Mercado de harina de maíz y cereales en SADC

Observaciones de informes anteriores

La producción de harina de maíz y cereales en Sudáfrica registró un crecimiento general entre 2018 y 2023, aunque con fluctuaciones. A principios del período, el calor y la sequía en las zonas productoras occidentales redujeron las perspectivas de rendimiento en 2018. La producción se recuperó en 2019 gracias a la mejora de las condiciones globales en países proveedores clave como Argentina, Brasil y Estados Unidos. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 y la recesión económica en 2020 aumentaron la presión sobre consumidores y actores del sector, lo que llevó a una caída en la producción debido a mayores costos de insumos y volatilidad del tipo de cambio.

A partir de 2021, la producción retomó su crecimiento. El aumento de los precios globales de la carne de pollo, impulsado por la alta demanda y mayores costos de alimentación debido a la influenza aviar en la UE, impulsó la demanda de maíz como alimento para animales. En 2022, la fuerte demanda de China y una mayor producción global de maíz apoyaron una mayor expansión. Para 2023, a pesar de la incertidumbre por las intenciones de siembra en Estados Unidos, las perspectivas de producción local se mantuvieron favorables, contribuyendo a un aumento modesto.

En 2024, la sequía redujo significativamente los rendimientos del maíz y ajustó los inventarios, lo que elevó los precios del maíz blanco. Esto llevó a Sudáfrica a importar maíz blanco por primera vez desde 2017. Los minoristas respondieron con medidas como expandir sus portafolios de marcas privadas y congelar precios en productos básicos para mitigar el impacto en los consumidores.

Producción de harina de maíz y cereales en SADC

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de harina de maíz y cereales, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de harina de maíz y cereales, 2017-2020

Tras dos años de crecimiento, la producción de harina de maíz y cereales en la SADC experimentó un descenso. En 2019, se alcanzó el volumen máximo con 18 131 K t, pero en 2020 la producción cayó a 17 537 K t, lo que representa una disminución moderada del 3,3% respecto al año anterior. El mayor incremento se registró en 2018, con un aumento del 1,7%.

Dinámica anual de la producción en SADC en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de harina de maíz y cereales de SADC

Exportaciones en en volumen, mil t

Las exportaciones de harina de maíz y cereales de la SADC aumentaron por tercer año consecutivo. En 2019, las exportaciones fueron de 121,5 K t, mientras que en 2020 alcanzaron los 390,5 K t, lo que refleja un intenso incremento del 221,3% en comparación con el año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 1976,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 174,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de SADC en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, la harina de maíz y cereales de la SADC se comercializó con numerosos países, y incluso los principales destinos —Asia no especificada, Categorías Especiales y Etiopía— representaron en conjunto solo el 7,9% del total de las exportaciones en volumen.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de SADC en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

El valor de las exportaciones de harina de maíz y cereales de la SADC aumentó por segundo año consecutivo. En 2018, se registró el valor mínimo de 100,4 M $ US, con una caída del 17,9% respecto al año anterior. En 2020, el volumen de exportación ascendió a 199,7 M $ US, mostrando un fuerte aumento del 45,1% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 63,3%, lo que equivale a una tasa anualizada del 17,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de SADC en valor, 2017-2020, M $ US

Durante el período 2017-2020, la distribución por países de las exportaciones en términos de valor fue dispersa: Etiopía (2,1% del valor de las exportaciones), Asia no especificada (2,0%) y Categorías Especiales (1,6%) representaron en conjunto solo el 5,8% del total de los flujos, sin que ningún socio destacara como claramente dominante.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de SADC en valor, 2017-2020

Importaciones de harina de maíz y cereales a SADC

Importaciones en en volumen, mil t

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. En 2019, se registró el valor mínimo de importaciones con 231,1 K t, tras una caída del 29,8% en 2018. En 2020, las importaciones de harina de maíz y cereales de la SADC se situaron en 395,5 K t, lo que supone un aumento del 71,2% respecto a 2019. Desde el máximo en 2017 hasta el mínimo en 2019, los volúmenes variaron 1,8 veces.

Dinámica anual de importaciones del producto a SADC en volumen, 2017-2020, mil t

Los datos de 2017 a 2020 indican que las importaciones en volumen de harina de maíz y cereales a la SADC no se concentraron en unos pocos destinos clave: Brasil (27,0% de las importaciones en volumen), Turquía (4,4%) y Argentina (3,4%) representaron en conjunto solo el 34,8% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a SADC en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de descenso, el valor de las importaciones de harina de maíz y cereales de la SADC aumentó. En 2019, se registró el valor mínimo de 125,9 M $ US, tras una caída del 35,4% en 2018. En 2020, las importaciones ascendieron a 200,3 M $ US, lo que equivale a un fuerte aumento del 59,0% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 23,8%, con una tasa anualizada del 8,7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a SADC en valor, 2017-2020, M $ US

Durante 2017-2020, no hubo un único mercado dominante para la harina de maíz y cereales: Brasil (29,4% del valor de las importaciones), Portugal (2,4%) y Turquía (2,2%) representaron en conjunto solo el 33,9% del total de las importaciones en valor, mientras que muchos socios menores tuvieron participaciones individuales modestas.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a SADC en valor, 2017-2020