Mercado de cerveza con alcohol en Centroamérica

Observaciones de informes anteriores

El mercado de cerveza alcohólica en Centroamérica mostró estabilidad inicial entre 2018 y 2019, con un volumen que pasó de 9 225 millones de litros a 9 296 millones de litros. En esta fase, las cervecerías locales como Fifco mantuvieron una posición dominante, mientras el segmento de cerveza artesanal crecía y los consumidores preferían claramente los formatos enlatados. La pandemia global de COVID-19 en 2020 interrumpió bruscamente el mercado, afectando las cadenas de suministro y el consumo, lo que provocó una contracción a 8 613 millones de litros.

En 2021, el mercado se recuperó con fuerza, alcanzando un volumen de 10 121 millones de litros a medida que los efectos de la pandemia disminuían y la oferta local de cerveza artesanal se expandía, con marcas como La Selva y Papagayo Brewing ganando presencia. El crecimiento continuó en 2022, llegando a 10 435 millones de litros, un período en el que AB InBev se adaptó estratégicamente al mercado al renombrar globalmente una de sus cervezas para su entrada en Costa Rica. Sin embargo, en 2023 el volumen del mercado retrocedió a 9 642 millones de litros.

Para 2024, la estructura del mercado quedó evidenciada por un registro oficial actualizado de importadores, fabricantes y mayoristas de bebidas alcohólicas, que muestra una mezcla de empresas nacionales y extranjeras. La preferencia de los consumidores por las cervezas artesanales y las presentaciones enlatadas se mantuvo como una tendencia constante durante todo el período.

Producción de cerveza con alcohol en Centroamérica

En volumen, 2017-2020, M l

Mayores productores de de cerveza con alcohol, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de cerveza con alcohol, 2017-2020

Tras dos años de crecimiento, la producción de cerveza alcohólica en Centroamérica experimentó un descenso. En 2019, se alcanzó el máximo valor con 13 506 M l, pero en 2020 la producción cayó a 12 879 M l, lo que representa una disminución del 4,6% respecto al año anterior. El mayor incremento se registró en 2018, con un aumento del 9,6%. En el período comprendido entre 2017 y 2020, la producción creció un 6,7%, equivalente a una tasa anualizada del 2,2%.

Dinámica anual de la producción en Centroamérica en volumen, 2017-2020, M l

En valor, 2017-2020, M $ US

Después de dos años de aumento, la producción de cerveza alcohólica en Centroamérica disminuyó. En 2019, se alcanzó el valor máximo con 13 680 M $ US, pero en 2020 la producción se valoró en 12 702 M $ US, lo que supone una reducción moderada del 7,2% interanual. El mayor incremento se observó en 2018, con un crecimiento del 9,8%. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 7,6%, lo que equivale a una tasa anualizada del 2,5%.

Dinámica anual de la producción en Centroamérica en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de cerveza con alcohol de Centroamérica

Exportaciones en en volumen, M l

Los volúmenes de cerveza alcohólica exportados desde Centroamérica aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones totalizaron 4 533 M l, manteniéndose prácticamente sin cambios respecto a 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 21,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Centroamérica en volumen, 2017-2020, M l

Durante el período 2017-2020, Estados Unidos fue el mercado dominante para las exportaciones en volumen, representando el 87,1% del total, mientras que el resto de países compartieron la participación residual.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Centroamérica en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de mejora, los envíos de cerveza alcohólica desde Centroamérica al extranjero disminuyeron. En 2019, se registró el valor máximo con 4 585 M $ US, pero en 2020 las exportaciones cayeron a 4 470 M $ US, lo que supone una reducción del 2,5% respecto al año anterior. El mayor incremento se produjo en 2018, con un aumento del 16,7%. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 22,3%, equivalente a una tasa anualizada del 6,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Centroamérica en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, Estados Unidos ocupó la posición dominante en las exportaciones en términos de valor, representando el 87,7% del total, mientras que la participación restante se distribuyó entre diversos destinos menores.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Centroamérica en valor, 2017-2020

Importaciones de cerveza con alcohol a Centroamérica

Importaciones en en volumen, M l

Los volúmenes de cerveza alcohólica importados por Centroamérica disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2018, se alcanzó el máximo valor con 351 M l y se registró el mayor incremento, del 26,2%. Sin embargo, en 2020 las importaciones cayeron a 266 M l, lo que representa una disminución del 15,6% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones se redujeron un 4,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 1,4%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Centroamérica en volumen, 2017-2020, M l

Durante 2017-2020, las importaciones en volumen de cerveza alcohólica a Centroamérica se distribuyeron de manera relativamente equilibrada, con Estados Unidos (42,8% de las importaciones en volumen), Bélgica (4,2%) y los Países Bajos (1,3%) representando conjuntamente solo el 48,3% del total.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Centroamérica en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Los envíos transfronterizos de cerveza alcohólica a Centroamérica disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2018, se alcanzó el valor máximo con 395 M $ US y se registró el mayor incremento, del 20,9%. En 2020, las importaciones cayeron a 263 M $ US, lo que supone una reducción del 23,2% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones disminuyeron un 19,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7,0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Centroamérica en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, los principales destinos para las importaciones en términos de valor de cerveza alcohólica a Centroamérica fueron Estados Unidos (53,6% de las importaciones en valor), Bélgica (5,1%) y los Países Bajos (1,5%), que en conjunto representaron el 60,2% del total.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Centroamérica en valor, 2017-2020