Mercado de harina de maíz y cereales en Europa

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado europeo de harina de maíz y cereales cayó de 13 820 mil toneladas en 2018 a 11 873 mil toneladas en 2023, con una recuperación intermedia a 13 679 mil toneladas en 2021. La caída inicial se debió al aumento de los precios del maíz en 2019, provocado por malas cosechas en Europa y mayores costos del petróleo, lo que redujo la demanda. En 2022, el mercado sufrió más presión cuando los precios alcanzaron su máximo tras la guerra en Ucrania, sumado a una reducción del consumo de pan y harina en Francia, lo que llevó a una contracción significativa.

Los cambios regulatorios marcaron el entorno del mercado, incluidos los límites más estrictos de la UE para residuos de micotoxinas en el maíz (Reglamento 2023/915) y las nuevas normas de trazabilidad para cereales implementadas en 2022, que obligaron a los molineros a invertir en cumplimiento. Las tendencias de consumo hacia productos sin gluten y orgánicos ganaron impulso, con molineros franceses lanzando líneas dedicadas de harina de maíz sin gluten y la adopción progresiva del etiquetado ecológico, lo que apoyó la demanda durante la pandemia de COVID-19 debido al aumento de la repostería casera.

Los cambios estructurales incluyeron la entrada de nuevos actores privados en el procesamiento de maíz en Francia y una consolidación continua de la industria. Las inversiones de cooperativas agrícolas en capacidad de almacenamiento y comercialización fueron seguidas por planes de apoyo nacionales para modernizar instalaciones de procesamiento. A partir de 2024, los altos aranceles de la UE sobre el grano ruso redirigieron las fuentes de importación, mientras que fenómenos climáticos extremos como la sequía de 2022-2023 afectaron los rendimientos del maíz europeo, influyendo en las condiciones de suministro.

Producción de harina de maíz y cereales en Europa

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de harina de maíz y cereales, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de harina de maíz y cereales, 2017-2020

La producción europea de harina de maíz y cereales disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 13 369 K t de harina de maíz y cereales en Europa, lo que representa una caída del 0,7% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, la producción aumentó un 7,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,5%. El valor máximo se registró en 2018, con 13 889 K t. La mayor disminución se produjo en 2019, del 3,0%, mientras que el mayor incremento fue en 2018, del 11,7%.

Dinámica anual de la producción en Europa en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de harina de maíz y cereales de Europa

Exportaciones en en volumen, mil t

En 2020, los envíos europeos de harina de maíz y cereales al extranjero ascendieron a 603,7 K t, un 13,9% menos que en el año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones disminuyeron un 8,9%, lo que equivale a una tasa anualizada del 3,1%. El valor máximo se registró en 2019, con 701,2 K t, año en el que también se observó el mayor aumento, del 11,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Europa en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, la distribución por países de las exportaciones en volumen fue diversa: Estados Unidos (2,5% de las exportaciones en volumen), Noruega (2,3%) y Camerún (1,9%) representaron en conjunto solo el 6,8% de los flujos totales, sin que ningún socio destacara como claramente dominante.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Europa en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2020, los envíos europeos de harina de maíz y cereales al extranjero alcanzaron un valor de 524,1 M $ US, un 14,8% más que en 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones aumentaron un 17,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,5%. La mayor disminución se registró en 2019, del 2,0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Europa en valor, 2017-2020, M $ US

Durante 2017-2020, las exportaciones en valor de harina de maíz y cereales desde Europa se distribuyeron de manera relativamente uniforme: Estados Unidos (3,8% de las exportaciones en valor), Noruega (1,8%) y Camerún (1,4%) representaron en conjunto solo el 7,0% de los flujos totales.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Europa en valor, 2017-2020

Importaciones de harina de maíz y cereales a Europa

Importaciones en en volumen, mil t

Los volúmenes europeos de importación de harina de maíz y cereales disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones se situaron en 497,7 K t, lo que supone una ligera caída del 1,1% respecto al año anterior. El valor máximo se registró en 2018, con 560,9 K t. La mayor disminución se produjo en 2019, del 10,3%, mientras que el mayor incremento fue en 2018, del 11,5%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Europa en volumen, 2017-2020, mil t

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Europa en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

En 2020, los suministros extranjeros de harina de maíz y cereales a Europa alcanzaron un valor de 602,6 M $ US, lo que representa un fuerte aumento del 11,1% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 25,6%, equivalente a una tasa anualizada del 7,9%. La mayor disminución se registró en 2019, del 1,2%, mientras que el mayor incremento fue en 2018, del 14,5%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Europa en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, Estados Unidos y Tailandia lideraron el ranking de proveedores de harina de maíz y cereales a Europa, con una participación conjunta del 2,7% del total de importaciones en valor.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Europa en valor, 2017-2020