Mercado del azúcar de caña o de remolacha en bruto, en estado sólido en México

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado mexicano de azúcar de caña cruda aumentó inicialmente de 5.722 mil toneladas en 2018 a 5.915 mil toneladas en 2019, influenciado por un acuerdo bilateral con Estados Unidos que ajustó las cuotas de exportación. Sin embargo, en 2020 cayó a 5.377 mil toneladas debido a la pandemia de COVID-19, que redujo el consumo fuera del hogar por los confinamientos. La recuperación llegó en 2021 con 5.781 mil toneladas, impulsada por una mayor demanda de las industrias farmacéutica y cosmética, junto con la creciente preferencia de los consumidores por productos orgánicos.

Entre 2022 y 2023, condiciones de sequía severa afectaron la producción nacional, que cayó a 5.587 mil toneladas en 2023, lo que contrajo el volumen del mercado a 5.002 mil toneladas ese año. Esto elevó los precios internos y llevó a esfuerzos para asegurar importaciones. Paralelamente, avanzó la consolidación del mercado, como la adquisición de una participación en Sucro Limited por Beta San Miguel, fortaleciendo la posición de los grandes actores en América del Norte.

Factores estructurales persistieron, como un esquema productivo tradicional con baja diversificación, aunque la cogeneración de energía a partir de bagazo ganó terreno como tendencia sostenible. Influencias globales, como los niveles de producción de azúcar en Brasil y Tailandia y las políticas de exportación en India, siguieron afectando los precios internacionales y el mercado mexicano. La demanda de productos azucareros diferenciados y orgánicos se mantuvo como un segmento de crecimiento, a pesar de los desafíos continuos en innovación y ampliación de la base de productos.

Producción del azúcar de caña o de remolacha en bruto, en estado sólido en México

En volumen, 2018-2021, mil t

México ocupó el 14° lugar a nivel mundial en la producción de azúcar de caña o remolacha en bruto en forma sólida durante el período 2018-2021.

Mayores productores de del azúcar de caña o de remolacha en bruto, en estado sólido, 2018-2021

Mapa mundial de producción de del azúcar de caña o de remolacha en bruto, en estado sólido, 2018-2021

En 2021, México produjo 6 455 mil toneladas de azúcar de caña o remolacha en bruto en forma sólida, lo que representa un avance moderado del 4,3% en comparación con 2020. Durante el período 2018-2021, la producción aumentó un 3,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,2%. El valor máximo se registró en 2019 con 6 711 mil toneladas, mientras que el mínimo fue en 2020 con 6 190 mil toneladas. La mayor caída ocurrió en 2020, con un descenso del 7,8%, y el mayor incremento se observó en 2019, con un aumento del 7,8%.

Dinámica anual de la producción en México en volumen, 2018-2021, mil t

Exportaciones del azúcar de caña o de remolacha en bruto, en estado sólido de México

Exportaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de crecimiento, los envíos transfronterizos de azúcar de caña o remolacha en bruto en forma sólida desde México disminuyeron. En 2021, México exportó 674,4 mil toneladas, lo que supone una caída del 17,2% respecto a 2020. En el período 2018-2021, las exportaciones aumentaron un 26,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 8,1%. El valor máximo se alcanzó en 2020 con 814,8 mil toneladas, y el mayor incremento se registró en 2019, con un aumento del 49,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de México en volumen, 2018-2021, mil t

Durante 2018-2021, Estados Unidos dominó la estructura de exportaciones en volumen, representando el 94,6% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de México en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones mexicanas de azúcar de caña o remolacha en bruto en forma sólida disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2021, las exportaciones alcanzaron 371,4 millones de dólares estadounidenses, mostrando una caída limitada del 7,0% frente al año anterior. En el período 2018-2021, las exportaciones cayeron un 19,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta negativa del 6,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de México en valor, 2018-2021, M $ US

En 2018-2021, la dependencia de Estados Unidos fue marcada: este mercado representó el 95,4% del valor total de las exportaciones de azúcar de caña o remolacha en bruto en forma sólida desde México.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de México en valor, 2018-2021

Importaciones del azúcar de caña o de remolacha en bruto, en estado sólido a México

Importaciones en en volumen, mil t

La volatilidad caracterizó el comportamiento del mercado durante estos años. Los niveles de importación fluctuaron 112 veces entre el máximo de 2018 y el mínimo de 2019. En 2021, México importó un total de {value_last_year} mil toneladas de azúcar de caña o remolacha en bruto en forma sólida, mostrando una fuerte caída del 53,5% en comparación con el año anterior. El valor mínimo se registró en 2019 con 0,3 mil toneladas, donde se observó la mayor disminución, del 99,1%. El mayor aumento ocurrió en 2020, con un incremento del 346,3%.

Dinámica anual de importaciones del producto a México en volumen, 2018-2021, mil t

En 2018-2021, Estados Unidos fue el proveedor casi exclusivo de azúcar de caña o remolacha en bruto en forma sólida para México, representando el 100,0% de las importaciones en volumen.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a México en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, M $ US

Se observaron fluctuaciones notables en el desempeño del mercado durante el período. Las importaciones alcanzaron su punto más bajo en 2019 y su máximo en 2018, con una diferencia de 116 veces. En 2021, los volúmenes de azúcar de caña o remolacha en bruto en forma sólida en México alcanzaron 0,9 millones de dólares estadounidenses, mostrando un aumento del 7,4% interanual. El valor mínimo se registró en 2019 con 0,2 millones de dólares, donde se produjo la mayor caída, del 99,1%. El mayor incremento ocurrió en 2020, con un aumento del 282,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a México en valor, 2018-2021, M $ US

En 2018-2021, las importaciones en valor de azúcar de caña o remolacha en bruto en forma sólida a México se concentraron casi por completo en Estados Unidos, cuya participación alcanzó el 100,0%.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a México en valor, 2018-2021