Mercado de cerveza con alcohol en Bolivia

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2019, el mercado boliviano de cerveza alcohólica registró un crecimiento moderado, alcanzando 422 millones de litros. Sin embargo, en 2020 el volumen del mercado cayó bruscamente a 330 millones de litros, afectado por las restricciones de la pandemia de COVID-19, que perjudicaron la economía y pusieron en riesgo más de 70.000 empleos en el sector cervecero. La recuperación comenzó en 2021, cuando el mercado se expandió a 385 millones de litros, impulsado en parte por el aumento de las importaciones de cerveza, especialmente desde Brasil, lo que incrementó la oferta y el consumo.

En los años siguientes se produjeron cambios estructurales. Las actualizaciones de las tasas del impuesto al consumo específico (ICE) para bebidas alcohólicas en 2022 probablemente influyeron en los precios al consumidor, mientras que el crecimiento del comercio ilícito, estimado en un 20% del mercado total, representó un desafío. Al mismo tiempo, el segmento artesanal siguió expandiéndose, con alrededor de 80 nuevas cervecerías artesanales surgidas para 2020, que introdujeron sabores innovadores y atrajeron a los consumidores. En 2023, la apertura de una nueva cervecería de 20 millones de dólares en Warnes, con maquinaria de última generación, aumentó la capacidad de producción, contribuyendo a que el mercado se recuperara hasta los 384 millones de litros.

Durante todo el período, el mercado estuvo dominado por Cervecería Boliviana Nacional (CBN), con una participación del 87%. CBN invirtió fuertemente en la digitalización del comercio tradicional y en campañas de consumo responsable, mientras que la cerveza importada ganó terreno, con importaciones que superaron los 48 millones de dólares en 2023. Estos factores, junto con las persistentes regulaciones municipales sobre la venta y el consumo de alcohol, moldearon la evolución del mercado.

Producción de cerveza con alcohol en Bolivia

En volumen, 2017-2020, M l

Mayores productores de de cerveza con alcohol, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de cerveza con alcohol, 2017-2020

Tras dos años de crecimiento, la producción de cerveza alcohólica en Bolivia experimentó un descenso. En 2020, se produjeron 306,9 millones de litros de cerveza alcohólica en el país, lo que representa una caída significativa del 24,3% respecto al año anterior. En el período comprendido entre 2017 y 2020, la producción disminuyó un 19,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 7,0%. El valor máximo se registró en 2019, con 405,6 millones de litros. El mayor incremento se observó en 2018, con un aumento del 4,0%.

Dinámica anual de la producción en Bolivia en volumen, 2017-2020, M l

Exportaciones de cerveza con alcohol de Bolivia

Exportaciones en en volumen, mil l

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. Los volúmenes de exportación alcanzaron su nivel más bajo en 2020 y su punto máximo en 2019, con una diferencia de 3,6 veces entre ambos años. En 2020, los volúmenes de cerveza alcohólica exportados desde Bolivia totalizaron 167 mil litros, lo que supone una drástica caída del 72,3% en comparación con el año anterior. El valor máximo se registró en 2019, con 604 mil litros. El mayor aumento se produjo en 2019, con un incremento del 246,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Bolivia en volumen, 2017-2020, mil l

Durante el período 2017-2020, Chile fue el principal comprador de cerveza alcohólica de Bolivia, representando el 75,6% del total de las exportaciones en volumen, mientras que otros socios comerciales tuvieron participaciones relativamente modestas.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Bolivia en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

La volatilidad caracterizó el comportamiento del mercado durante estos años. Las exportaciones variaron desde un mínimo en 2018 hasta un máximo en 2019, con una diferencia de 6 veces entre ambos valores. En 2020, el volumen de exportaciones de cerveza alcohólica de Bolivia ascendió a 336 mil dólares estadounidenses, lo que representa una disminución del 71,3% respecto al año anterior. El valor mínimo se registró en 2018, con 195 mil dólares estadounidenses. El valor máximo se alcanzó en 2019, con 1 169 mil dólares estadounidenses. El mayor incremento se observó en 2019, con un aumento del 498,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Bolivia en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, Chile representó de manera consistente el 81,2% del total de las exportaciones en términos de valor, lo que indica una alta concentración en este mercado, mientras que el resto se distribuyó entre otros países.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Bolivia en valor, 2017-2020

Importaciones de cerveza con alcohol a Bolivia

Importaciones en en volumen, mil l

Bolivia importó un total de 23 465 mil litros de cerveza alcohólica en 2020, lo que representa un fuerte avance del 38,8% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones aumentaron un 37,2%, lo que equivale a una tasa anualizada del 11,1%. El valor mínimo se registró en 2019, con 16 908 mil litros. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 9,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Bolivia en volumen, 2017-2020, mil l

En el período 2017-2020, el patrón geográfico de las importaciones en volumen se caracterizó por una fuerte dominancia de Brasil, cuya participación alcanzó el 76,6% del total de los flujos, mientras que otros socios comerciales mantuvieron participaciones relativamente menores.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Bolivia en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

Bolivia importó 15 117 mil dólares estadounidenses de cerveza alcohólica en 2020, lo que supone un aumento del 28,4% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 35,4%, lo que equivale a una tasa anualizada del 10,6%. La mayor caída se registró en 2019, con un descenso del 4,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Bolivia en valor, 2017-2020, mil $ US

A lo largo del período 2017-2020, Brasil y México se mantuvieron como los principales destinos de las importaciones en términos de valor, representando conjuntamente el 87,1% del total de los flujos; otros socios comerciales tuvieron participaciones significativamente menores.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Bolivia en valor, 2017-2020