Mercado de despojos de cerdo en MERCOSUR

Observaciones de informes anteriores

El mercado de despojos porcinos en MERCOSUR registró un crecimiento sostenido, pasando de 143,6 mil toneladas en 2018 a 231,6 mil toneladas en 2023. Este aumento inicialmente se vio favorecido por el arancel externo común del bloque, que facilitó el comercio intrarregional con una tasa del 0% para los países miembros. Paralelamente, la estrategia de Brasil centrada en la producción de commodities, junto con el enfoque de Argentina y Uruguay en calidad y valor agregado, configuraron la dinámica de oferta regional.

El volumen del mercado experimentó incrementos especialmente fuertes en 2020 y 2021, manteniéndose el crecimiento durante 2022 y 2023. Esta fase posterior fue impulsada por cambios en las preferencias de los consumidores hacia productos de mayor calidad y nuevos segmentos, así como por una mayor actividad de actores clave como JBS, que realizó adquisiciones estratégicas para fortalecer su posición en el sector porcino.

Factores internacionales, como la reducción del hato porcino europeo y el aumento de los costos de alimentación y energía, influyeron indirectamente en el mercado de MERCOSUR al alterar la competencia y los precios globales. A nivel interno, la inflación en países como Argentina y México elevó los costos de producción. El acuerdo UE-MERCOSUR, firmado en diciembre de 2024, eliminó o redujo aranceles para los despojos porcinos, reconfigurando el panorama comercial durante el período analizado.

Producción de despojos de cerdo en MERCOSUR

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de despojos de cerdo, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de despojos de cerdo, 2017-2020

La producción de despojos porcinos en MERCOSUR aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 357,5 mil toneladas de despojos porcinos en la región, lo que representa un incremento interanual del 7,9%. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 16,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,3%.

Dinámica anual de la producción en MERCOSUR en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

El valor de la producción de despojos porcinos en MERCOSUR disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, la producción de despojos porcinos alcanzó un valor de 822,1 millones de dólares estadounidenses en la región, lo que supone una modesta reducción del 5,6% respecto al año anterior. El valor máximo se registró en 2018, con 949,4 millones de dólares estadounidenses. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 8,2%, mientras que el mayor aumento tuvo lugar en 2018, con un crecimiento del 17,5%.

Dinámica anual de la producción en MERCOSUR en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de despojos de cerdo de MERCOSUR

Exportaciones en en volumen, mil t

MERCOSUR exportó 200,3 mil toneladas de despojos porcinos en 2020, manteniéndose prácticamente sin cambios respecto al año anterior. El valor mínimo se registró en 2018, con 196,4 mil toneladas. La mayor disminución se produjo en 2018, con una caída del 1,9%, mientras que el mayor incremento tuvo lugar en 2019, con un aumento del 1,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MERCOSUR en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Hong Kong (con el 51,9% de las exportaciones en volumen), Sudáfrica (4,7%) y Angola (4,4%) lideraron la estructura de exportaciones en volumen, representando conjuntamente el 60,9% de los flujos totales.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MERCOSUR en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Los envíos transfronterizos de despojos porcinos desde MERCOSUR disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones ascendieron a 460,6 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un descenso del 12,5% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones cayeron un 12,9%, equivalente a una tasa anualizada del 4,5%. El valor máximo se registró en 2018, con 583,8 millones de dólares estadounidenses, y el mayor aumento tuvo lugar ese mismo año, con un crecimiento del 10,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MERCOSUR en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, tres mercados principales —Hong Kong, Rusia y Alemania— representaron conjuntamente el 71,1% del valor total de las exportaciones de despojos porcinos desde MERCOSUR.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MERCOSUR en valor, 2017-2020

Importaciones de despojos de cerdo a MERCOSUR

Importaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de aumento, las entregas de despojos porcinos a MERCOSUR disminuyeron. En 2020, las importaciones totalizaron 21,6 mil toneladas, lo que supone una ligera reducción del 0,8% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 10%, equivalente a una tasa anualizada del 3,2%. El valor máximo se registró en 2019, con 21,7 mil toneladas, y el mayor aumento tuvo lugar ese mismo año, con un crecimiento del 5,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a MERCOSUR en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, China (con el 32,8% de las importaciones en volumen), Alemania (13,0%) y Estados Unidos (3,4%) formaron el grupo más grande de proveedores de despojos porcinos a MERCOSUR, aunque su contribución combinada se limitó al 49,2% del total de importaciones en volumen, lo que refleja una estructura de países diversificada.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MERCOSUR en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de avance, las importaciones de despojos porcinos de MERCOSUR disminuyeron. En 2020, MERCOSUR importó un total de 177,6 millones de dólares estadounidenses de despojos porcinos, lo que refleja una fuerte caída del 11,9% interanual. Entre 2017 y 2020, las importaciones aumentaron un 29,7%, equivalente a una tasa anualizada del 9,1%. El valor máximo se registró en 2019, con 201,5 millones de dólares estadounidenses, y el mayor incremento tuvo lugar en 2018, con un crecimiento del 40,7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a MERCOSUR en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo de 2017-2020, China (con el 50,2% de las importaciones en valor), Alemania (17,0%) y Chile (5,9%) desempeñaron los papeles principales en las importaciones en valor de despojos porcinos a MERCOSUR, representando conjuntamente el 73,1% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MERCOSUR en valor, 2017-2020