Mercado de cebada en Chile

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado de cebada chileno alcanzó un máximo de 263,0 mil toneladas en 2019, impulsado por la introducción de nuevas variedades de alto rendimiento como 'Cosmopolitan' y 'Barke', y por un plan estratégico que amplió el área de cultivo contratada a casi 25 000 hectáreas. En esta fase de crecimiento, Maltexco promovió activamente a Chile como productor de malta cervecera de calidad para la creciente industria local, lo que reforzó las perspectivas del mercado.

Tras el pico de 2019, el volumen del mercado entró en una contracción plurianual, cayendo a 159,6 mil toneladas en 2022. Un factor clave fue la decisión estratégica del principal procesador, Compañía de Cervecerías Unidas (CCU), de abastecerse con no más del 50% de cebada nacional, lo que redujo los incentivos para los agricultores locales. Esto se agravó por las dificultades persistentes para atraer productores, debido a los precios más atractivos de cultivos alternativos como trigo, avena y maíz. En 2022, la escasa disponibilidad global de cebada en regiones exportadoras clave como Europa y la zona del Mar Negro afectó aún más la oferta y contribuyó al declive del mercado.

En 2023, el volumen del mercado mostró signos de estabilización en 151,2 mil toneladas, mientras la producción doméstica se recuperó a 151,5 mil toneladas. Durante todo el período analizado, la estructura del mercado se mantuvo concentrada, dominada por dos grandes compradores, Malta del Sur y Maltexco, que abastecieron tanto a la industria cervecera y alimentaria local como a exportaciones a varios países latinoamericanos.

Producción de cebada en Chile

En volumen, 2018-2021, mil t

Mayores productores de de cebada, 2018-2021

Mapa mundial de producción de de cebada, 2018-2021

La producción de cebada en Chile disminuyó por segundo año consecutivo. En 2021, se produjeron 157,5 mil toneladas de cebada en el país, lo que representa una caída significativa del 18,4% respecto a 2020. Durante el período 2018-2021, la producción se redujo en un 7,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,6%. El valor máximo se registró en 2019, con 210,9 mil toneladas, y el mayor aumento se observó ese mismo año, alcanzando un 23,6%.

Dinámica anual de la producción en Chile en volumen, 2018-2021, mil t

Exportaciones de cebada de Chile

Exportaciones en en volumen, t

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. Las exportaciones variaron considerablemente, desde un mínimo de 3 toneladas en 2019 hasta un máximo de 702 toneladas en 2020, con una diferencia de 234 veces entre estos años. En 2021, los suministros extranjeros de cebada desde Chile alcanzaron las 450 toneladas, lo que representa una caída repentina del 35,9% respecto al año anterior. La mayor disminución se registró en 2019, con un 96,6%, mientras que el mayor aumento ocurrió en 2020, con un 23 314,7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Chile en volumen, 2018-2021, t

En el período 2018-2021, la cebada de Chile se envió principalmente a Perú, que absorbió el 96,8% del total de las exportaciones en volumen.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Chile en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, mil $ US

Los datos revelan cambios irregulares, lo que indica un entorno de mercado volátil. Los volúmenes alcanzaron un mínimo en 2019 y un máximo en 2020, con una relación de 70 veces entre estos puntos. En 2021, las exportaciones de cebada de Chile ascendieron a 164 mil dólares estadounidenses, mostrando una reducción brusca del 35,3% interanual. El valor mínimo se registró en 2019, con 4 mil dólares, y el máximo en 2020, con 253 mil dólares. La mayor disminución se observó en 2019, con un 86,2%, mientras que el mayor aumento ocurrió en 2020, con un 6 929,1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Chile en valor, 2018-2021, mil $ US

Durante 2018-2021, la cebada de Chile se orientó en gran medida hacia Perú, cuya participación en el total de las exportaciones en términos de valor alcanzó el 94,3%.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Chile en valor, 2018-2021

Importaciones de cebada a Chile

Importaciones en en volumen, t

Los volúmenes de cebada importada por Chile disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2021, Chile importó un total de 34 800 toneladas de cebada, mostrando una caída pronunciada del 33,6% en comparación con 2020. Durante el período 2018-2021, las importaciones se redujeron en un 30,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 11,4%. El valor máximo se registró en 2019, con 52 121 toneladas, y el mayor aumento se observó ese mismo año, alcanzando un 55,0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Chile en volumen, 2018-2021, t

En 2018-2021, la cebada hacia Chile se suministró casi exclusivamente desde Argentina, que absorbió el 98,7% del total de las importaciones en volumen.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Chile en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, mil $ US

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. Los volúmenes variaron 1,9 veces, desde un mínimo en 2018 hasta un máximo en 2019. En 2021, los suministros extranjeros de cebada a Chile alcanzaron los 9 228 mil dólares estadounidenses, lo que constituye un aumento del 2,5% interanual. El valor máximo se registró en 2019, con 15 498 mil dólares. La mayor disminución se observó en 2020, con un 41,9%, mientras que el mayor aumento ocurrió en 2019, con un 90,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Chile en valor, 2018-2021, mil $ US

En 2018-2021, la estructura por países de las importaciones en términos de valor estuvo altamente concentrada: Argentina por sí sola representó el 97,4% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Chile en valor, 2018-2021