Mercado de almidón de maíz en Uruguay

Observaciones de informes anteriores

El mercado de almidón de maíz en Uruguay experimentó un crecimiento entre 2018 y 2020, con una producción que aumentó más del 25% hasta alcanzar 13.400 t. Este crecimiento se vio respaldado por una mayor superficie plantada de maíz, lo que proporcionó más materia prima para la extracción de almidón. La presencia de actores multinacionales como Ingredion, con plantas regionales, también contribuyó a la capacidad industrial y la actividad del mercado durante esta fase.

Tras alcanzar su punto máximo en 2020, el mercado entró en un declive sostenido tanto en volumen como en valor. El etiquetado frontal de advertencia obligatorio para alimentos envasados, que entró oficialmente en vigor en febrero de 2021, alteró el comportamiento de compra de los consumidores y probablemente redujo la demanda de productos que contienen almidón de maíz en ciertas categorías. Al mismo tiempo, la industria local enfrentó desafíos estructurales, incluidos cierres temporales de plantas debido a los altos costos de producción, problemas logísticos y tipos de cambio desfavorables, lo que hizo disminuir el valor del mercado. Una reducción continua en la superficie plantada de maíz limitó aún más el suministro de materia prima, contribuyendo a una caída en la producción hasta 9.621 t para 2023.

La pandemia de COVID-19 introdujo interrupciones en la cadena de suministro y volatilidad en la materia prima, mientras que los ajustes regulatorios en curso y las dinámicas competitivas regionales continuaron moldeando la trayectoria del mercado durante todo el período.

Producción de almidón de maíz en Uruguay

En volumen, 2017-2020, t

Mayores productores de de almidón de maíz, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de almidón de maíz, 2017-2020

La producción de almidón de maíz en Uruguay aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 13 400 toneladas de almidón de maíz en Uruguay, lo que representa un incremento del 4,2% respecto al año anterior. Durante el período 2017-2020, la producción aumentó un 29,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 8,9%.

Dinámica anual de la producción en Uruguay en volumen, 2017-2020, t

Exportaciones de almidón de maíz de Uruguay

Exportaciones en en volumen, t

Los datos muestran cambios irregulares, lo que indica un entorno de mercado volátil. Entre 2017 y 2019, la amplitud entre el pico y el punto más bajo fue de 2,7 veces. Uruguay exportó 5 toneladas de almidón de maíz en 2020, una disminución del 28,2% respecto a 2019. El valor máximo se registró en 2019, con 8 toneladas. El mayor aumento se observó en 2019, con un 165,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Uruguay en volumen, 2017-2020, t

Durante el período 2017-2020, las Zonas Francas fueron los principales compradores de almidón de maíz de Uruguay, representando el 83,1% del total de las exportaciones en volumen, mientras que otros socios tuvieron participaciones relativamente modestas.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Uruguay en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

La volatilidad caracterizó el comportamiento del mercado durante estos años. Las exportaciones alcanzaron su punto máximo en 2019 y su punto más bajo en 2018, con una diferencia de 2,3 veces. Uruguay exportó 8 mil dólares estadounidenses de almidón de maíz en 2020, lo que constituye una disminución del 48,1% respecto al año anterior. El valor mínimo se registró en 2018, con 6 mil dólares estadounidenses. El valor máximo se registró en 2019, con 15 mil dólares estadounidenses. El mayor aumento se observó en 2019, con un 133,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Uruguay en valor, 2017-2020, mil $ US

En el período 2017-2020, las Zonas Francas concentraron el 79,3% del total de las exportaciones en valor de almidón de maíz de Uruguay, mientras que los flujos restantes se distribuyeron entre múltiples socios más pequeños.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Uruguay en valor, 2017-2020

Importaciones de almidón de maíz a Uruguay

Importaciones en en volumen, t

Los envíos de almidón de maíz a Uruguay desde el extranjero aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones totalizaron 6 812 toneladas, un aumento del 5,6% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones aumentaron un 8,5%, lo que equivale a una tasa anualizada del 2,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Uruguay en volumen, 2017-2020, t

En el período 2017-2020, Argentina y Brasil continuaron liderando la lista de mercados para las importaciones en volumen, representando juntos el 82,8% del total de los flujos, mientras que otros socios desempeñaron un papel complementario.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Uruguay en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

Las importaciones de almidón de maíz de Uruguay aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones ascendieron a 2 715 mil dólares estadounidenses, lo que representa un aumento del 0,6% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 5,5%, lo que equivale a una tasa anualizada del 1,9%. El valor mínimo se registró en 2018, con 2 599 mil dólares estadounidenses. La mayor disminución se observó en 2018, con un 9,5%. El mayor aumento se registró en 2019, con un 3,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Uruguay en valor, 2017-2020, mil $ US

Durante el período 2017-2020, Argentina y Brasil fueron los mercados centrales para las importaciones en valor, representando conjuntamente el 83,2% del total de los flujos, mientras que otros destinos tuvieron participaciones comparativamente modestas.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Uruguay en valor, 2017-2020