Mercado de la sacarosa en estado sólido en Guatemala

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado de sacarosa en Guatemala mostró variaciones entre 2018 y 2023. En 2018 se situó en 827 mil toneladas, cayó a 751 mil toneladas en 2019 por un aumento de las exportaciones, y subió a 891 mil toneladas en 2020. La base del mercado se definía por el uso habitual de maduradores químicos para mejorar el rendimiento de sacarosa y por un sistema de cuotas de producción gestionado por diez ingenios activos, que controlaban conjuntamente la oferta interna. En 2019, una actualización normativa sobre precursores químicos introdujo controles más estrictos para sustancias industriales.

Un cambio importante ocurrió en 2021, cuando el centro de investigación local Cengicaña introdujo variedades de caña con alto contenido de sacarosa, lo que aumentó la eficiencia de molienda y contribuyó a una mayor producción. Esto, junto con menores volúmenes de exportación, expandió el mercado interno a 1 035 mil toneladas. Al año siguiente, una fuerte demanda internacional provocó un aumento del 22% en las exportaciones de azúcar a principios de 2022, desviando oferta al exterior y reduciendo el volumen del mercado local a 854 mil toneladas.

Para 2023, el volumen del mercado se recuperó a 1 049 mil toneladas, respaldado por una caída en las exportaciones. La producción se mantuvo estable en 1 790 mil toneladas, influenciada por las condiciones climáticas durante la cosecha. A lo largo del período, la estructura del mercado siguió definida por la asignación de cuotas y las prácticas coordinadas entre los ingenios, que mantuvieron un control estricto sobre la disponibilidad interna.

Producción de la sacarosa en estado sólido en Guatemala

En volumen, 2017-2020, mil t

Guatemala ocupó el puesto 26 a nivel mundial en producción de sacarosa en forma sólida durante el período 2017-2020.

Mayores productores de de la sacarosa en estado sólido, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de la sacarosa en estado sólido, 2017-2020

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. La producción alcanzó su punto más bajo en 2017 y su máximo en 2019, con una diferencia de 1,9 veces entre estos años. En 2020, Guatemala produjo 1 723 K t de sacarosa en forma sólida, lo que representa una ligera reducción del 2,1% en comparación con 2019. El valor máximo se registró en 2019 con 1 759 K t. El mayor incremento se produjo en 2018, con un aumento del 85,0%.

Dinámica anual de la producción en Guatemala en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. Los volúmenes alcanzaron su punto más bajo en 2017 y su máximo en 2018, con una relación de 1,8 veces entre estos extremos. En 2020, la producción de sacarosa en forma sólida en Guatemala tuvo un valor de 638,6 M $ US, lo que indica un descenso del 0,9% interanual. El valor máximo se registró en 2018 con 679,0 M $ US. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 5,1%. El mayor incremento se registró en 2018, con un aumento del 76,7%.

Dinámica anual de la producción en Guatemala en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de la sacarosa en estado sólido de Guatemala

Exportaciones en en volumen, mil t

La volatilidad caracterizó el comportamiento del mercado durante estos años. El volumen más bajo se registró en 2017 y el más alto en 2019, con una relación de 6,4 veces entre estos extremos. En 2020, las entregas de sacarosa en forma sólida desde Guatemala ascendieron a 841 K t, lo que supone una disminución del 16,8% respecto al año anterior. El valor máximo se registró en 2019 con 1 011 K t. El mayor incremento se produjo en 2018, con un aumento del 456,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Guatemala en volumen, 2017-2020, mil t

Durante el período 2017-2020, la sacarosa en forma sólida de Guatemala se suministró a muchos mercados diferentes, e incluso los destinos más importantes —Chile, Mauritania y Estados Unidos— representaron en conjunto solo el 41,4% del total de las exportaciones en volumen.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Guatemala en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. Los volúmenes alcanzaron su punto más bajo en 2017 y su máximo en 2019, con una relación de 5,6 veces entre estos extremos. En 2020, Guatemala exportó 311,8 M $ US de sacarosa en forma sólida, lo que corresponde a una caída significativa del 15,8% respecto al año anterior. El valor máximo se registró en 2019 con 370,2 M $ US. El mayor incremento se produjo en 2018, con un aumento del 431,5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Guatemala en valor, 2017-2020, M $ US

Durante el período 2017-2020, Chile (22,8% de las exportaciones en valor), Estados Unidos (11,0% de las exportaciones en valor) y Costa de Marfil (8,7% de las exportaciones en valor) fueron los mayores compradores, aunque no dominantes, de sacarosa en forma sólida de Guatemala, representando en conjunto el 42,5% del total de las exportaciones en valor, en un contexto amplio de socios más pequeños.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Guatemala en valor, 2017-2020

Importaciones de la sacarosa en estado sólido a Guatemala

Importaciones en en volumen, mil t

La volatilidad caracterizó el comportamiento del mercado durante estos años. Los volúmenes alcanzaron su punto más bajo en 2018 y su máximo en 2020, con un cambio de 323 veces entre estos años. En 2020, Guatemala importó 9 K t de sacarosa en forma sólida, lo que supone un aumento del 177,5% en comparación con el año anterior. El valor mínimo se registró en 2018 con 0,0 K t. La mayor caída se produjo en 2018, con un descenso del 29,3%. El mayor incremento se registró en 2019, con un aumento del 11 555,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Guatemala en volumen, 2017-2020, mil t

En el período 2017-2020, Brasil siguió siendo el proveedor abrumadoramente dominante de sacarosa en forma sólida para Guatemala, representando el 97,3% del total de las importaciones en volumen.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Guatemala en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. Los volúmenes alcanzaron su punto más bajo en 2018 y su máximo en 2020, con una relación de 38 veces entre estos extremos. En 2020, los volúmenes importados de sacarosa en forma sólida en Guatemala ascendieron a 3,6 M $ US, lo que corresponde a un aumento abrupto del 167,8% respecto al año anterior. El valor mínimo se registró en 2018 con 0,1 M $ US. La mayor caída se produjo en 2018, con un descenso del 20,1%. El mayor incremento se registró en 2019, con un aumento del 1 334,7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Guatemala en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, Brasil monopolizó efectivamente las importaciones en valor de sacarosa en forma sólida a Guatemala, acaparando el 91,8% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Guatemala en valor, 2017-2020