Mercado de judías secas desvainadas en Asia Oriental

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2022, el mercado de frijol seco sin cáscara en Asia Oriental experimentó un crecimiento constante en volumen, pasando de 1,6 millones de toneladas a casi 2,5 millones de toneladas. Inicialmente, esta expansión fue respaldada por políticas gubernamentales como el proyecto de apoyo al cultivo de cultivos no arroceros, que impulsó la producción nacional. Sin embargo, a partir de 2020, el principal motor cambió a las importaciones en aumento, que se triplicaron durante el período. La pandemia de COVID-19 incrementó el consumo doméstico de frijoles, mientras que una brecha de precios significativa mantuvo a los frijoles nacionales no competitivos, canalizando la demanda hacia los suministros importados. Para 2022, la nueva demanda de sectores no alimentarios como la bioenergía, los cosméticos y los textiles proporcionó un impulso adicional para el crecimiento del mercado.

El volumen del mercado retrocedió a 2,3 millones de toneladas en 2023, ya que las importaciones cayeron en más de 130 mil toneladas. Este ajuste ocurrió junto con una rápida expansión del área de cultivo de frijol de arroz, lo que generó preocupaciones sobre un exceso de oferta nacional y posibles caídas de precios. Al mismo tiempo, los retrasos en los pagos de compras gubernamentales y el alto costo persistente de los frijoles nacionales—aproximadamente tres veces el precio de las importaciones—continuaron limitando un crecimiento más amplio del consumo, destacando desafíos estructurales en el mercado.

A lo largo del período, los esfuerzos gubernamentales se centraron en aumentar la producción nacional a través de pagos directos por cultivos estratégicos y precios de compra más altos. Sin embargo, las discusiones de la industria enfatizaron la necesidad urgente de pasar de la expansión de la producción a construir una base de consumo más sólida, incluyendo la estandarización de calidad, el desarrollo de variedades y la conexión de productores con usuarios finales en aplicaciones alimentarias y no alimentarias.

Producción de judías secas desvainadas en Asia Oriental

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de judías secas desvainadas, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de judías secas desvainadas, 2017-2020

En 2018, la producción de frijoles secos descascarados en Asia Oriental alcanzó su punto más bajo, con 1 726 mil toneladas. Al año siguiente, en 2019, se registró el máximo histórico de 1 744 mil toneladas, lo que representó un aumento del 1.0%. En 2020, la producción disminuyó ligeramente a 1 728 mil toneladas, mostrando una caída del 0.9% en comparación con 2019. La mayor reducción interanual se observó en 2018, con un descenso del 0.9%.

Dinámica anual de la producción en Asia Oriental en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2018, el valor de la producción de frijoles secos descascarados en Asia Oriental tocó fondo, con 2 222 millones de dólares estadounidenses, tras una caída del 15.6% respecto al año anterior. En 2019, el valor se recuperó significativamente, aumentando un 11.1% hasta alcanzar un máximo. En 2020, el valor de la producción se situó en 2 324 millones de dólares, lo que supuso una contracción del 5.8% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, la producción disminuyó un 11.7%, equivalente a una tasa anualizada del 4.1%.

Dinámica anual de la producción en Asia Oriental en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de judías secas desvainadas de Asia Oriental

Exportaciones en en volumen, mil t

Las exportaciones de frijoles secos descascarados desde Asia Oriental disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2018, se alcanzó el volumen máximo de exportación, con 400.9 mil toneladas, tras un aumento del 6.7% respecto a 2017. En 2019, las exportaciones cayeron bruscamente un 17.9%, y en 2020 continuaron la tendencia a la baja, registrándose 317.9 mil toneladas, lo que representa una disminución gradual del 3.4% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones se redujeron un 15.4%, con una tasa anualizada del 5.4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Asia Oriental en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, las exportaciones en volumen de frijoles secos descascarados desde Asia Oriental se distribuyeron entre una amplia gama de países socios. India (13.1% del total), Vietnam (12.0%) y Cuba (7.2%) representaron conjuntamente solo el 32.4% de los flujos totales, lo que indica una baja concentración en destinos clave.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Asia Oriental en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

El valor de las exportaciones de frijoles secos descascarados desde Asia Oriental disminuyó por tercer año consecutivo. En 2020, el volumen de exportación ascendió a 427.5 millones de dólares estadounidenses, mostrando una modesta reducción del 8.2% en comparación con 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones cayeron un 24.7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 9.0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Asia Oriental en valor, 2017-2020, M $ US

Los datos de 2017 a 2020 muestran que las exportaciones en valor de frijoles secos descascarados desde Asia Oriental no se concentraron en unos pocos destinos principales. Vietnam (18.1% del total), India (10.6%) y Cuba (6.1%) representaron en conjunto solo el 34.8% de los flujos totales, reflejando una diversificación significativa.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Asia Oriental en valor, 2017-2020

Importaciones de judías secas desvainadas a Asia Oriental

Importaciones en en volumen, mil t

Las importaciones de frijoles secos descascarados en Asia Oriental aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones alcanzaron 399.3 mil toneladas, lo que supuso un incremento del 21.3% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 76%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 20.7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Asia Oriental en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, las importaciones en volumen de frijoles secos descascarados en Asia Oriental se dispersaron ampliamente entre países socios. Myanmar (24.2% del total), Canadá (9.4%) y Uzbekistán (8.7%) representaron en conjunto solo el 42.4% de los flujos totales, sin que ningún socio destacara como claramente dominante.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Asia Oriental en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

El valor de las importaciones de frijoles secos descascarados en Asia Oriental aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones ascendieron a 417.9 millones de dólares estadounidenses, marcando un fuerte aumento del 26.6% frente al año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 50.7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 14.7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Asia Oriental en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, la distribución por países de las importaciones en valor de frijoles secos descascarados en Asia Oriental siguió siendo dispersa. Myanmar (19.1% del total), Canadá (9.7%) y Australia (6.2%) representaron en conjunto solo el 34.9% de los flujos totales, lo que confirma la ausencia de un socio claramente dominante.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Asia Oriental en valor, 2017-2020