Mercado de cebada en Europa Meridional

Observaciones de informes anteriores

El mercado de cebada en el sur de Europa experimentó una notable volatilidad entre 2018 y 2020. La demanda de la industria cervecera, impulsada especialmente por la entrada de nuevas cervecerías artesanales, sostuvo inicialmente el volumen del mercado. Por ejemplo, en 2018, la creación de 210 nuevas cervecerías solo en Brasil aumentó la demanda mundial de cebada, lo que influyó en los mercados europeos. Sin embargo, en 2019, los desafíos climáticos y la creciente competencia global contribuyeron a una reducción del tamaño del mercado a 12 269 mil toneladas. En 2020, la pandemia de COVID-19 afectó las cadenas de suministro, pero el mercado alcanzó un pico de 15 244 mil toneladas, posiblemente debido a cambios en los patrones de consumo y precios estables del grano.

A partir de 2021, el mercado entró en una contracción sostenida, cayendo a 10 762 mil toneladas para 2023. Esta disminución fue impulsada principalmente por sequías severas en el sur de Europa, especialmente en España, donde la producción cayó entre un 20% y un 30% en 2022, reduciendo la oferta interna. La guerra en Ucrania perturbó aún más el mercado, generando expectativas de escasez y precios más altos en toda Europa. Los cambios regulatorios, como la extensión de la Unión Europea del acceso libre de aranceles para los productos agrícolas ucranianos hasta junio de 2025, también afectaron los flujos de importación y la dinámica del mercado. Además, las condiciones climáticas adversas en Italia agravaron los desafíos de producción, mientras que las inversiones en malterías en Brasil apuntaban a satisfacer la demanda cervecera pero no compensaron las caídas regionales.

Producción de cebada en Europa Meridional

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de cebada, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de cebada, 2017-2020

En 2020, se produjeron 14 238 K t de cebada en el sur de Europa, lo que representa un aumento del 38,7% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 76,9%, equivalente a una tasa anualizada del 20,9%. La mayor caída se registró en 2019, con un descenso del 14,1%, mientras que el mayor incremento ocurrió en 2018, con un alza del 48,5%.

Dinámica anual de la producción en Europa Meridional en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de cebada de Europa Meridional

Exportaciones en en volumen, mil t

El mercado mostró una alta volatilidad durante estos años. Las exportaciones alcanzaron su punto más bajo en 2019, con 185 K t, y su máximo en 2018, con 380 K t, lo que representa una diferencia de 2,1 veces entre ambos años. En 2020, los volúmenes exportados de cebada desde el sur de Europa ascendieron a 319 K t, reflejando un dramático aumento del 72,3% frente al año anterior. La mayor caída se registró en 2019, con un descenso del 51,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Europa Meridional en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, el panorama de socios para las exportaciones en especie fue amplio. Francia (con el 8,4% de las exportaciones en especie), Rumanía (7,9%) y Libia (4,4%) juntas representaron solo el 20,7% de los flujos totales, mientras que un sustancial 79,3% se destinó a muchos otros países.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Europa Meridional en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2020, el sur de Europa exportó cebada por un valor de 83,2 M $ US, lo que supone un aumento interanual del 20,5%. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 29,5%, equivalente a una tasa anualizada del 9,0%. El valor máximo se registró en 2018, con 104,2 M $ US. La mayor caída ocurrió en 2019, con un descenso del 33,7%, mientras que el mayor incremento se dio en 2018, con un alza del 62,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Europa Meridional en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Francia (con el 11,5% de las exportaciones en términos de valor), Rumanía (6,6%) y Libia (4,4%) estuvieron entre los mayores compradores de cebada del sur de Europa. Sin embargo, incluso juntos representaron solo el 22,5% del total de exportaciones en valor, lo que indica una base de socios ampliamente diversificada.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Europa Meridional en valor, 2017-2020

Importaciones de cebada a Europa Meridional

Importaciones en en volumen, mil t

En 2020, los volúmenes importados de cebada en el sur de Europa alcanzaron 1 326 K t, lo que representa una disminución interanual del 39,5%. Entre 2017 y 2020, las importaciones cayeron un 50,7%, equivalente a una tasa anualizada del 21,0%. La mayor caída se registró en 2018, con un descenso del 42,4%, mientras que el mayor aumento ocurrió en 2019, con un alza del 41,5%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Europa Meridional en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Francia (con el 23,8% de las importaciones en especie), el Reino Unido (16,5%) y Hungría (13,1%) se mantuvieron como los principales destinos en la estructura de importaciones en especie, con una participación combinada del 53,5% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Europa Meridional en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

En 2020, el volumen de importaciones de cebada del sur de Europa ascendió a 279,2 M $ US, lo que corresponde a una abrupta caída del 37,4% interanual. En el período 2017-2020, las importaciones disminuyeron un 43,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 17,3%. El mayor aumento se registró en 2019, con un incremento del 24,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Europa Meridional en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Francia (con el 24,8% de las importaciones en términos de valor), el Reino Unido (16,2%) y Hungría (12,1%) fueron los principales proveedores de cebada al sur de Europa, representando juntos el 53,2% del total de importaciones en valor.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Europa Meridional en valor, 2017-2020