Mercado de harina de maíz y cereales en Uruguay

Observaciones de informes anteriores

El mercado de harina de maíz y cereales en Uruguay creció de 79.555 t en 2018 a un máximo de 99.788 t en 2020, para luego contraerse a 71.725 t en 2023. En términos de valor, alcanzó 147,4 millones de dólares en 2020, pero cayó a 103,5 millones de dólares en 2023. Este período de crecimiento inicial fue seguido por una recesión de varios años.

En 2022, la industria de harina de maíz precocida mostró preocupación por la volatilidad de los precios del maíz, que representan alrededor del 65% de los costos de producción, presionando los márgenes de los molineros y contribuyendo a una reducción en la producción. La política agrícola de Uruguay, caracterizada por la ausencia de restricciones a la exportación de bienes agroindustriales, ofreció un marco estable, pero no compensó los desafíos de costos. En 2023, una cosecha histórica de maíz con rendimientos superiores a 7.500 kg por hectárea aumentó la oferta de materia prima. Sin embargo, el principal impulsor de la demanda fue el sector de alimentación animal, lo que pudo haber limitado el crecimiento en el consumo humano de harina y cereales.

La calidad del producto se reguló consistentemente por la Reglamentación Bromatológica Nacional, que establece estándares para humedad, cenizas y acidez en los productos de maíz. Las tendencias de precios internacionales de cereales, incluida una caída en los precios globales del maíz debido a cosechas abundantes en todo el mundo, también influyeron en los costos locales de insumos, con precios domésticos del maíz estabilizándose alrededor de 315 dólares por tonelada.

Producción de harina de maíz y cereales en Uruguay

En volumen, 2017-2020, t

Mayores productores de de harina de maíz y cereales, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de harina de maíz y cereales, 2017-2020

La producción de harina de maíz y cereales en Uruguay aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 98 338 toneladas de harina de maíz y cereales en Uruguay, lo que representa un incremento moderado del 3,9% en comparación con 2019. Durante el período 2017-2020, la producción creció un 28,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 8,7%.

Dinámica anual de la producción en Uruguay en volumen, 2017-2020, t

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de harina de maíz y cereales en Uruguay aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, el valor de la producción de harina de maíz y cereales en Uruguay alcanzó los 146,3 millones de dólares estadounidenses, con un aumento del 0,6% interanual. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 28,8%, lo que equivale a una tasa anualizada del 8,8%.

Dinámica anual de la producción en Uruguay en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de harina de maíz y cereales de Uruguay

Exportaciones en en volumen, t

El mercado mostró un comportamiento volátil durante estos años. En 2019, las exportaciones de harina de maíz y cereales de Uruguay alcanzaron su punto más bajo con 24 toneladas, registrando una caída del 10,2%. En 2020, las exportaciones aumentaron a 53 toneladas, lo que representa un incremento del 117,9% en comparación con 2019. La variación entre el máximo de 2020 y el mínimo de 2019 fue de 2,2 veces.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Uruguay en volumen, 2017-2020, t

Durante el período 2017-2020, España y los Países Bajos concentraron el 89,4% del total de las exportaciones en volumen, mientras que el resto se distribuyó entre otros destinos con contribuciones individuales menores.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Uruguay en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

Se observaron fluctuaciones notables en el desempeño del mercado durante el período. En 2019, las exportaciones de harina de maíz y cereales de Uruguay alcanzaron su valor mínimo con 38 000 dólares estadounidenses, registrando una caída del 5,8%. En 2020, el valor total de las exportaciones aumentó a 79 000 dólares estadounidenses, lo que representa un incremento del 111,0% en comparación con el año anterior. La variación entre el máximo de 2020 y el mínimo de 2019 fue de 2,1 veces.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Uruguay en valor, 2017-2020, mil $ US

En el período 2017-2020, la estructura de las exportaciones en términos de valor estuvo fuertemente concentrada en España y los Países Bajos, que juntos representaron el 91,3% del total de los flujos, mientras que otros socios formaron una cola residual.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Uruguay en valor, 2017-2020

Importaciones de harina de maíz y cereales a Uruguay

Importaciones en en volumen, t

Los envíos transfronterizos de harina de maíz y cereales a Uruguay aumentaron por segundo año consecutivo. En 2018, las importaciones alcanzaron su punto más bajo con 832 toneladas, registrando una caída del 5,4%. En 2020, las importaciones se situaron en 1 503 toneladas, lo que representa un aumento del 41,7% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 70,9%, lo que equivale a una tasa anualizada del 19,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Uruguay en volumen, 2017-2020, t

En el período 2017-2020, Argentina y Estados Unidos absorbieron conjuntamente el 91,5% del total de las importaciones en volumen de harina de maíz y cereales a Uruguay, mientras que el resto del volumen se dispersó en mercados más pequeños.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Uruguay en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

Los envíos de harina de maíz y cereales a Uruguay desde el extranjero aumentaron por segundo año consecutivo. En 2018, las importaciones alcanzaron su valor mínimo con 742 000 dólares estadounidenses, registrando una caída del 8,6%. En 2020, las importaciones alcanzaron los 1 222 000 dólares estadounidenses, lo que indica un aumento dramático del 41,0% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 50,7%, lo que equivale a una tasa anualizada del 14,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Uruguay en valor, 2017-2020, mil $ US

A lo largo del período 2017-2020, Argentina y Estados Unidos se mantuvieron como los principales proveedores de harina de maíz y cereales a Uruguay, con una participación combinada del 90,7% del total de las importaciones en términos de valor, mientras que otros países formaron el resto.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Uruguay en valor, 2017-2020