la SRA para la cosecha 2023-2024 formalizó políticas para gestionar la producción nacional y las importaciones.

En 2024 se intensificó el enfoque regulatorio sobre los edulcorantes artificiales. La SRA aumentó la tarifa de autorización de importación para el jarabe de maíz de alta fructosa y trabajó para poner todos los productos a base de azúcar bajo su supervisión, en respuesta a preocupaciones de que los sustitutos estaban erosionando la demanda nacional de sacarosa.

Producción de la sacarosa en estado sólido en las Filipinas

En volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Filipinas ocupó el decimoséptimo lugar a nivel mundial en la producción de sacarosa en forma sólida.

Mayores productores de de la sacarosa en estado sólido, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de la sacarosa en estado sólido, 2017-2020

En 2020, Filipinas produjo 1 848 K t de sacarosa en forma sólida, lo que representa un aumento del 4,3 % interanual. El valor mínimo se registró en 2019, con 1 771 K t, mientras que el máximo fue en 2018, con 1 923 K t. La mayor caída se observó en 2019, con un descenso del 7,9 %.

Dinámica anual de la producción en las Filipinas en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de la sacarosa en estado sólido de las Filipinas

Exportaciones en en volumen, mil t

El mercado mostró un comportamiento volátil durante estos años. Los niveles de importación fluctuaron 27 veces entre el máximo de 2017 y el mínimo de 2019. En 2020, las exportaciones de sacarosa en forma sólida desde Filipinas fueron de 0,0 K t, lo que supone un aumento del 59,6 % respecto a 2019. El valor mínimo se registró en 2019, con 0,0 K t, y la mayor caída fue ese mismo año, con un descenso del 94,9 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de las Filipinas en volumen, 2017-2020, mil t

De 2017 a 2020, Singapur dominó claramente las exportaciones en volumen de sacarosa en forma sólida desde Filipinas, representando el 75,3 % del total, mientras que otros países tuvieron participaciones significativamente menores.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de las Filipinas en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Los datos revelan cambios irregulares, lo que indica un entorno de mercado volátil. Los niveles de importación fluctuaron 6,2 veces entre el máximo de 2017 y el mínimo de 2019. En 2020, los envíos de sacarosa en forma sólida desde Filipinas al extranjero totalizaron 0,2 M $ US, lo que representa un aumento del 133,7 % interanual. El valor mínimo se registró en 2019, con 0,1 M $ US, y la mayor caída fue ese mismo año, con un descenso del 73,9 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de las Filipinas en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, los principales compradores de sacarosa en forma sólida de Filipinas en términos de valor fueron Singapur (44,2 % de las exportaciones), Japón (21,3 %) y Estados Unidos (17,7 %), que en conjunto representaron el 83,3 % del total de exportaciones en valor.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de las Filipinas en valor, 2017-2020

Importaciones de la sacarosa en estado sólido a las Filipinas

Importaciones en en volumen, mil t

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. Los volúmenes variaron 7,2 veces desde el máximo en 2018 hasta el mínimo en 2017. En 2020, los volúmenes importados de sacarosa en forma sólida en Filipinas totalizaron 153,4 K t, lo que representa una drástica caída del 51,4 % en comparación con 2019. El valor máximo se registró en 2018, con 408,6 K t, y el mayor aumento fue ese mismo año, con un incremento del 624,6 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a las Filipinas en volumen, 2017-2020, mil t

En el período 2017-2020, Tailandia monopolizó efectivamente las importaciones en volumen de sacarosa en forma sólida a Filipinas, representando el 90,0 % del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a las Filipinas en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Hubo fluctuaciones notables en el desempeño del mercado durante el período. El período alcanzó un pico en 2018 y un mínimo en 2017, con una amplitud de 5,1 veces. En 2020, el volumen de importaciones de sacarosa en forma sólida en Filipinas totalizó 71,9 M $ US, lo que supone una disminución del 44,0 % respecto a 2019. El valor máximo se registró en 2018, con 171,2 M $ US, y el mayor aumento fue ese mismo año, con un incremento del 412,6 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a las Filipinas en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, Tailandia desempeñó un papel líder en las importaciones en términos de valor de sacarosa en forma sólida a Filipinas, con una participación del 88,8 % del total de flujos, mientras que el resto se distribuyó entre otros socios.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a las Filipinas en valor, 2017-2020