Mercado de judías secas desvainadas en Guatemala

Observaciones de informes anteriores

El mercado guatemalteco de frijol seco sin cáscara inició el período en 2018 con un volumen elevado de 273 mil toneladas. Este nivel se sustentó en la continua distribución de variedades de semilla mejoradas y resistentes a virus por parte del Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas (ICTA), lo que ayudó a mantener la producción nacional. Sin embargo, en 2019 se produjo una fuerte contracción, con una caída de más del 40% hasta 154 mil toneladas, un descenso que probablemente se agravó por las condiciones climáticas adversas identificadas como un riesgo para los cultivos de frijol. El mercado se estabilizó en este nivel más bajo durante 2020.

A partir de 2021, el mercado entró en una fase de recuperación gradual, alcanzando 171 mil toneladas en 2023. Este crecimiento fue impulsado por un aumento significativo de las importaciones, que pasaron de 22 mil toneladas en 2020 a 32 mil toneladas en 2023, compensando así los desafíos persistentes en la producción local. La producción nacional continuó enfrentando presiones de factores bióticos como plagas y enfermedades, así como sequías dañinas que afectaron las áreas cultivadas, limitando el crecimiento de la oferta interna.

En 2024, aunque no se dispone de datos completos del tamaño del mercado para todo el año, los volúmenes de importación se dispararon a 43 mil toneladas. Este aumento fue facilitado por una medida gubernamental del Ministerio de Economía (MINECO) que autorizó la importación libre de aranceles de 15 mil toneladas de frijol negro para prevenir escaseces y controlar precios. Simultáneamente, la falta de lluvias en las principales regiones productoras del norte y este presionó la oferta doméstica, haciendo aún más necesarias las mayores importaciones para satisfacer la demanda.

Producción de judías secas desvainadas en Guatemala

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de judías secas desvainadas, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de judías secas desvainadas, 2017-2020

La producción de frijoles secos sin cáscara en Guatemala disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 134,2 mil toneladas, lo que representa una caída del 6,8% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción se redujo un 47%, equivalente a una tasa anualizada del 19,1%. El valor máximo se registró en 2018, con 258,4 mil toneladas. La mayor disminución ocurrió en 2019, con un descenso del 44,2%, mientras que el mayor incremento se observó en 2018, con un aumento del 2,0%.

Dinámica anual de la producción en Guatemala en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

Tras dos años de caída, el valor de la producción de frijoles secos sin cáscara en Guatemala aumentó. En 2020, la producción se valoró en 142,9 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un avance modesto del 5,6% frente al año anterior. Entre 2017 y 2020, el valor de la producción disminuyó un 59,2%, equivalente a una tasa anualizada del 25,9%. El valor mínimo se registró en 2019, con 135,3 millones de dólares. La mayor caída ocurrió en 2019, con un descenso del 59,9%.

Dinámica anual de la producción en Guatemala en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de judías secas desvainadas de Guatemala

Exportaciones en en volumen, t

Los datos revelan cambios irregulares, lo que indica un entorno de mercado volátil. Los niveles de importación fluctuaron 9,4 veces entre el máximo de 2020 y el mínimo de 2018. En 2020, el volumen de frijoles secos sin cáscara exportados desde Guatemala alcanzó 2 907 toneladas, reflejando un fuerte aumento del 116,3% respecto al año anterior. El valor mínimo se registró en 2018, con 309 toneladas. La mayor disminución ocurrió en 2018, con un descenso del 34,1%, mientras que el mayor incremento se observó en 2019, con un aumento del 335,0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Guatemala en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Costa Rica (35,5% de las exportaciones en volumen), El Salvador (29,8% de las exportaciones en volumen) y Estados Unidos (23,4% de las exportaciones en volumen) formaron el principal grupo de mercados para las exportaciones en volumen, con una participación combinada del 88,7% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Guatemala en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

La volatilidad caracterizó el comportamiento del mercado durante estos años. Se registró una variación de 7,7 veces entre el máximo en 2020 y el mínimo en 2018. En 2020, el valor de las exportaciones de frijoles secos sin cáscara desde Guatemala se situó en 3 094 mil dólares estadounidenses, lo que corresponde a un avance abrupto del 145,2% interanual. El valor mínimo se registró en 2018, con 403 mil dólares. La mayor disminución ocurrió en 2018, con un descenso del 37,9%, mientras que el mayor incremento se observó en 2019, con un aumento del 213,1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Guatemala en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, Estados Unidos (41,7% de las exportaciones en valor), Costa Rica (27,5% de las exportaciones en valor) y El Salvador (26,5% de las exportaciones en valor) fueron los principales compradores de frijoles secos sin cáscara de Guatemala, representando juntos el 95,7% del total de exportaciones en valor.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Guatemala en valor, 2017-2020

Importaciones de judías secas desvainadas a Guatemala

Importaciones en en volumen, t

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. El volumen más bajo se registró en 2019, mientras que el más alto ocurrió en 2020, con una relación pico-valle de 1,9 veces. En 2020, el volumen de importaciones de frijoles secos sin cáscara en Guatemala totalizó 22 223 toneladas, lo que corresponde a un aumento abrupto del 94,4% respecto al año anterior. El valor mínimo se registró en 2019, con 11 431 toneladas. La mayor disminución ocurrió en 2019, con un descenso del 24,9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Guatemala en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, tres mercados principales —Argentina, Estados Unidos y Nicaragua— absorbieron juntos el 78,3% del total de importaciones en volumen de frijoles secos sin cáscara a Guatemala.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Guatemala en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

El mercado exhibió una tendencia inestable a lo largo del período. El rango entre 2019 y 2020 mostró una amplitud pico-valle de 2,3 veces. En 2020, Guatemala importó un total de 9 177 mil dólares estadounidenses de frijoles secos sin cáscara, lo que representa un fuerte aumento del 132,6% desde 2019. El valor mínimo se registró en 2019, con 9 177 mil dólares. La mayor disminución ocurrió en 2019, con un descenso del 28,5%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Guatemala en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, Estados Unidos (33,4% de las importaciones en valor), Argentina (29,0% de las importaciones en valor) y Nicaragua (16,4% de las importaciones en valor) fueron los principales proveedores de frijoles secos sin cáscara a Guatemala, representando juntos el 78,7% del total de importaciones en valor.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Guatemala en valor, 2017-2020