Mercado de harina de maíz y cereales en Costa de Marfil

Observaciones de informes anteriores

El mercado de harina de maíz y cereales en Costa de Marfil mantuvo una estabilidad inicial entre 2018 y 2019, con un volumen que pasó de 403 mil toneladas a 412 mil toneladas. Este período se caracterizó por una producción nacional de maíz constante y la ausencia de cambios regulatorios importantes, lo que permitió que grandes molineros como Grands Moulins d’Abidjan dominaran el mercado. En 2019, el aumento de los precios del maíz y el trigo elevó los costos de producción, lo que contribuyó a una caída en el valor del mercado a pesar del ligero incremento en volumen. La pandemia de COVID-19 en 2020 interrumpió las cadenas de suministro y aumentó los gastos logísticos, pero el volumen del mercado se disparó a 535 mil toneladas, probablemente debido a que los hogares almacenaron alimentos básicos durante la crisis.

A partir de 2021, la inversión en capacidad de producción se convirtió en un factor clave. Seaboard, a través de Grands Moulins d’Abidjan, invirtió en generadores de energía de respaldo y amplió la capacidad de molienda a 1.000 toneladas por día, lo que respaldó una mayor producción. Esto ayudó a elevar el volumen del mercado a 539 mil toneladas en 2021. Al año siguiente, la política gubernamental promovió activamente el uso de harina local. Se introdujo un subsidio de 6.400 millones de francos CFA para compensar los altos costos de importación de trigo debido a la guerra en Ucrania, mientras que las regulaciones autorizaron el "pan compuesto" con un 15% de harina local. Estas medidas, junto con la entrada de nuevos procesadores privados como Ramacereal, estimularon la demanda y llevaron el volumen del mercado a un máximo de 648 mil toneladas en 2022.

En 2023, la eliminación del subsidio a la harina de trigo aumentó los costos de fabricación de pan, lo que provocó un alza del 17% en los precios de las bolsas de harina. Esto contribuyó a una corrección del volumen del mercado a 520 mil toneladas. Sin embargo, las autoridades intensificaron la campaña "Hecho en Costa de Marfil", alentando a los panaderos a utilizar harinas locales. La innovación de productos también avanzó, con desarrollos como harina compuesta y pan que incorpora hasta un 30% de harina de maíz local, con el objetivo de reducir la dependencia de las importaciones de trigo y estabilizar el mercado.

Producción de harina de maíz y cereales en Costa de Marfil

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de harina de maíz y cereales, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de harina de maíz y cereales, 2017-2020

La producción de harina de maíz y cereales en Costa de Marfil aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 522,0 mil toneladas, lo que representa un incremento significativo del 30,5% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 31,2%, equivalente a una tasa anualizada del 9,5%. El valor mínimo se registró en 2018, con 391,0 mil toneladas, y la mayor caída fue ese mismo año, del 1,8%.

Dinámica anual de la producción en Costa de Marfil en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, el valor de la producción de harina de maíz y cereales en Costa de Marfil alcanzó los 209,6 millones de dólares estadounidenses, mostrando un aumento del 20,3% en comparación con el año anterior. El valor mínimo se registró en 2019, con 174,3 millones de dólares, mientras que el máximo fue en 2018, con 237,3 millones de dólares. La mayor disminución ocurrió en 2019, con una caída del 26,6%.

Dinámica anual de la producción en Costa de Marfil en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de harina de maíz y cereales de Costa de Marfil

Exportaciones en en volumen, t

Las exportaciones de harina de maíz y cereales desde Costa de Marfil aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, el país exportó 345 toneladas, marcando un fuerte incremento del 153,9% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 201,1%, lo que equivale a una tasa anualizada del 44,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Costa de Marfil en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Francia (con el 46,6% de las exportaciones en volumen), Liberia (10,0%) y Canadá (9,5%) fueron los principales compradores de harina de maíz y cereales de Costa de Marfil, representando juntos el 66,0% del total de exportaciones en volumen.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Costa de Marfil en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

Los datos muestran cambios irregulares, lo que indica un entorno de mercado volátil. Los volúmenes alcanzaron su máximo en 2020 y cayeron a su mínimo en 2019, con una diferencia de 2,3 veces entre ambos años. En 2020, el valor de las exportaciones de harina de maíz y cereales desde Costa de Marfil fue de 138 mil dólares estadounidenses, un 134,0% más que en el año anterior. El valor mínimo se registró en 2019, con 59 mil dólares, y la mayor caída fue ese mismo año, del 23,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Costa de Marfil en valor, 2017-2020, mil $ US

A lo largo del período 2017-2020, Francia (con el 45,1% de las exportaciones en valor), Canadá (17,7%) y Bélgica (9,3%) formaron el grupo central de mercados para las exportaciones en términos de valor, representando juntos el 72,1% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Costa de Marfil en valor, 2017-2020

Importaciones de harina de maíz y cereales a Costa de Marfil

Importaciones en en volumen, t

Costa de Marfil importó aproximadamente 12 972 toneladas de harina de maíz y cereales en 2020, lo que supone un aumento moderado del 9,8% interanual. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 58,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 16,6%. La mayor disminución se registró en 2019, con un 1,9%, mientras que el mayor incremento fue en 2018, con un 47,4%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Costa de Marfil en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, España (con el 41,9% de las importaciones en volumen), Francia (21,3%) y Turquía (15,1%) fueron los principales proveedores de harina de maíz y cereales a Costa de Marfil, representando conjuntamente el 78,4% del total de importaciones en volumen.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Costa de Marfil en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

En 2020, el valor de las importaciones de harina de maíz y cereales en Costa de Marfil se situó en 5 062 mil dólares estadounidenses, indicando un aumento del 7,6% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 34,8%, equivalente a una tasa anualizada del 10,5%. El valor máximo se registró en 2018, con 5 153 mil dólares. La mayor caída fue en 2019, con un 8,8%, y el mayor incremento en 2018, con un 37,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Costa de Marfil en valor, 2017-2020, mil $ US

A lo largo del período 2017-2020, los tres principales mercados —España, Francia y Turquía— se mantuvieron en el centro de las importaciones en términos de valor, representando juntos el 78,6% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Costa de Marfil en valor, 2017-2020