Mercado de cultivos azucareros primarios en Chile

Observaciones de informes anteriores

La producción de cultivos primarios de azúcar en Chile alcanzó su máximo en 2,4 millones de toneladas en 2018, para luego iniciar una caída sostenida. Ese año, lluvias persistentes en las principales regiones productoras, desde San Fernando hasta Los Ángeles, retrasaron la siembra y dañaron los cultivos, lo que limitó los rendimientos de la remolacha azucarera y evidenció la vulnerabilidad de este cultivo ante el estrés climático.

A partir de 2019, una combinación de condiciones meteorológicas adversas continuas, incluida una sequía prolongada, y una reducción estructural del área sembrada impulsó la disminución de la producción. En la temporada 2021-2022, la superficie sembrada de cultivos anuales, incluida la remolacha azucarera, cayó un 10,9% interanual, lo que restringió directamente la producción nacional. Al mismo tiempo, presiones macroeconómicas como la inflación global, el aumento de los costos de fertilizantes importados y de mano de obra, y las disrupciones en las cadenas de suministro incrementaron significativamente los costos de producción y redujeron la rentabilidad de los agricultores.

La tendencia a la baja continuó durante 2022 y 2023, agravada por shocks globales como las secuelas de la pandemia de COVID-19 y la guerra entre Rusia y Ucrania. Estos eventos alteraron aún más la logística e inflaron los precios de los insumos. En respuesta a la volatilidad del mercado y a los desafíos climáticos, las estrategias agrícolas se orientaron hacia la diversificación de cultivos, lo que contribuyó a la transición en curso que aleja a los productores del cultivo de remolacha azucarera.

Producción de cultivos azucareros primarios en Chile

En volumen, 2018-2021, mil t

Mayores productores de de cultivos azucareros primarios, 2018-2021

Mapa mundial de producción de de cultivos azucareros primarios, 2018-2021

La producción de cultivos primarios de azúcar en Chile disminuyó por tercer año consecutivo. En 2021, se produjeron 746 mil toneladas de cultivos primarios de azúcar en Chile, lo que representa una reducción del 40.7% respecto al año anterior. Durante el período 2018-2021, la producción cayó un 68.6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta negativa del 32.0%.

Dinámica anual de la producción en Chile en volumen, 2018-2021, mil t

Exportaciones de cultivos azucareros primarios de Chile

Exportaciones en en volumen, kg

Los datos revelan cambios irregulares, lo que indica un entorno de mercado volátil. Los volúmenes alcanzaron su punto más bajo en 2018 y su máximo en 2019, con una diferencia de 2.5 veces entre estos años. En 2020, las exportaciones chilenas de cultivos primarios de azúcar totalizaron 633 kg, mostrando una caída del 13.5% respecto a 2019. El valor máximo se registró en 2019, con 732 kg. El mayor incremento se observó en 2019, con un aumento del 151.4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Chile en volumen, 2018-2021, kg

En el período 2018-2021, el patrón geográfico de las exportaciones en volumen reflejó una fuerte dependencia de Alemania, que absorbió el 100.0% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Chile en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, $ US

El mercado mostró una tendencia inestable a lo largo del período analizado. Las exportaciones variaron desde un mínimo en 2018 hasta un máximo en 2019, con una diferencia de 2.4 veces. En 2020, el volumen de exportaciones de cultivos primarios de azúcar desde Chile alcanzó 1 107 dólares estadounidenses, lo que supone una disminución del 9.0% en comparación con 2019. El valor máximo se registró en 2019, con 1 216 dólares estadounidenses. El mayor incremento se observó en 2019, con un aumento del 138.0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Chile en valor, 2018-2021, $ US

En 2018-2021, la estructura del mercado estuvo altamente concentrada, con Alemania como único responsable del 100.0% del total de las exportaciones en términos de valor.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Chile en valor, 2018-2021

Importaciones de cultivos azucareros primarios a Chile

Importaciones en en volumen, kg

La volatilidad caracterizó el comportamiento del mercado durante estos años. Los volúmenes alcanzaron su punto más bajo en 2019 y su máximo en 2021, con una diferencia de 45 veces entre estos años. En 2021, Chile importó un total de kg de cultivos primarios de azúcar, lo que representa un aumento del 414.8% respecto a 2020. El valor mínimo se registró en 2019, con 49 kg. La mayor disminución se observó en 2019, con una caída del 73.5%. El mayor incremento se registró en 2020, con un aumento del 774.0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Chile en volumen, 2018-2021, kg

Durante 2018-2021, las importaciones en volumen de cultivos primarios de azúcar a Chile estuvieron casi completamente vinculadas a Perú, cuya participación ascendió al 90.2% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Chile en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, $ US

La volatilidad caracterizó el comportamiento del mercado durante estos años. Los volúmenes variaron desde un mínimo en 2019 hasta un máximo en 2021, con una diferencia de 5.1 veces. En 2021, las importaciones chilenas de cultivos primarios de azúcar ascendieron a 27 408 dólares estadounidenses, lo que representa un aumento del 194.9% respecto al año anterior. El valor mínimo se registró en 2019, con 5 349 dólares estadounidenses. La mayor disminución se observó en 2019, con una caída del 25.7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Chile en valor, 2018-2021, $ US

En 2018-2021, la estructura de socios de las importaciones en términos de valor dependió principalmente de Perú y Alemania, que en conjunto representaron el 99.2% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Chile en valor, 2018-2021