Mercado de la caseína en Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte)

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2019, el volumen del mercado de caseína experimentó un fuerte crecimiento del 57%, alcanzando las 54.647 toneladas. Este aumento fue impulsado por un incremento simultáneo en la producción nacional y en las importaciones, favorecido por la entrada de nuevos actores y las compras públicas activas bajo las regulaciones 44-FZ y 223-FZ.

Posteriormente, el mercado entró en una fase de volatilidad. En 2020, las restricciones a las importaciones empezaron a afectar a la oferta, lo que contribuyó a una contracción. Para 2022, las sanciones y eventos geopolíticos provocaron una fuerte caída en las importaciones, haciendo que el volumen del mercado descendiera a 36.702 toneladas. Durante este período, la industria enfrentó escasez de materias primas y una mayor competencia entre los nuevos participantes, que a menudo recurrieron al dumping de precios para asegurar contratos.

Desde 2021 hasta 2023, el mercado mostró resiliencia. La producción nacional creció de manera constante, compensando parcialmente la reducción de las importaciones. Este crecimiento fue impulsado por una mayor demanda de alimentos y bebidas enriquecidos con proteínas, lo que abrió nuevos segmentos de productos, como la nutrición deportiva. Para 2023, el volumen del mercado se había recuperado hasta las 40.064 toneladas, reflejando una adaptación a las nuevas condiciones de oferta.

Producción de la caseína en Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte)

En volumen, 2017-2020, t

Mayores productores de de la caseína, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de la caseína, 2017-2020

En 2020, se produjeron 32 580 toneladas de caseína en Europa del Este (incluyendo el norte de Asia), lo que refleja una fuerte contracción del 29,5% en comparación con 2019. Durante el período 2017-2020, la producción disminuyó un 3,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,2%. El valor mínimo se registró en 2018, con 31 448 toneladas, mientras que el máximo fue en 2019, con 46 187 toneladas. El mayor aumento se observó en 2019, con un incremento del 46,9%.

Dinámica anual de la producción en Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en volumen, 2017-2020, t

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, la producción de caseína en Europa del Este (incluyendo el norte de Asia) alcanzó un valor de 235,2 millones de dólares estadounidenses, lo que indica un descenso sustancial del 17,9% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, la producción aumentó un 11,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,8%. El valor mínimo se registró en 2018, con 181,8 millones de dólares, y el máximo en 2019, con 286,5 millones de dólares. El mayor incremento se produjo en 2019, con un aumento del 57,6%.

Dinámica anual de la producción en Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de la caseína de Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte)

Exportaciones en en volumen, t

El volumen de exportaciones de caseína de Europa del Este (incluyendo el norte de Asia) disminuyó por tercer año consecutivo. En 2020, la región exportó 9 086 toneladas, lo que representa una reducción gradual del 3,5% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones cayeron un 27,9%, equivalente a una tasa anualizada del 10,3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Alemania (con el 15,0% de las exportaciones en volumen), los Países Bajos (9,1%) y Estados Unidos (7,4%) se encontraban entre los mayores compradores de caseína de Europa del Este (incluyendo el norte de Asia). Sin embargo, juntos representaron solo el 31,4% del total de exportaciones en volumen, lo que indica una base de socios ampliamente diversificada.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de contracción, el valor de las exportaciones de caseína de Europa del Este (incluyendo el norte de Asia) aumentó. En 2020, la región exportó caseína por valor de 65,6 millones de dólares estadounidenses, lo que refleja un fuerte crecimiento del 12,3% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones disminuyeron un 16,5%, equivalente a una tasa anualizada del 5,8%. El valor mínimo se registró en 2019, con 58,4 millones de dólares, y la mayor caída se produjo ese mismo año, con un descenso del 16,3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo de 2017-2020, las exportaciones de caseína de Europa del Este (incluyendo el norte de Asia) en términos de valor no se concentraron en unos pocos mercados clave: Alemania (14,8% de las exportaciones en valor), los Países Bajos (9,2%) y Estados Unidos (7,5%) representaron conjuntamente solo el 31,4% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en valor, 2017-2020

Importaciones de la caseína a Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte)

Importaciones en en volumen, t

Tras dos años de avance, los volúmenes de importación de caseína en Europa del Este (incluyendo el norte de Asia) disminuyeron. En 2020, las importaciones se situaron en 14 166 toneladas, lo que equivale a una caída del 20,7% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones aumentaron un 2,8%, con una tasa anualizada del 0,9%. El valor máximo se registró en 2019, con 17 872 toneladas, y el mayor incremento se produjo ese mismo año, con un aumento del 15,5%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en volumen, 2017-2020, t

Durante 2017-2020, Francia (30,4% de las importaciones en volumen), Irlanda (12,6%) y Nueva Zelanda (11,2%) ocuparon consistentemente las posiciones líderes en la estructura de importaciones en volumen, representando conjuntamente el 54,2% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Las importaciones de caseína en Europa del Este (incluyendo el norte de Asia) aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones alcanzaron un valor de 124,8 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un incremento del 16,2% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 37,7%, con una tasa anualizada del 11,3%. El valor mínimo se registró en 2018, con 87,4 millones de dólares, y la mayor caída se produjo ese mismo año, con un descenso del 3,5%. El mayor aumento se observó en 2019, con un crecimiento del 22,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en valor, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, Francia (31,4% de las importaciones en valor), Irlanda (13,0%) y Nueva Zelanda (11,5%) lideraron la estructura de importaciones en valor, representando juntas el 55,9% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en valor, 2017-2020