Mercado de jugos de frutas y hortalizas en Vietnam

Observaciones de informes anteriores

El mercado vietnamita de zumos de frutas y verduras creció de 80,7 millones de litros en 2018 a 121,4 millones de litros en 2020. Este aumento se debió principalmente al creciente interés de los consumidores por bebidas más saludables, lo que impulsó la demanda interna desde el principio. Durante este periodo, la entrada de numerosos nuevos competidores intensificó la rivalidad y amplió la gama de productos disponibles, mientras que las actualizaciones regulatorias sobre etiquetado y declaraciones voluntarias proporcionaron un marco más claro para las operaciones del mercado.

Tras alcanzar su máximo en 2020, el volumen del mercado se redujo a 112,3 millones de litros en 2021 y cayó bruscamente a 70,7 millones de litros en 2022. Esta contracción se produjo a pesar de la expansión de los canales de venta minorista moderna y comercio electrónico, que mejoraron la accesibilidad de los productos. Un factor clave fue el fuerte aumento de las exportaciones, que pasaron de 82,2 millones de litros en 2021 a 144,7 millones de litros en 2022, desviando parte de la producción del mercado nacional. En este periodo, grandes empresas internacionales como Tipco entraron en el mercado vietnamita, y PepsiCo reforzó su presencia local con inversiones adicionales en producción y distribución.

El mercado se recuperó hasta los 101,4 millones de litros en 2023. Los desarrollos regulatorios marcaron la evolución, con el Ministerio de Salud endureciendo las normas de etiquetado para exigir una divulgación clara de los ingredientes, el contenido de azúcar y el origen de la fruta. Paralelamente, la Cámara de Comercio e Industria de Vietnam propuso diferenciar los zumos de frutas de las bebidas azucaradas en el proyecto de Ley del Impuesto Especial al Consumo, con el objetivo de eximir de impuestos a los productos más saludables.

Producción de jugos de frutas y hortalizas en Vietnam

En volumen, 2017-2020, M l

Vietnam se situó entre los principales productores mundiales de jugos de frutas y verduras durante el período 2017-2020, ocupando el puesto 26 por volumen de producción.

Mayores productores de de jugos de frutas y hortalizas, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de jugos de frutas y hortalizas, 2017-2020

La producción de jugos de frutas y verduras en Vietnam aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 176,9 millones de litros, lo que representa un incremento del 18,7% respecto a 2019. En el período 2017-2020, la producción creció un 66%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 18,4%. El valor mínimo se registró en 2018, con 104,8 millones de litros. La mayor caída ocurrió en 2018, con un descenso del 1,7%, mientras que el mayor aumento se observó en 2019, con un crecimiento del 42,4%.

Dinámica anual de la producción en Vietnam en volumen, 2017-2020, M l

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de jugos de frutas y verduras en Vietnam aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, el valor de la producción alcanzó los 387,0 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un incremento del 19,8% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 65,8%, equivalente a una tasa anualizada del 18,3%.

Dinámica anual de la producción en Vietnam en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de jugos de frutas y hortalizas de Vietnam

Exportaciones en en volumen, mil l

Se observaron fluctuaciones notables en el desempeño del mercado durante el período. Los volúmenes de exportación alcanzaron su mínimo en 2018, con 34 789 mil litros, y su máximo en 2020, con 71 569 mil litros, lo que representa una diferencia de 2,1 veces entre ambos años. En 2020, las exportaciones aumentaron un 3,5% respecto a 2019. La mayor caída se registró en 2018, con un descenso del 18,9%, mientras que el mayor incremento ocurrió en 2019, con un aumento del 98,7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Vietnam en volumen, 2017-2020, mil l

Durante el período 2017-2020, los Países Bajos (con un 23,2% de las exportaciones en volumen), China (18,3%) y Estados Unidos (14,3%) se mantuvieron como los principales destinos en la estructura de exportaciones en volumen, representando conjuntamente el 55,8% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Vietnam en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones de jugos de frutas y verduras desde Vietnam aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron los 156,5 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un incremento del 4,5% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 66,6%, equivalente a una tasa anualizada del 18,6%. El valor mínimo se registró en 2018, con 89,9 millones de dólares. La mayor caída ocurrió en 2018, con un descenso del 4,3%, mientras que el mayor aumento se observó en 2019, con un crecimiento del 66,7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Vietnam en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, los principales destinos de las exportaciones en valor de jugos de frutas y verduras desde Vietnam fueron los Países Bajos (con un 25,2% de las exportaciones en valor), China (18,0%) y Estados Unidos (14,7%), que en conjunto representaron el 57,9% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Vietnam en valor, 2017-2020

Importaciones de jugos de frutas y hortalizas a Vietnam

Importaciones en en volumen, mil l

En 2020, las importaciones de jugos de frutas y verduras en Vietnam alcanzaron los 7 636 mil litros, lo que representa una disminución del 48,0% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones cayeron un 36,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 13,9%. El valor máximo se registró en 2019, con 14 687 mil litros. El mayor aumento ocurrió en 2019, con un crecimiento del 36,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Vietnam en volumen, 2017-2020, mil l

Durante el período 2017-2020, las importaciones en volumen se distribuyeron entre un amplio conjunto de países socios, con China (con un 17,4% de las importaciones en volumen), Brasil (14,3%) y Tailandia (11,7%) representando conjuntamente solo el 43,4% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Vietnam en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de avance, el volumen de importaciones de jugos de frutas y verduras en Vietnam disminuyó. En 2020, las importaciones totalizaron 22,2 millones de dólares estadounidenses, lo que refleja una disminución sustancial del 11,3% en comparación con 2019. En el período 2017-2020, las importaciones aumentaron un 9,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,1%. El valor máximo se registró en 2019, con 25,0 millones de dólares. El mayor incremento ocurrió en 2019, con un crecimiento del 19,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Vietnam en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, el panorama de socios para las importaciones en valor fue amplio, ya que Brasil (con un 21,0% de las importaciones en valor), China (15,6%) e Israel (10,9%) formaron conjuntamente solo el 47,5% del total de flujos, mientras que un sustancial 52,5% fue suministrado por muchos otros países.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Vietnam en valor, 2017-2020