Mercado de harina de trigo y de morcajo y cereales en Brasil

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado brasileño de harina de trigo y mezclas de cereales mostró un crecimiento gradual desde 8,2 millones de toneladas en 2018 hasta un máximo de 8,4 millones en 2022, antes de una ligera contracción a 8,3 millones en 2023. En los primeros años, las condiciones climáticas adversas, como heladas y plagas en el sur, limitaron las ganancias de rendimiento, manteniendo el volumen estable alrededor de 8,2 millones de toneladas. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 en 2020 aumentó la demanda de productos alimenticios básicos como la harina, y los molinos invirtieron en mezclas de trigo nacional e importado para mejorar la calidad.

A partir de 2021, la expansión del mercado fue impulsada por desarrollos significativos en el lado de la oferta. Los altos precios globales del trigo y las inversiones de Embrapa en variedades de trigo tropical resistentes a la sequía fomentaron la producción nacional. Esto culminó en una cosecha récord de trigo de 9,5 millones de toneladas en 2022, impulsada aún más por la guerra entre Rusia y Ucrania, que interrumpió los envíos del Mar Negro e incentivó la producción local. El aumento de la oferta nacional permitió a Brasil duplicar sus exportaciones de trigo y reducir las importaciones, mientras que simultáneamente, la capacidad de molienda se expandió con nuevas instalaciones como la planta de Moinho Maratá de 144.000 toneladas al año en Ilhéus.

En 2023, la actividad de molienda de trigo alcanzó su volumen más alto desde 2018, aunque el tamaño del mercado de harina experimentó una ligera disminución. La demanda estable de pan y pasta continuó respaldando el consumo. Los cambios regulatorios también moldearon el panorama del mercado, con la RDC 711/2022 de Anvisa introduciendo nuevos requisitos sanitarios y de etiquetado para productos de harina y cereales, y el segmento de harina orgánica creciendo a través de acuerdos de suministro dedicados.

Producción de harina de trigo y de morcajo y cereales en Brasil

En volumen, 2018-2021, mil t

A nivel global, Brasil fue el décimo productor de harina de trigo y centeno y cereales entre 2018 y 2021.

Mayores productores de de harina de trigo y de morcajo y cereales, 2018-2021

Mapa mundial de producción de de harina de trigo y de morcajo y cereales, 2018-2021

La producción de harina de trigo y centeno y cereales en Brasil aumentó por tercer año consecutivo. En 2021, se produjeron 8 061 K t en Brasil, lo que representa un incremento del 0.7% respecto al año anterior. Entre 2018 y 2021, la producción creció un 3.2%, equivalente a una tasa anualizada del 1.0%.

Dinámica anual de la producción en Brasil en volumen, 2018-2021, mil t

En valor, 2018-2021, M $ US

En 2021, el valor de la producción de harina de trigo y centeno y cereales en Brasil fue de 4 352 M $ US, mostrando un aumento moderado del 8.4% interanual. Entre 2018 y 2021, la producción disminuyó un 9.6%, con una tasa anualizada del 3.3%. El valor mínimo se registró en 2020, con 4 015 M $ US, mientras que el máximo fue en 2019, con 5 291 M $ US. La mayor caída ocurrió en 2020, del 24.1%, y el mayor incremento se observó en 2019, del 9.9%.

Dinámica anual de la producción en Brasil en valor, 2018-2021, M $ US

Exportaciones de harina de trigo y de morcajo y cereales de Brasil

Exportaciones en en volumen, mil t

Los volúmenes exportados de harina de trigo y centeno y cereales desde Brasil aumentaron por tercer año consecutivo. En 2021, Brasil exportó 44.9 K t, un 18.1% más que en el año anterior. En el período 2018-2021, las exportaciones crecieron un 463.8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 78.0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Brasil en volumen, 2018-2021, mil t

Durante 2018-2021, la estructura de socios en las exportaciones en volumen estuvo dominada por Venezuela, que representó consistentemente el 96.9% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Brasil en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, M $ US

El valor de las exportaciones de harina de trigo y centeno y cereales desde Brasil aumentó por tercer año consecutivo. En 2021, las exportaciones alcanzaron 24.2 M $ US, un 27.1% más que en el año anterior. En el período 2018-2021, las exportaciones crecieron un 394.2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 70.3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Brasil en valor, 2018-2021, M $ US

En 2018-2021, el patrón geográfico de las exportaciones en valor reflejó una fuerte dependencia de Venezuela, que absorbió el 95.2% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Brasil en valor, 2018-2021

Importaciones de harina de trigo y de morcajo y cereales a Brasil

Importaciones en en volumen, mil t

En 2021, los volúmenes importados de harina de trigo y centeno y cereales en Brasil fueron de 311.5 K t, un 18.0% más que en el año anterior. Entre 2018 y 2021, las importaciones disminuyeron un 12.4%, con una tasa anualizada del 4.3%. El volumen mínimo se registró en 2020, con 264.0 K t, y el máximo en 2019, con 373.0 K t. La mayor caída ocurrió en 2020, del 29.2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Brasil en volumen, 2018-2021, mil t

En 2018-2021, Argentina concentró el 89.9% del total de importaciones en volumen de harina de trigo y centeno y cereales a Brasil, mientras que los flujos residuales se distribuyeron entre múltiples socios menores.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Brasil en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, M $ US

En 2021, el valor de las importaciones de harina de trigo y centeno y cereales en Brasil fue de 120.9 M $ US, un aumento del 21.4% respecto a 2020. En el período 2018-2021, las importaciones disminuyeron un 11.3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3.9%. El valor mínimo se registró en 2020, con 99.6 M $ US, y el máximo en 2019, con 144.0 M $ US. La mayor caída ocurrió en 2020, del 30.9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Brasil en valor, 2018-2021, M $ US

En 2018-2021, Argentina siguió siendo la dirección dominante para las importaciones en valor, con una participación del 87.9% del total de flujos, mientras que el resto se fragmentó en otros mercados.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Brasil en valor, 2018-2021