Mercado de jugos de frutas y hortalizas en MENA

Observaciones de informes anteriores

El mercado de jugos de frutas y verduras sin fermentar en la región MENA alcanzó su punto máximo en 2019 con 2.036 millones de litros, tras lo cual inició una fase de contracción gradual. Este crecimiento inicial coincidió con las oportunidades identificadas previamente para que empresas de los Emiratos Árabes Unidos importaran frutas, produjeran jugos y desarrollaran marcas para ventas locales y regionales.

A partir de 2019, el volumen del mercado disminuyó durante tres años consecutivos, llegando a 1.821 millones de litros en 2022. Durante este período, la producción de frutas y verduras en el norte de África aumentó considerablemente en 2021, lo que amplió la base de materias primas para el procesamiento de jugos. Además, desde 2022, las importantes inversiones gubernamentales en proyectos de desarrollo agrícola integrado en Egipto y el mayor enfoque en la seguridad alimentaria en los países del CCG buscaron impulsar la producción local de frutas y verduras.

En 2023, el mercado se estabilizó en torno a los 1.828 millones de litros. Esto coincidió con la creación en Arabia Saudita de una empresa conjunta entre NADEC y Del Monte, una nueva entidad centrada en productos frescos y jugos, que fortaleció las capacidades de producción y distribución en la región.

Producción de jugos de frutas y hortalizas en MENA

En volumen, 2017-2020, M l

Mayores productores de de jugos de frutas y hortalizas, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de jugos de frutas y hortalizas, 2017-2020

En 2020, la producción de jugos de frutas y verduras en MENA alcanzó los 1 918 millones de litros, lo que representa un aumento del 5,2% en comparación con el año anterior. Durante el período 2017-2020, la producción creció un 4,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,4%. El valor mínimo se registró en 2019, con 1 824 millones de litros, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, del 3,5%.

Dinámica anual de la producción en MENA en volumen, 2017-2020, M l

Exportaciones de jugos de frutas y hortalizas de MENA

Exportaciones en en volumen, M l

Tras dos años de descenso, los volúmenes exportados de jugos de frutas y verduras desde MENA aumentaron. En 2020, las exportaciones ascendieron a 585,4 millones de litros, lo que supone un incremento significativo del 33,2% respecto a 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones disminuyeron un 24,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta negativa del 9,1%. El valor mínimo se registró en 2019, con 439,6 millones de litros, y la mayor caída ocurrió ese año, del 34,3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MENA en volumen, 2017-2020, M l

Entre 2017 y 2020, las exportaciones en volumen de jugos de frutas y verduras desde MENA se distribuyeron entre una amplia gama de países socios. Turquía (4,2% de las exportaciones en volumen), los Países Bajos (3,5%) y Afganistán (3,4%) representaron conjuntamente solo el 11,1% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MENA en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Los envíos de jugos de frutas y verduras desde MENA al extranjero disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron los 768 millones de dólares estadounidenses, lo que constituye una caída del 14,1% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones se redujeron un 23,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta negativa del 8,6%. El valor máximo se registró en 2018, con 1 008 millones de dólares, y el mayor aumento ocurrió ese año, del 0,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MENA en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Japón (5,2% de las exportaciones en valor), los Países Bajos (4,2%) y Turquía (4,2%) fueron los mayores compradores, aunque no dominantes, de jugos de frutas y verduras de MENA, representando conjuntamente el 13,6% del total de exportaciones en valor, en un contexto de numerosos socios menores.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MENA en valor, 2017-2020

Importaciones de jugos de frutas y hortalizas a MENA

Importaciones en en volumen, M l

MENA importó 624,3 millones de litros de jugos de frutas y verduras en 2020, lo que marca un ligero descenso del 4,1% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 26,2%, equivalente a una tasa anualizada del 9,6%. El valor mínimo se registró en 2018, con 621,1 millones de litros, y la mayor caída ocurrió ese año, del 26,6%. El mayor aumento se produjo en 2019, del 4,9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a MENA en volumen, 2017-2020, M l

La estructura de socios en las importaciones en volumen entre 2017 y 2020 se mantuvo fragmentada. Tailandia (5,9% de las importaciones en volumen), India (4,9%) y España (3,0%) representaron conjuntamente solo el 13,8% del total de flujos, sin que ningún país alcanzara una cuota dominante.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MENA en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de caída, los envíos transfronterizos de jugos de frutas y verduras a MENA aumentaron. En 2020, las importaciones se situaron en 909 millones de dólares estadounidenses, lo que constituye un incremento del 3,5% desde 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 14,5%, equivalente a una tasa anualizada del 5,1%. El valor mínimo se registró en 2019, con 879 millones de dólares, y la mayor caída ocurrió en 2018, del 9,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a MENA en valor, 2017-2020, M $ US

Los datos de 2017 a 2020 indican que las importaciones en valor de jugos de frutas y verduras a MENA no se concentraron en unos pocos destinos clave. Los Países Bajos (6,3% de las importaciones en valor), Brasil (5,6%) e India (4,8%) representaron conjuntamente solo el 16,7% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MENA en valor, 2017-2020