Mercado de harina de trigo y de morcajo y cereales en Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte)

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, el valor monetario del mercado de harina y cereales de trigo y mezclín en Europa del Este aumentó de 7.200 millones a 7.800 millones de dólares, mientras que el volumen físico se mantuvo relativamente estable en torno a las 21.000 toneladas. Este incremento en el valor se debió a un aumento sostenido de los precios del trigo, que elevó los precios de la harina al consumidor durante todo el período. La introducción de cuotas de exportación de cereales en Rusia en abril de 2020 buscaba retener más materia prima para el procesamiento interno, apoyando la producción. Al mismo tiempo, la reducción de las áreas sembradas en Europa debido a los bajos precios del trigo disminuyó la disponibilidad de importaciones en la región, lo que contribuyó a una ligera contracción en el volumen total del mercado.

De 2021 a 2023, se observaron movimientos significativos de precios y cambios en los flujos comerciales, lo que llevó al valor monetario del mercado a alcanzar un máximo de 10.600 millones de dólares en 2022 antes de moderarse a 9.800 millones en 2023. Los altos aranceles a la exportación de granos rusos en 2021 incentivaron la molienda doméstica, mientras que una cosecha récord de trigo y el impacto de las sanciones en 2022 redujeron los costos del trigo y la harina, impulsando la producción. La entrada de nuevos actores, como Progress Agro, y la expansión de las exportaciones rusas de harina de trigo a mercados como Afganistán, Irak y China proporcionaron salidas adicionales. Sin embargo, el debilitamiento de los precios globales del trigo y solo una recuperación parcial de los precios de la harina durante 2023 contribuyeron a la posterior corrección en el valor del mercado, ya que el consumo físico continuó una disminución gradual hasta las 20.400 toneladas.

En 2024, la estructura del mercado siguió evolucionando con la entrada de molineros ucranianos en varios mercados europeos, alterando la dinámica competitiva. Se lanzaron nuevas instalaciones de producción a gran escala en Rusia, centradas en la exportación de muesli para piensos. Al mismo tiempo, una fuerte reducción reportada en la producción de harina de trigo premium para panadería y el aumento de los precios del trigo a principios del año indicaron ajustes continuos en las condiciones de oferta dentro de la región.

Producción de harina de trigo y de morcajo y cereales en Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte)

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de harina de trigo y de morcajo y cereales, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de harina de trigo y de morcajo y cereales, 2017-2020

La producción de harina y cereales de trigo y mezclas en Europa del Este (incluyendo el norte de Asia) disminuyó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 21 400 K t de harina y cereales de trigo y mezclas en Europa del Este (incluyendo el norte de Asia), lo que representa una reducción del 1.6% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, la producción cayó un 10.1%, equivalente a una tasa anualizada del 3.5%.

Dinámica anual de la producción en Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

El volumen de producción de harina y cereales de trigo y mezclas en Europa del Este (incluyendo el norte de Asia) aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, el valor de la producción de harina y cereales de trigo y mezclas en Europa del Este (incluyendo el norte de Asia) fue de 7 909 M $ US, lo que supone un ligero incremento del 1.7% respecto a 2019. En el período 2017-2020, la producción creció un 9.4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3.0%.

Dinámica anual de la producción en Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de harina de trigo y de morcajo y cereales de Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte)

Exportaciones en en volumen, mil t

Europa del Este (incluyendo el norte de Asia) exportó 962 K t de harina y cereales de trigo y mezclas en 2020, lo que representa una disminución del 15.2% frente al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones cayeron un 14.5%, equivalente a una tasa anualizada del 5.1%. El valor máximo se registró en 2019, con 1 134 K t, y el mayor aumento se observó ese mismo año, del 13.4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, la harina y cereales de trigo y mezclas de Europa del Este (incluyendo el norte de Asia) se destinaron a un amplio conjunto de mercados: China (13.7% de las exportaciones en volumen), Alemania (4.5% de las exportaciones en volumen) y los Emiratos Árabes Unidos (4.1% de las exportaciones en volumen) representaron en conjunto solo el 22.4% del total de exportaciones en volumen, mientras que muchos destinos más pequeños formaron el 77.6% restante.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Europa del Este (incluyendo el norte de Asia) exportó 355.4 M $ US de harina y cereales de trigo y mezclas en 2020, lo que supone un descenso del 12.3% en comparación con 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones aumentaron un 4.2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1.4%. El valor mínimo se registró en 2018, con 334.5 M $ US, mientras que el máximo fue en 2019, con 405.3 M $ US. El mayor incremento se observó en 2019, del 21.2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, la estructura por países de las exportaciones en términos de valor mantuvo una alta diversificación: China (13.7% de las exportaciones en valor), Alemania (4.3% de las exportaciones en valor) y Grecia (3.3% de las exportaciones en valor) representaron en conjunto solo el 21.3% de los flujos totales, y una larga cola de mercados más pequeños formó el 78.7% restante.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en valor, 2017-2020

Importaciones de harina de trigo y de morcajo y cereales a Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte)

Importaciones en en volumen, mil t

En 2020, los envíos de harina y cereales de trigo y mezclas a Europa del Este (incluyendo el norte de Asia) desde el extranjero alcanzaron 441 K t, lo que corresponde a una caída del 18.8% interanual. En el período 2017-2020, las importaciones aumentaron un 13.2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4.2%. El valor mínimo se registró en 2018, con 350 K t, mientras que el máximo fue en 2019, con 543 K t. El mayor incremento se observó en 2019, del 55.1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Alemania (7.8% de las importaciones en volumen), Kazajistán (5.1% de las importaciones en volumen) y Austria (4.6% de las importaciones en volumen) formaron el grupo más grande de proveedores de harina y cereales de trigo y mezclas a Europa del Este (incluyendo el norte de Asia), pero su contribución combinada se limitó al 17.6% del total de importaciones en volumen, lo que refleja una estructura por países diversificada.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de aumento, las importaciones de harina y cereales de trigo y mezclas en Europa del Este (incluyendo el norte de Asia) disminuyeron. En 2020, Europa del Este (incluyendo el norte de Asia) importó un total de 268.0 M $ US de harina y cereales de trigo y mezclas, lo que refleja una modesta caída del 4.1% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones aumentaron un 35.9%, equivalente a una tasa anualizada del 10.8%. El valor máximo se registró en 2019, con 268.0 M $ US, y el mayor incremento se observó en 2018, del 23.2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo de 2017-2020, las importaciones en términos de valor de harina y cereales de trigo y mezclas a Europa del Este (incluyendo el norte de Asia) no se concentraron en unos pocos mercados clave: Alemania (11.0% de las importaciones en valor), Italia (6.6% de las importaciones en valor) y Austria (5.4% de las importaciones en valor) representaron en conjunto solo el 22.9% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en valor, 2017-2020