Mercado de judías secas desvainadas en México

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado mexicano de frijol seco en grano experimentó importantes fluctuaciones entre 2018 y 2023. Partiendo de 1.279 mil toneladas en 2018, cayó a 953 mil toneladas en 2019. Esta contracción se debió principalmente a condiciones climáticas adversas, como la falta de humedad, y al aumento de los costos de los insumos, lo que amenazó la siembra en estados clave como Durango y Zacatecas, sumado a la volatilidad de precios. En 2020, el mercado se recuperó hasta las 1.133 mil toneladas, impulsado por un incremento global de la demanda de proteínas vegetales y dietas saludables, a pesar de los persistentes desafíos climáticos en la producción y las incertidumbres en la cadena de suministro derivadas de la pandemia de COVID-19.

El crecimiento continuó en 2021, alcanzando un máximo de 1.432 mil toneladas. Esta expansión fue impulsada por un aumento en la producción nacional de frijol negro y una preferencia sostenida de los consumidores por las proteínas vegetales, junto con precios estables durante el año. Sin embargo, el mercado se contrajo a 1.009 mil toneladas en 2022 y cayó aún más, a 979 mil toneladas en 2023. Este declive estuvo influenciado por factores climáticos persistentes, como olas de calor y sequías, que afectaron la formación de vainas y el secado, reduciendo los rendimientos generales.

Producción de judías secas desvainadas en México

En volumen, 2018-2021, mil t

Entre 2018 y 2021, México ocupó el noveno lugar a nivel mundial en la producción de frijoles secos sin cáscara.

Mayores productores de de judías secas desvainadas, 2018-2021

Mapa mundial de producción de de judías secas desvainadas, 2018-2021

La producción de frijoles secos sin cáscara en México aumentó por segundo año consecutivo. En 2021, se produjeron 1 289 mil toneladas, lo que representa un incremento del 22,0 % respecto al año anterior. En el período 2018-2021, la producción creció un 7,7 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,5 %. El valor mínimo se registró en 2019, con 879 mil toneladas, y la mayor caída fue ese mismo año, del 26,5 %.

Dinámica anual de la producción en México en volumen, 2018-2021, mil t

En valor, 2018-2021, M $ US

La producción de frijoles secos sin cáscara en México aumentó por segundo año consecutivo. En 2021, el valor de la producción alcanzó 1 846 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un aumento del 51,3 % en comparación con el año anterior. Entre 2018 y 2021, la producción creció un 34,4 %, equivalente a una tasa anualizada del 10,3 %. El valor mínimo se registró en 2019, con 943 millones de dólares, y la mayor caída fue ese mismo año, del 31,3 %.

Dinámica anual de la producción en México en valor, 2018-2021, M $ US

Exportaciones de judías secas desvainadas de México

Exportaciones en en volumen, mil t

En 2021, el volumen de exportaciones de frijoles secos sin cáscara de México totalizó 22,7 mil toneladas, mostrando una disminución del 37,0 % interanual. Entre 2018 y 2021, las exportaciones cayeron un 45,6 %, lo que equivale a una tasa anualizada del 18,4 %. La mayor caída se registró en 2019, del 42,1 %, mientras que el mayor aumento fue en 2020, del 49,3 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de México en volumen, 2018-2021, mil t

Entre 2018 y 2021, Estados Unidos y Venezuela fueron los principales destinos de las exportaciones en volumen, representando conjuntamente el 87,8 % del total, mientras que el resto se distribuyó entre otros mercados.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de México en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2021, México exportó frijoles secos sin cáscara por un valor de 32,5 millones de dólares estadounidenses, mostrando una fuerte caída del 21,9 % respecto a 2020. Entre 2018 y 2021, las exportaciones disminuyeron un 32,2 %, equivalente a una tasa anualizada del 12,1 %. El valor mínimo se registró en 2019, con 25,9 millones de dólares, y la mayor caída fue ese mismo año, del 45,9 %. El mayor aumento se produjo en 2020, del 60,8 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de México en valor, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 y 2021, Estados Unidos y Venezuela absorbieron conjuntamente el 88,1 % del valor total de las exportaciones de frijoles secos sin cáscara desde México, mientras que el resto se distribuyó en mercados más pequeños.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de México en valor, 2018-2021

Importaciones de judías secas desvainadas a México

Importaciones en en volumen, mil t

Las importaciones de frijoles secos sin cáscara en México aumentaron por segundo año consecutivo. En 2021, las importaciones totalizaron 166,3 mil toneladas, lo que representa un incremento del 47,4 % interanual. Entre 2018 y 2021, las importaciones crecieron un 33,4 %, equivalente a una tasa anualizada del 10,1 %. El valor mínimo se registró en 2019, con 97,5 mil toneladas, y la mayor caída fue ese mismo año, del 21,7 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a México en volumen, 2018-2021, mil t

Entre 2018 y 2021, la dependencia de Estados Unidos fue pronunciada: este mercado representó el 92,1 % del total de importaciones en volumen de frijoles secos sin cáscara a México.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a México en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, M $ US

El valor de las importaciones de frijoles secos sin cáscara en México aumentó por segundo año consecutivo. En 2021, las importaciones alcanzaron 166,3 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un incremento del 24,1 % respecto a 2020. Entre 2018 y 2021, las importaciones crecieron un 19,8 %, equivalente a una tasa anualizada del 6,2 %. El valor mínimo se registró en 2019, con 103,9 millones de dólares, y la mayor caída fue ese mismo año, del 25,2 %. El mayor aumento se produjo en 2020, del 29,1 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a México en valor, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 y 2021, Estados Unidos actuó como el principal proveedor de frijoles secos sin cáscara para México, absorbiendo consistentemente el 91,7 % del valor total de las importaciones.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a México en valor, 2018-2021