Mercado de harina de trigo y de morcajo y cereales en Panamá

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2023, el volumen del mercado de harina y cereales de trigo y mezclas en Panamá presentó fluctuaciones significativas, iniciando en 108,5 mil toneladas, alcanzando un máximo de 122,8 mil toneladas en 2020 y descendiendo a 105,2 mil toneladas para 2023. En mayo de 2021, un cambio regulatorio clave fue la creación de la Agencia Panameña de Alimentos (APA), que estableció planes obligatorios estrictos de higiene y seguridad, así como normas técnicas centroamericanas para establecimientos alimentarios, afectando las condiciones de producción y del mercado.

Factores globales de oferta influyeron notablemente en el mercado, especialmente en 2022, cuando la sequía en Rusia, un importante productor mundial de trigo, elevó los precios internacionales del cereal. Esto impactó directamente al mercado panameño de harina, que depende completamente de las importaciones, incrementando los costos de los productos basados en harina. Paralelamente, en 2022 entró en vigor una nueva regulación técnica que exige el enriquecimiento obligatorio de la harina de trigo con hierro y vitaminas, modificando los requisitos de producción doméstica. Molineros locales como Harinas del Istmo mantuvieron su competitividad en el mercado gracias a la certificación de seguridad alimentaria FSSC 22000 obtenida en 2019.

El volumen del mercado se estabilizó alrededor de 113 mil toneladas en 2021-2022 antes de un ajuste adicional en 2023, influenciado por el cumplimiento continuo de estándares internacionales como el FSMA de EE.UU. para exportaciones y regulaciones de sostenibilidad más amplias que afectan las cadenas de suministro. Estas presiones regulatorias y de precios globales combinadas fueron centrales en la configuración de la dinámica del mercado durante todo el período.

Producción de harina de trigo y de morcajo y cereales en Panamá

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de harina de trigo y de morcajo y cereales, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de harina de trigo y de morcajo y cereales, 2017-2020

En 2020, Panamá produjo 117,2 mil toneladas de harina y cereales de trigo y mezclas, lo que representa un aumento del 33,7% en comparación con 2019. La producción alcanzó su punto más bajo en 2019, con 87,6 mil toneladas. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 18%, lo que equivale a una tasa anualizada del 5,7%. La mayor caída se registró en 2019, con una disminución del 17,0%.

Dinámica anual de la producción en Panamá en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, mil $ US

En 2020, el valor de la producción de harina y cereales de trigo y mezclas en Panamá fue de 56 939 mil dólares estadounidenses, lo que refleja un fuerte incremento del 51,3% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 67,1%, lo que equivale a una tasa anualizada del 18,7%. La mayor caída se registró en 2019, con una disminución del 7,6%.

Dinámica anual de la producción en Panamá en valor, 2017-2020, mil $ US

Exportaciones de harina de trigo y de morcajo y cereales de Panamá

Exportaciones en en volumen, t

El desempeño del mercado mostró fluctuaciones notables durante el período. El volumen más bajo se observó en 2019, mientras que el más alto se registró en 2017, con una diferencia de 53 veces entre estos años. En 2020, las exportaciones de harina y cereales de trigo y mezclas desde Panamá totalizaron 184 toneladas, lo que equivale a un aumento del 28,7% en comparación con 2019. El valor mínimo se registró en 2019, con 143 toneladas. La mayor caída se produjo en 2019, con una disminución del 96,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Panamá en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, la base de socios para las exportaciones en volumen fue extremadamente reducida, con Venezuela como único responsable del 91,8% de los flujos totales.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Panamá en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

La volatilidad caracterizó el comportamiento del mercado durante estos años. Las exportaciones alcanzaron su punto más bajo en 2019 y su máximo en 2017, con una variación de 42 veces entre estos años. En 2020, las exportaciones de harina y cereales de trigo y mezclas desde Panamá sumaron 89 mil dólares estadounidenses, lo que corresponde a un aumento del 45,6% respecto al año anterior. El valor mínimo se registró en 2019, con 61 mil dólares estadounidenses. La mayor caída se produjo en 2019, con una disminución del 96,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Panamá en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, Venezuela fue el principal destino para las exportaciones de harina y cereales de trigo y mezclas desde Panamá, absorbiendo consistentemente el 91,0% del valor total de las exportaciones.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Panamá en valor, 2017-2020

Importaciones de harina de trigo y de morcajo y cereales a Panamá

Importaciones en en volumen, t

El volumen de importaciones de harina y cereales de trigo y mezclas en Panamá disminuyó por tercer año consecutivo. En 2020, Panamá importó un total de 5 833 toneladas, mostrando un cambio mínimo o nulo en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones cayeron un 50,8%, lo que equivale a una tasa anualizada del 21,0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Panamá en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, México (con el 66,4% de las importaciones en volumen), Costa Rica (12,1%) y Estados Unidos (11,3%) fueron los principales orígenes de las importaciones en volumen, representando conjuntamente el 89,8% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Panamá en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

En 2020, los envíos transfronterizos de harina y cereales de trigo y mezclas a Panamá ascendieron a 4 839 mil dólares estadounidenses, mostrando un aumento del 2,9% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 27,8%, lo que equivale a una tasa anualizada del 10,3%. El valor mínimo se registró en 2019, con 4 701 mil dólares estadounidenses, mientras que el máximo se alcanzó en 2018, con 7 308 mil dólares estadounidenses. La mayor caída se produjo en 2019, con una disminución del 35,7%, y el mayor aumento se registró en 2018, con un incremento del 9,0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Panamá en valor, 2017-2020, mil $ US

A lo largo de 2017-2020, México (con el 42,3% del valor de las importaciones), Estados Unidos (34,6%) y Costa Rica (10,6%) formaron el núcleo de las importaciones en términos de valor, representando juntos el 87,5% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Panamá en valor, 2017-2020