Mercado de harina de trigo y de morcajo y cereales en Uruguay

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2021, el volumen del mercado de harina y cereales de trigo y mezclas en Uruguay se contrajo de 248,3 mil toneladas a 222,4 mil toneladas. Molino Cañuelas Uruguay S.A. consolidó su posición como principal exportador de harina, concentrando aproximadamente el 99% de los envíos al exterior desde 2016/17. Un aumento del 4% en el rendimiento nacional de trigo en 2018 mejoró la oferta local, pero los años siguientes no registraron cambios regulatorios o de política importantes que alteraran la tendencia a la baja del mercado.

En 2022, el mercado se recuperó a 249,7 mil toneladas. Esta recuperación fue impulsada principalmente por una expansión del 18% en el área plantada de trigo, la mayor desde 2015/16, lo que elevó la producción nacional de harina. Los precios internacionales del trigo y la harina se dispararon debido a la guerra en Ucrania, lo que llevó al gobierno a reducir los aranceles de importación de harina de los países del Mercosur del 12% al 6% y a recortar las tasas del LATU sobre las importaciones de alimentos del 1,5% al 0,5% más IVA a partir de junio.

Para 2023, el volumen del mercado se moderó ligeramente a 248,9 mil toneladas después de que los precios de referencia para la harina y el trigo se incrementaran en un 92% y un 107%, respectivamente, lo que probablemente redujo el consumo. Mientras tanto, Morixe Uruguay amplió su presencia en el mercado local y regional al adquirir el 100% de Gibur S.A.

Producción de harina de trigo y de morcajo y cereales en Uruguay

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de harina de trigo y de morcajo y cereales, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de harina de trigo y de morcajo y cereales, 2017-2020

La producción de harina y cereales de trigo y mezclín en Uruguay disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 236,3 mil toneladas, lo que representa una caída del 2,0 % respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción se redujo un 6,6 %, equivalente a una tasa anualizada del 2,3 %. El valor máximo se registró en 2018, con 255,6 mil toneladas. La mayor disminución ocurrió en 2019, del 5,7 %, mientras que el mayor aumento fue en 2018, del 1,0 %.

Dinámica anual de la producción en Uruguay en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, mil $ US

La producción de harina y cereales de trigo y mezclín en Uruguay cayó por segundo año consecutivo. En 2020, el valor de la producción alcanzó 87 327 mil dólares estadounidenses, reflejando una leve pérdida del 1,1 % en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 4,4 %, equivalente a una tasa anualizada del 1,4 %. El valor máximo se registró en 2018, con 97 181 mil dólares estadounidenses. La mayor disminución ocurrió en 2019, del 9,1 %, mientras que el mayor aumento fue en 2018, del 16,2 %.

Dinámica anual de la producción en Uruguay en valor, 2017-2020, mil $ US

Exportaciones de harina de trigo y de morcajo y cereales de Uruguay

Exportaciones en en volumen, t

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. Las exportaciones más bajas se registraron en 2017, mientras que las más altas fueron en 2019, reflejando una brecha de 2,4 veces. En 2020, el volumen de exportaciones de harina y cereales de trigo y mezclín desde Uruguay ascendió a 14 792 toneladas, lo que es un 21,6 % más débil que el año anterior. El valor máximo se registró en 2019, con 18 876 toneladas, y el mayor aumento ocurrió ese mismo año, del 76,8 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Uruguay en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Brasil se mantuvo como el principal destino de las exportaciones de harina y cereales de trigo y mezclín desde Uruguay, absorbiendo el 85,2 % del total en volumen, mientras que el resto se distribuyó entre otros países.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Uruguay en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

El mercado exhibió una tendencia inestable a lo largo del período. Desde el mínimo en 2017 hasta el máximo en 2019, los volúmenes variaron 2,6 veces. En 2020, las exportaciones de harina y cereales de trigo y mezclín desde Uruguay registraron 5 468 mil dólares estadounidenses, lo que es un 20,9 % menor en relación con el año anterior. El valor máximo se registró en 2019, con 6 914 mil dólares estadounidenses, y el mayor aumento ocurrió ese mismo año, del 70,3 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Uruguay en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, las exportaciones en valor de harina y cereales de trigo y mezclín desde Uruguay se concentraron en gran medida en Brasil, que representó el 83,6 % del total; otros países juntos formaron el porcentaje restante.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Uruguay en valor, 2017-2020

Importaciones de harina de trigo y de morcajo y cereales a Uruguay

Importaciones en en volumen, t

Los volúmenes de importación de harina y cereales de trigo y mezclín en Uruguay aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones alcanzaron 4 146 toneladas, reflejando un aumento del 13,1 % respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones disminuyeron un 18,3 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 6,5 %. El valor mínimo se registró en 2018, con 3 358 toneladas, y la mayor disminución ocurrió ese mismo año, del 33,9 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a Uruguay en volumen, 2017-2020, t

A lo largo de 2017-2020, las importaciones en volumen se mantuvieron fuertemente enfocadas en Argentina, que representó el 93,3 % del total.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Uruguay en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

El volumen de importaciones de harina y cereales de trigo y mezclín en Uruguay aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, Uruguay importó 2 149 mil dólares estadounidenses de estos productos, equivalente a un incremento del 17,2 % en relación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 4 %, equivalente a una tasa anualizada del 1,3 %. El valor mínimo se registró en 2018, con 1 717 mil dólares estadounidenses, y la mayor disminución ocurrió ese mismo año, del 23,3 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a Uruguay en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, el 92,1 % del total de importaciones en valor de harina y cereales de trigo y mezclín a Uruguay se dirigió a Argentina, lo que hace que este mercado sea abrumadoramente dominante.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Uruguay en valor, 2017-2020