Mercado de cultivos azucareros primarios en Europa Meridional

Observaciones de informes anteriores

El volumen de mercado de cultivos primarios de azúcar en el sur de Europa se contrajo de más de 8,1 millones de toneladas en 2018 a aproximadamente 5,5 millones de toneladas en 2022. Esta caída sostenida se debió a una serie de perturbaciones externas. La pandemia de COVID-19 interrumpió la logística europea en 2020, ralentizando los envíos de azúcar crudo a Italia. Posteriormente, los precios disparados de la electricidad y el gas en toda Europa elevaron los costes de procesamiento de remolacha en 2021, ejerciendo más presión sobre el suministro. La caída más severa se produjo en 2022, cuando la sequía persistente en Brasil, un proveedor clave, redujo drásticamente las exportaciones a Italia.

En 2023 se produjo una recuperación parcial hasta los 6,9 millones de toneladas. Durante todo este período, el mercado siguió dependiendo en gran medida de las importaciones, que cubrían alrededor del 90% de las necesidades nacionales. Los cambios regulatorios desempeñaron un papel importante: las normas de la UE sobre trazabilidad de productos azucarados y los nuevos requisitos de "etiqueta limpia" para los azúcares añadidos obligaron a los productores italianos a adaptar sus sistemas de seguimiento y envasado. Además, la entrada de nuevos actores en el segmento de edulcorantes bajos en calorías, facilitada por normas de la UE más permisivas sobre ingredientes de origen vegetal, impulsó a las empresas azucareras tradicionales a diversificar sus carteras de productos.

Al mismo tiempo, la industria azucarera europea experimentó un cambio estratégico hacia la sostenibilidad. El principal productor, Südzucker AG, anunció inversiones en tecnologías de producción bajas en carbono y alianzas en biotecnología, reflejando la influencia de las políticas climáticas de la UE. Además, las actualizaciones de los contingentes de importación de la UE para el azúcar procedente de países en desarrollo alteraron la dinámica de precios para los importadores italianos, mientras que el programa de crisis energética de la UE creó incentivos para producir etanol a partir de melazas, afectando a la disponibilidad de azúcar para uso alimentario.

Producción de cultivos azucareros primarios en Europa Meridional

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de cultivos azucareros primarios, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de cultivos azucareros primarios, 2017-2020

La producción de cultivos primarios de azúcar en el sur de Europa disminuyó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 7 186 K t de cultivos primarios de azúcar en el sur de Europa, lo que representa una contracción del 6,3% en comparación con 2019. Durante el período 2017-2020, la producción disminuyó un 28,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 10,4%.

Dinámica anual de la producción en Europa Meridional en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

El volumen de producción de cultivos primarios de azúcar en el sur de Europa disminuyó por tercer año consecutivo. En 2020, la producción de cultivos primarios de azúcar se valoró en 3 963 M $ US en el sur de Europa, lo que representa una disminución moderada del 3,5% interanual. Durante el período 2017-2020, la producción disminuyó un 43,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 17,2%.

Dinámica anual de la producción en Europa Meridional en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de cultivos azucareros primarios de Europa Meridional

Exportaciones en en volumen, mil t

Las exportaciones de cultivos primarios de azúcar del sur de Europa aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, el sur de Europa exportó 10,4 K t de cultivos primarios de azúcar, lo que refleja un avance repentino del 49,7% en comparación con 2019. Durante el período 2017-2020, las exportaciones aumentaron un 49,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 14,3%. El valor mínimo se registró en 2018, con 5,4 K t. La mayor caída se registró en 2018, con un 22,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Europa Meridional en volumen, 2017-2020, mil t

Durante 2017-2020, la República Checa (10,5% de las exportaciones en volumen), Eslovaquia (6,7% de las exportaciones en volumen) y Francia (0,9% de las exportaciones en volumen) ocuparon consistentemente posiciones líderes en la estructura de exportaciones en volumen, representando conjuntamente el 18,0% de los flujos totales.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Europa Meridional en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

Las exportaciones de cultivos primarios de azúcar del sur de Europa aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, el sur de Europa exportó 5 728 K $ US de cultivos primarios de azúcar, lo que equivale a un avance del 54,2% en comparación con 2019. Durante el período 2017-2020, las exportaciones aumentaron un 18,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,7%. El valor mínimo se registró en 2018, con 2 815 K $ US. La mayor caída se registró en 2018, con un 42,0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Europa Meridional en valor, 2017-2020, mil $ US

En 2017-2020, la República Checa (36,1% de las exportaciones en valor), Eslovaquia (25,1% de las exportaciones en valor) y Francia (2,7% de las exportaciones en valor) continuaron siendo los principales compradores de cultivos primarios de azúcar del sur de Europa, formando conjuntamente el 64,0% de las exportaciones totales en valor.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Europa Meridional en valor, 2017-2020

Importaciones de cultivos azucareros primarios a Europa Meridional

Importaciones en en volumen, mil t

En 2020, las importaciones de cultivos primarios de azúcar del sur de Europa ascendieron a 98,2 K t, lo que es un 27,9% menor que el año anterior. Durante el período 2017-2020, las importaciones disminuyeron un 38,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 14,9%. El mayor aumento se registró en 2019, con un 8,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Europa Meridional en volumen, 2017-2020, mil t

Durante 2017-2020, dos países, Hungría y Austria, concentraron la mayoría de las importaciones en volumen, con una participación combinada del 83,5% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Europa Meridional en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

En 2020, el sur de Europa importó 7 444 K $ US de cultivos primarios de azúcar, lo que representa una disminución del 22,0% en comparación con el año anterior. Durante el período 2017-2020, las importaciones disminuyeron un 44,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 17,7%. La mayor caída se registró en 2018, con un 30,7%. El mayor aumento se registró en 2019, con un 3,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Europa Meridional en valor, 2017-2020, mil $ US

A lo largo de 2017-2020, Hungría (59,3% de las importaciones en valor), Alemania (6,5% de las importaciones en valor) y Austria (2,8% de las importaciones en valor) siguieron siendo las direcciones clave para las importaciones en valor, representando juntas el 68,7% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Europa Meridional en valor, 2017-2020