Mercado de judías secas desvainadas en Centroamérica

Observaciones de informes anteriores

El mercado de frijoles secos descascarados en Centroamérica mostró una notable volatilidad entre 2018 y 2023. En 2019, el volumen del mercado se contrajo significativamente a 1.602 mil toneladas, coincidiendo con una oferta importada estable y moderadamente asequible, principalmente desde Nicaragua. Posteriormente, el mercado se recuperó con fuerza, alcanzando 2.075 mil toneladas en 2021. Este crecimiento fue impulsado por un período de altos volúmenes de importación desde Nicaragua, lo que aumentó la oferta y ejerció presión a la baja sobre los precios domésticos.

En los años siguientes, el volumen del mercado retrocedió a 1.567 mil toneladas para 2023. Durante esta fase, la dependencia de las importaciones siguió siendo una característica estructural, con envíos moderados que mantuvieron la oferta. Los factores climáticos también influyeron, ya que las condiciones de sequía en Guatemala contribuyeron al aumento de los precios de los frijoles negros en 2023, destacando las vulnerabilidades de la producción. Paralelamente, instituciones públicas como CENTA promovieron activamente la innovación de productos, lanzando más de 20 nuevas variedades de frijol rojo y 8 de frijol negro adaptadas a la demanda y a condiciones de sequía, como la línea CENTA Sequía.

En 2024, el mercado continuó dependiendo de las importaciones, con una oferta moderada y estable desde Estados Unidos. Las medidas gubernamentales orientadas a la accesibilidad de los consumidores incluyeron subsidios oficiales de precios en los Agro-Mercados de El Salvador y una decisión regulatoria en Guatemala para autorizar importaciones libres de aranceles de 15.000 toneladas de frijoles negros para abordar la escasez. Además, el Programa de Granos Básicos anunció el próximo lanzamiento de nuevas líneas de frijoles CENTA Sequía, centradas en la tolerancia a la humedad limitada y a plagas.

Producción de judías secas desvainadas en Centroamérica

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de judías secas desvainadas, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de judías secas desvainadas, 2017-2020

En 2020, Centroamérica produjo 1 633 mil toneladas de frijoles secos descascarados, lo que representa un aumento del 10,7% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción disminuyó un 12,7%, equivalente a una tasa anualizada del 4,4%. El valor mínimo se registró en 2019, con 1 476 mil toneladas, mientras que el máximo fue en 2018, con 1 894 mil toneladas. La mayor caída se observó en 2019, con un descenso del 22,1%.

Dinámica anual de la producción en Centroamérica en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de judías secas desvainadas de Centroamérica

Exportaciones en en volumen, mil t

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. Las exportaciones alcanzaron su punto más bajo en 2019, con 53,1 mil toneladas, y su punto más alto en 2020, con 140,6 mil toneladas, lo que representa un aumento interanual del 164,5%. La diferencia entre estos años fue de 2,6 veces. La mayor disminución se registró en 2019, con una caída del 57,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Centroamérica en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, las exportaciones en volumen de frijoles secos descascarados desde Centroamérica se distribuyeron entre muchos países. Estados Unidos (con el 29,7% de las exportaciones en volumen), Venezuela (11,0%) y Colombia (3,2%) representaron conjuntamente solo el 44,0% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Centroamérica en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de declive, los envíos de frijoles secos descascarados desde Centroamérica al extranjero aumentaron. En 2020, Centroamérica exportó 172,2 millones de dólares estadounidenses de frijoles secos descascarados, lo que supone un fuerte avance del 47,1% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,6%. El valor mínimo se registró en 2019, con 117,0 millones de dólares, y la mayor caída fue en ese mismo año, con un descenso del 17,5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Centroamérica en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, las exportaciones en valor de frijoles secos descascarados desde Centroamérica se distribuyeron entre muchos países. Estados Unidos (con el 32,5% de las exportaciones en valor), Venezuela (11,2%) y Colombia (3,0%) representaron conjuntamente solo el 46,7% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Centroamérica en valor, 2017-2020

Importaciones de judías secas desvainadas a Centroamérica

Importaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de contracción, el volumen de importaciones de frijoles secos descascarados en Centroamérica aumentó. En 2020, el volumen de importación ascendió a 237,0 mil toneladas, lo que supone un 31,9% más que el año anterior. El valor mínimo se registró en 2019, con 179,7 mil toneladas, y la mayor caída fue en 2018, con un descenso del 17,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Centroamérica en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Estados Unidos (con el 54,6% de las importaciones en volumen), Argentina (5,7%) y Canadá (4,8%) fueron consistentemente los principales destinos de las importaciones en volumen, representando juntos el 65,1% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Centroamérica en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de contracción, el volumen de importaciones de frijoles secos descascarados en Centroamérica aumentó. En 2020, las importaciones totalizaron 283,5 millones de dólares estadounidenses, lo que representa un aumento del 42,3% interanual. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 14%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,5%. El valor mínimo se registró en 2019, con 199,2 millones de dólares, y la mayor caída fue en ese mismo año, con un descenso del 18,9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Centroamérica en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo de 2017-2020, los tres mercados más grandes —Estados Unidos, Canadá y Argentina— se mantuvieron en el centro de las importaciones en valor, representando juntos el 65,9% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Centroamérica en valor, 2017-2020