Mercado de judías secas desvainadas en Asia Meridional

Observaciones de informes anteriores

El mercado de frijoles secos descascarados en el sur de Asia inició el período con una importante intervención gubernamental. El presupuesto de la Unión de India para 2018-19 introdujo una política de Precio Mínimo de Sostenimiento (MSP) para las legumbres, garantizando precios al menos 1,5 veces el costo de producción para apoyar los ingresos de los agricultores. A pesar de esta medida de apoyo, el volumen total del mercado disminuyó de 8,5 millones de toneladas en 2018 a 7,5 millones de toneladas en 2019, antes de recuperarse de manera constante hasta alcanzar 8,3 millones de toneladas en 2021.

El volumen del mercado se expandió notablemente a 9,2 millones de toneladas en 2022, un crecimiento respaldado por el marco continuo del MSP que fomentó la producción nacional, evidente en una producción que aumentó a 9,0 millones de toneladas ese año. Sin embargo, el año siguiente registró una contracción a 8,8 millones de toneladas, coincidiendo con la volatilidad reportada de los precios globales y nacionales de las legumbres y la soja, lo que afectó negativamente el ánimo de los agricultores y estuvo acompañado de protestas que exigían un respaldo legal más fuerte para las garantías del MSP.

En 2024, el contexto político evolucionó con la aprobación del gabinete de niveles más altos de MSP para las legumbres para la temporada de comercialización 2024-25, reforzando el apoyo a los ingresos de los productores. Simultáneamente, la Autoridad de Normas y Seguridad Alimentaria de India (FSSAI) modificó las regulaciones de seguridad alimentaria, estableciendo nuevos requisitos de etiquetado y límites de contaminantes efectivos a partir de 2025, lo que impacta directamente en el empaque y el cumplimiento para los productos de frijoles secos. Estos cambios regulatorios ocurren junto con tendencias de consumo sostenidas en la región que favorecen los alimentos nutritivos de origen vegetal, lo que sustenta la demanda.

Producción de judías secas desvainadas en Asia Meridional

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de judías secas desvainadas, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de judías secas desvainadas, 2017-2020

Tras dos años de caída, la producción de frijoles secos sin cáscara en el sur de Asia aumentó. En 2020, se produjeron 7 733 K t de frijoles secos sin cáscara en el sur de Asia, lo que representa un aumento del 6,8% interanual. En el período 2017-2020, la producción disminuyó un 7,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,5%. El valor mínimo se registró en 2019, con 7 241 K t. La mayor caída se produjo en 2019, del 12,0%.

Dinámica anual de la producción en Asia Meridional en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, el valor de la producción de frijoles secos sin cáscara en el sur de Asia fue de 9 247 M $ US, lo que supone un aumento significativo del 14,1% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción disminuyó un 4,5%, equivalente a una tasa anualizada del 1,5%. El valor mínimo se registró en 2019, con 8 101 M $ US, mientras que el máximo fue en 2018, con 9 975 M $ US. La mayor caída se produjo en 2019, del 18,8%.

Dinámica anual de la producción en Asia Meridional en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de judías secas desvainadas de Asia Meridional

Exportaciones en en volumen, mil t

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. Las exportaciones alcanzaron su punto más bajo en 2019 y su máximo en 2020, con una diferencia de 21 veces. En 2020, los envíos transfronterizos de frijoles secos sin cáscara desde el sur de Asia totalizaron 33,0 K t, lo que representa un aumento del 1 992,5% respecto al año anterior. El valor mínimo se registró en 2019, con 1,6 K t. La mayor caída se produjo en 2019, del 80,5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Asia Meridional en volumen, 2017-2020, mil t

Durante el período 2017-2020, Irak (4,5% de las exportaciones en volumen), Estados Unidos (0,9% de las exportaciones en volumen) y Japón (0,8% de las exportaciones en volumen) formaron el grupo central de mercados para las exportaciones en volumen, representando juntos el 6,2% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Asia Meridional en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

La volatilidad caracterizó el comportamiento del mercado durante estos años. Las exportaciones alcanzaron su punto más bajo en 2019 y su máximo en 2020, con una brecha de 22 veces. En 2020, el sur de Asia exportó 39,5 M $ US de frijoles secos sin cáscara, lo que supone un fuerte aumento del 2 136,7% interanual. El valor mínimo se registró en 2019, con 1,8 M $ US. La mayor caída se produjo en 2019, del 82,0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Asia Meridional en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, Irak (7,8% de las exportaciones en valor), Japón (1,6% de las exportaciones en valor) y Estados Unidos (1,6% de las exportaciones en valor) se mantuvieron consistentemente como los principales destinos para las exportaciones en valor, representando juntos el 11,1% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Asia Meridional en valor, 2017-2020

Importaciones de judías secas desvainadas a Asia Meridional

Importaciones en en volumen, mil t

En 2020, el volumen de importaciones de frijoles secos sin cáscara en el sur de Asia ascendió a 274,5 K t, un 9,2% más que en 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 3,4%, equivalente a una tasa anualizada del 1,1%. El valor mínimo se registró en 2019, con 251,2 K t, mientras que el máximo fue en 2018, con 311,6 K t. La mayor caída se produjo en 2019, del 19,4%, y el mayor aumento en 2018, del 9,7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Asia Meridional en volumen, 2017-2020, mil t

Durante el período 2017-2020, las importaciones en volumen de frijoles secos sin cáscara al sur de Asia se distribuyeron entre un gran número de mercados, y Myanmar (21,6% de las importaciones en volumen), Uzbekistán (10,6% de las importaciones en volumen) y Kenia (5,8% de las importaciones en volumen) representaron conjuntamente solo el 38,0% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Asia Meridional en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de declive, el volumen de importaciones de frijoles secos sin cáscara en el sur de Asia aumentó. En 2020, el sur de Asia importó 249,7 M $ US de frijoles secos sin cáscara, lo que representa un aumento del 18,3% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones disminuyeron un 8,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,8%. El valor mínimo se registró en 2019, con 211,0 M $ US. La mayor caída se produjo en 2019, del 15,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Asia Meridional en valor, 2017-2020, M $ US

Durante el período 2017-2020, la distribución por países de las importaciones en valor se mantuvo dispersa: Myanmar (18,4% de las importaciones en valor), Uzbekistán (12,9% de las importaciones en valor) y los Emiratos Árabes Unidos (7,2% de las importaciones en valor) representaron juntos solo el 38,5% del total de flujos, sin que ningún socio destacara como claramente dominante.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Asia Meridional en valor, 2017-2020