Mercado de alcohol etílico en África Austral

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado sudafricano de alcohol etílico mostró una trayectoria volátil entre 2018 y 2023. Comenzó en 79,1 millones de litros en 2018, alcanzó un máximo de 118,5 millones en 2019 y luego bajó a 110,9 millones en 2020. Tras una recuperación a 119,7 millones en 2021, el mercado entró en una tendencia bajista sostenida, cayendo a 96,1 millones en 2022 y a 75,3 millones en 2023.

Este mercado opera bajo un marco regulatorio que exige licencias de licor y registro ante la Autoridad Nacional de Licores. La contracción del volumen a partir de 2021 coincidió con la presión a largo plazo de los altos impuestos especiales sobre las bebidas espirituosas, que se duplicaron desde 2016, encareciendo los productos. Al mismo tiempo, el cambio en las preferencias de los consumidores hacia bebidas bajas en alcohol o sin alcohol, junto con una tendencia hacia la premiumización, alteraron los patrones de consumo y contribuyeron a la reducción general del volumen.

Para 2024, el panorama del mercado incluyó la entrada de nuevos productores más pequeños y propuestas de cambios regulatorios, como enmiendas a las normas de etiquetado de productos licorosos y un documento de debate sobre impuestos especiales escalonados para frenar el consumo nocivo. Estos desarrollos, junto con el crecimiento de las ventas en línea y la normalización de las cadenas de suministro globales, caracterizaron una estructura de mercado en evolución.

Producción de alcohol etílico en África Austral

En volumen, 2017-2020, M l

Mayores productores de de alcohol etílico, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de alcohol etílico, 2017-2020

Tras dos años de aumento, el volumen de producción de alcohol etílico en el sur de África disminuyó. En 2020, se produjeron 341,2 millones de litros de alcohol etílico en la región, lo que representa una pequeña caída del 2,9 % interanual. En el período 2017-2020, la producción aumentó un 2,3 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 0,8 %. El valor máximo se registró en 2019, con 351,4 millones de litros. El mayor incremento se observó en 2019, con un 4,6 %.

Dinámica anual de la producción en África Austral en volumen, 2017-2020, M l

En valor, 2017-2020, M $ US

Después de dos años de crecimiento, la producción de alcohol etílico en el sur de África experimentó un descenso. En 2020, el valor de la producción de alcohol etílico en la región fue de 220,9 millones de dólares estadounidenses, un 16,4 % menos que el año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 12,9 %, lo que equivale a una tasa anualizada del 4,1 %. El valor máximo se alcanzó en 2019, con 264,2 millones de dólares estadounidenses. El mayor aumento se registró en 2018, con un 18,4 %.

Dinámica anual de la producción en África Austral en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de alcohol etílico de África Austral

Exportaciones en en volumen, M l

Tras dos años de disminución, las exportaciones de alcohol etílico desde el sur de África aumentaron. En 2020, la región exportó 245,0 millones de litros de alcohol etílico, mostrando una mejora gradual del 3,3 % interanual. Entre 2017 y 2020, las exportaciones disminuyeron un 12,5 %, lo que equivale a una tasa anualizada del 4,3 %. El valor mínimo se registró en 2019, con 237,1 millones de litros. La mayor caída se observó en 2019, con un 12,3 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de África Austral en volumen, 2017-2020, M l

En el período 2017-2020, las exportaciones en volumen de alcohol etílico desde el sur de África se distribuyeron entre muchos países. Los Emiratos Árabes Unidos (13,4 % de las exportaciones en volumen), Singapur (10,5 %) y Estados Unidos (8,6 %) representaron conjuntamente solo el 32,4 % del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de África Austral en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

El valor de las exportaciones de alcohol etílico desde el sur de África disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones ascendieron a 158,6 millones de dólares estadounidenses, un 11,0 % menos que el año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones cayeron un 3,4 %, lo que equivale a una tasa anualizada del 1,2 %. El valor máximo se alcanzó en 2018, con 186,5 millones de dólares estadounidenses. El mayor aumento se registró en 2018, con un 13,6 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de África Austral en valor, 2017-2020, M $ US

La estructura de las exportaciones en términos de valor en 2017-2020 indica un conjunto diversificado de socios: Angola (12,4 % de las exportaciones en valor), los Emiratos Árabes Unidos (9,9 %) y Singapur (7,6 %) representaron conjuntamente solo el 29,9 % del total de flujos, mientras que el 70,1 % restante se distribuyó entre numerosos mercados más pequeños.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de África Austral en valor, 2017-2020

Importaciones de alcohol etílico a África Austral

Importaciones en en volumen, M l

Los datos revelan cambios irregulares, lo que indica un entorno de mercado volátil. Desde el mínimo en 2019 hasta el máximo en 2017, las importaciones variaron en un factor de 3,8. En 2020, las importaciones de alcohol etílico en el sur de África alcanzaron 14,7 millones de litros, reflejando un aumento del 246,0 % respecto al año anterior. El valor mínimo se registró en 2019, con 4,3 millones de litros. La mayor caída se observó en 2019, con un 68,5 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a África Austral en volumen, 2017-2020, M l

A lo largo de 2017-2020, los tres mercados más grandes —Mauricio, Francia y Brasil— se mantuvieron en el centro de las importaciones en volumen, representando conjuntamente el 70,3 % del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a África Austral en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

La volatilidad caracterizó el comportamiento del mercado durante estos años. Desde el mínimo en 2019 hasta el máximo en 2020, las importaciones variaron en un múltiplo de 3,5. En 2020, el sur de África importó 13,5 millones de dólares estadounidenses de alcohol etílico, un 253,3 % más que en 2019. El valor mínimo se registró en 2019, con 3,8 millones de dólares estadounidenses. La mayor caída se observó en 2019, con un 55,5 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a África Austral en valor, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, Mauricio (35,8 % de las importaciones en valor), Francia (14,6 %) y China (10,9 %) formaron el grupo principal de destinos para las importaciones en valor de alcohol etílico en el sur de África, con una participación combinada del 61,4 % del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a África Austral en valor, 2017-2020