Mercado de harina de maíz y cereales en Argentina

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2022, el volumen del mercado argentino de harina de maíz y cereales aumentó de 1.752 mil toneladas a 1.818 mil toneladas. Este crecimiento se debió principalmente al incremento de la molienda nacional de maíz, que subió un 5,9% interanual en 2019, y a una demanda interna sostenida para piensos animales y producción de bioetanol, cuya producción a base de maíz se disparó un 32% en 2022. Los mercados de exportación en Asia, América del Sur y África siguieron siendo clave, facilitados por grandes operadores globales como COFCO —que se convirtió en el principal exportador—, Cargill, ADM y Bunge. Las actualizaciones regulatorias, incluidas las normas de 2018 para clasificadores de granos (Resolución 306/2018) y las posteriores modificaciones del Código Alimentario Argentino para harina de maíz y snacks, contribuyeron a estandarizar el mercado. Además, un programa estatal de apoyo a fertilizantes para pequeños y medianos productores, anunciado anteriormente y finalizado en 2023, tuvo como objetivo mejorar los rendimientos agrícolas.

En 2023, la tendencia alcista del mercado se revirtió, con una contracción del volumen a 1.583 mil toneladas. Ese año se lanzó oficialmente el programa de apoyo a fertilizantes y se realizaron ajustes regulatorios adicionales para snacks a base de cereales bajo el Código Alimentario. Sin embargo, estos desarrollos coincidieron con una reducción significativa del tamaño general del mercado.

Producción de harina de maíz y cereales en Argentina

En volumen, 2017-2020, mil t

Argentina se ubicó entre los principales productores mundiales de harina de maíz y cereales durante el período 2017-2020, ocupando el puesto 20 por volumen de producción.

Mayores productores de de harina de maíz y cereales, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de harina de maíz y cereales, 2017-2020

Tras dos años de crecimiento, la producción de harina de maíz y cereales en Argentina disminuyó. En 2020, se produjeron 1 733 K t de harina de maíz y cereales en el país, lo que refleja una caída del 3,1% respecto al año anterior. El valor máximo se registró en 2019, con 1 788 K t, y el mayor aumento se observó ese mismo año, con un incremento del 2,2%.

Dinámica anual de la producción en Argentina en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de harina de maíz y cereales de Argentina

Exportaciones en en volumen, t

El mercado mostró una tendencia inestable durante todo el período analizado. Se registró una variación de 29 veces entre el mínimo de 2018, con 502 t, y el máximo de 2017. En 2019, los envíos transfronterizos de harina de maíz y cereales desde Argentina totalizaron 883 t, lo que representa un avance del 76,0% respecto al año anterior. La mayor caída se produjo en 2018, con una disminución del 96,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Argentina en volumen, 2017-2020, t

Durante el período 2017-2020, los tres mercados más grandes —Angola, Chile y Estados Unidos— se mantuvieron en el centro de las exportaciones en especie, representando juntos el 87,6% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Argentina en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

El mercado exhibió una tendencia inestable a lo largo del período. Se alcanzó una variación de 39 veces entre el mínimo de 2018, con 137 K $ US, y el máximo de 2017. En 2019, las exportaciones de harina de maíz y cereales desde Argentina se situaron en 262 K $ US, lo que supone un aumento del 91,8% interanual. La mayor caída se registró en 2018, con una disminución del 97,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Argentina en valor, 2017-2020, mil $ US

A lo largo de 2017-2020, Angola (49,3% de las exportaciones en términos de valor), Chile (17,1%) y Estados Unidos (13,8%) se mantuvieron como los socios clave en las exportaciones en términos de valor, representando juntos el 80,2% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Argentina en valor, 2017-2020

Importaciones de harina de maíz y cereales a Argentina

Importaciones en en volumen, t

Los volúmenes importados de harina de maíz y cereales en Argentina aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones ascendieron a 5 133 t, lo que indica un fuerte aumento del 72,4% interanual. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 562,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 87,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Argentina en volumen, 2017-2020, t

En el período 2017-2020, los tres mercados principales —Colombia, Chile y Estados Unidos— absorbieron conjuntamente el 88,5% del total de importaciones en especie de harina de maíz y cereales a Argentina.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Argentina en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

El volumen de importaciones de harina de maíz y cereales en Argentina aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, Argentina importó 3 887 K $ US de harina de maíz y cereales, lo que representa un fuerte incremento del 48,0% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 629,9%, equivalente a una tasa anualizada del 94,0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Argentina en valor, 2017-2020, mil $ US

Durante 2017-2020, los tres mercados más grandes —Colombia, Estados Unidos y Chile— se mantuvieron en el centro de las importaciones en términos de valor, representando juntos el 91,3% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Argentina en valor, 2017-2020